Denna instruktion behandlar hantering av öppna offerter och offertlistan, inklusive instruktioner för grundläggande och utökad sökning av offerter, redigering av kolumner samt skickande.
Öppna offerter-listan nås från Försäljning > Offerter > Öppna offerter. I vyn visas försäljningsofferter som inte har arkiverats.
I offertlistan öppnas genom att välja Försäljning > Offerter > Offertlista. I offertlistan visas dessutom offerter som har arkiverats. I vyernas övre del finns fyra flikar som gör det möjligt att navigera mellan Öppna offerter, Öppna försäljningsorder, Offertlistan och Försäljningsorderlistan.
Grundläggande sökning
Med grundläggande sökning söker man försäljningsofferter baserat på offertnummer, referensnummer, kund eller fo-nummer.
- Skriv offertnummer, referensnummer, kund eller fo-nummer i sökfältet.
- Välj en eller flera söktermer i rullgardinsmenyn till höger om sökfältet om du vill förfina sökningen.
- Låt sökfönstret vara öppet när du vill att de valda sökkriterierna ska inkluderas i sökningen.
- Stäng sökfönstret när du vill använda grundläggande sökning utan särskilda sökparametrar.
Utökad sökning
Med utökad sökning begränsas sökningen med ett eller flera sökkriterier. Sökkriterier kan läggas till och tas bort med knapparna ”+” och ”-”. Sökningen kan sparas för senare användning via ”Spara ändringar”. Därefter visas den sparade sökningen i Öppna offerter-vyn till höger om sökfälten.
- Öppna utökad sökning.
- Lägg till sökkriterier genom att välja ”+”-knappen.
- Ta bort sökkriterier genom att välja ”-”-knappen.
- Definiera de sökkriterier du vill använda.
- Välj ”Spara ändringar” när du vill spara sökningen för senare användning.
- Använd den sparade sökningen i Öppna offerter-vyn via valet till höger om sökfälten.
Visa kolumner
Med funktionen Visa kolumner definieras vilken information som ska visas i listan. Valen sparas och är oförändrade när man återkommer till vyn.
- Öppna funktionen Visa kolumner.
- Välj den information som du vill ska visas i listan.
- Välj ”Uppdatera vy” för att spara kolumnvalen.
Gruppera
Med funktionen Gruppera definieras på vilken grund listan ska grupperas eller så tas grupperingen bort helt. Som standard är grupperingen Status.
- Öppna funktionen Gruppera.
- Välj efter vilket fält du vill gruppera listan.
- Välj alternativet som tar bort grupperingen helt om du inte vill ha någon gruppering.
Uppdatera vy
Med funktionen Uppdatera vy sparas ändringar som gjorts i kolumner och gruppering.
- Gör de ändringar du vill i kolumner och gruppering.
- Välj ”Uppdatera vy” för att spara ändringarna.
Återställ standardinställningar
Funktionen Återställ standardinställningar återställer de standardinställningar och val som fanns.
- Välj ”Återställ standardinställningar” när du vill återställa ursprungliga inställningar och val i vyn.
Spara som Excel-fil
Med funktionen Spara som Excel-fil exporteras listan till Excel.
- Välj ”Spara som Excel-fil” när du vill exportera listan till Excel.
Radbaserade funktionsknappar
Med den blå pilknappen i slutet av raden är det möjligt att behandla en enskild offert.
- Hitta den offert i listan som du vill behandla.
- Välj den blå pilknappen i slutet av raden.
- Välj den funktion du vill utföra för offerten i de alternativ som öppnas.
Ovan nämnda offertspecifika funktioner kan också utföras för flera offerter samtidigt. När offerter väljs aktiveras funktionsknapparna längst ner på sidan beroende på vilka åtgärder som kan utföras för de valda offerterna.
- Kryssa i alla offerter som du vill utföra samma åtgärd för.
- Kontrollera längst ner på sidan vilka funktionsknappar som aktiveras baserat på de valda offerterna.
- Välj den funktionsknapp du vill för att utföra åtgärden för alla valda offerter.
Funktioner
Via Funktioner-menyn är det möjligt att utföra listade åtgärder för flera offerter samtidigt. Från Öppna offerter-vyn är det också möjligt att skicka en offert. Offertens skickningsprocess använder kundens uppgifter för val av kanal.
- Öppna Öppna offerter-vyn.
- Välj en eller flera offerter som du vill utföra en åtgärd för.
- Öppna Funktioner-menyn.
- Välj i listan den åtgärd du vill utföra för de valda offerterna.
- Välj skickningsfunktionen när du vill skicka offerten.
- Bekräfta skickandet i offertens skickningsprocess, där kanalen väljs baserat på kundens uppgifter.
Vanliga frågor
Fråga: Var hittar jag öppna offerter?
Svar: Öppna Öppna offerter-vyn genom att välja Försäljning > Offerter > Öppna offerter. I vyn visas försäljningsofferter som inte har arkiverats.
Fråga: Hur söker jag offerter med grundläggande sökning?
Svar: Skriv offertnummer, referensnummer, kund eller fo-nummer i sökfältet. Vid behov kan du förfina sökningen via rullgardinsmenyn till höger om sökfältet genom att välja en eller flera söktermer.
Fråga: Hur använder jag utökad sökning och sparar sökningen?
Svar: Öppna utökad sökning, lägg till sökkriterier med ”+”-knappen och ta bort dem med ”-”-knappen. Välj ”Spara ändringar” när du vill spara sökningen. Den sparade sökningen visas i Öppna offerter-vyn till höger om sökfälten.
Fråga: Hur redigerar jag listans kolumner?
Svar: Öppna funktionen Visa kolumner, välj den information du vill ha i listan och välj ”Uppdatera vy”. Valen sparas och används när du återvänder till vyn.
Fråga: Hur skickar jag en offert från Öppna offerter-vyn?
Svar: Välj en eller flera offerter i Öppna offerter-vyn, öppna Funktioner-menyn och välj skickningsfunktionen. Offertens skickningsprocess startar och kanalen väljs baserat på kundens uppgifter.
Nyckelord: Öppna offerter, offertlista
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback