Denna instruktion behandlar hantering av öppna offerter och offertlistan, inklusive instruktioner för grundläggande och utökad sökning av offerter, redigering av kolumner samt skickande.
Öppna offerter -listan nås från Försäljning > Offerter > Öppna offerter. I vyn visas försäljningsofferter som inte har arkiverats.
I offertlistan (Försäljning > Offerter > Offertlista) visas dessutom offerter som har arkiverats. I vyernas övre del finns fyra flikar som gör det möjligt att navigera mellan Öppna offerter, Öppna försäljningsorder, Offertlistan och Försäljningsorderlistan. 
Grundläggande sökning
I sökfältet kan man söka försäljningsofferter baserat på offertnummer, referensnummer, kund eller organisationsnummer.
Den grundläggande sökningen kan förfinas med hjälp av rullgardinsmenyn till höger om sökfältet. I rullgardinsmenyn väljs ett eller flera söktermer, varefter offerter som matchar sökningen listas. Sökkriterier inkluderas i sökningen när sökfönstret är öppet. Om fönstret är stängt fungerar den grundläggande sökningen utan särskilda sökparametrar.
Utökad sökning
Med denna funktion kan sökningen begränsas med ett eller flera sökkriterier. Sökkriterier kan läggas till och tas bort med "+" och "-" -knapparna. Sökningen kan sparas för senare användning från "Spara ändringar". Därefter finns den sparade sökningen i Öppna offerter-vyn till höger om sökfälten.
Visa kolumner
Med denna funktion kan man definiera vilken information som ska visas i listningen. Först väljs informationen och sedan sparas valen med "Uppdatera vy". Valen sparas och är oförändrade när man återkommer till vyn.
Gruppera
Med denna funktion kan man definiera på vilken grund listningen ska grupperas eller ta bort grupperingen helt. Som standard är detta Status.
Uppdatera vy
Ändringar i kolumner och gruppering sparas när "Uppdatera vy" väljs.
Återställ standardinställningar
Funktionen återställer de standardinställningar och val som fanns.
Spara som Excel-fil
Listningen kan exporteras till Excel med denna funktion.
Radbaserade funktionsknappar
Med den blå pilknappen i slutet av raden är det möjligt att behandla en enskild offert.
Ovan nämnda offertspecifika funktioner kan också utföras för flera offerter samtidigt. Detta görs genom att kryssa i offerterna och när offerter väljs aktiveras funktionsknapparna längst ner på sidan beroende på vilka åtgärder som kan utföras på offerten.
Funktioner
Via Funktioner-menyn är det möjligt att utföra listade åtgärder för flera offerter samtidigt. Från Öppna offerter-vyn är det också möjligt att skicka en offert. Denna funktion leder till offertens skickningsprocess, där kanalen väljs baserat på kundens information.
Nyckelord: Öppna offerter, offertlista
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback