Den här hjälpen behandlar hantering av öppna försäljningsorders. Hjälpen guidar hur man använder grundläggande och avancerad sökning, redigerar vyer, behandlar orders samt vilka utskriftsformat som finns för försäljningsorders.
Man kommer åt vyn för öppna försäljningsorders från Försäljning > Ordrar > Öppna försäljningsordrar. I övre delen av vyn finns fyra flikar som gör det möjligt att navigera mellan Öppna offerter, Öppna försäljningsorders, Offertlista och Försäljningsorderlista.
Vyn visar försäljningsorders vars status är ej levererad, delvis levererad eller ej fakturerad. Om ordern är levererad och fakturerad, flyttas den till Försäljningsorderlistan.
Grundläggande sökning
I sökfältet kan man söka försäljningsorders baserat på ordernummer, referensnummer, kund eller organisationsnummer.
Den grundläggande sökningen kan förfinas från rullgardinsmenyn till höger om sökfältet. I rullgardinsmenyn väljer man ett eller flera söktermer, varefter försäljningsorders som matchar sökningen listas. Sökkriterier inkluderas i sökningen när sökfönstret är öppet. Om fönstret är stängt, fungerar den grundläggande sökningen utan särskilda sökparametrar.
Avancerad sökning
Med denna funktion kan sökningen begränsas med ett eller flera sökkriterier. Sökkriterier kan läggas till och tas bort med "+" och "-" -knapparna. Sökningen kan sparas för senare användning från "Spara ändringar". Därefter finns den sparade sökningen i vyn för öppna försäljningsorders till höger om sökfälten (i bilden "Mina orders").
Visa kolumner
Med denna funktion kan man definiera vilken information man vill ha synlig i listan. Först väljer man informationen och sedan sparas valen med "Uppdatera vy". Valen sparas och är oförändrade när man återkommer till vyn. Nedan finns detaljerade beskrivningar av några kolumner:
Interna tilläggsuppgifter: Kommentar tillagd till försäljningsordern. Kommentaren syns också genom att klicka på pratbubblan efter ordernumret.
Skickat till kund: I kolumnen kan du se om ett dokument relaterat till ordern, såsom orderbekräftelse, har skickats till kunden.
Leveransberedskap: Baserat på leveransberedskapen vet du om orderns rader kan levereras helt eller delvis enligt lagersaldoinformationen.
Gruppera
Med denna funktion kan man definiera på vilken grund listan ska grupperas eller ta bort gruppering helt. Standardinställningen här är Status.
Uppdatera vy
Ändringar gjorda i kolumner och gruppering sparas när "Uppdatera vy" väljs.
Återställ standard
Funktionen återställer standardinställningarna och valen.
Spara som Excel-fil
Listan kan exporteras till Excel med denna funktion.
Radbaserade funktionsknappar
Med den blå pilknappen i slutet av raden är det möjligt att behandla en enskild order.
Ovan nämnda orderbaserade funktioner kan också utföras för flera orders samtidigt. Detta görs genom att kryssa för orders och när orders väljs, aktiveras funktionsknapparna längst ner på sidan beroende på vilka åtgärder som kan utföras på orders.
Funktioner
Med denna funktion är det möjligt att utföra listade åtgärder för flera orders samtidigt.
Skapa inköpsorder: Med denna funktion kan en inköpsorder skapas från en order. För att detta ska synas, måste företaget ha Professional eller Premium-paketet.
Skapa kompletterande inköpsorder: Kräver också Professional eller Premium-paketet. Med denna funktion kan en inköpsorder skapas för de produkter som inte finns tillräckligt för att leverera ordern. Om produkten finns tillräckligt i lager, kan denna funktion inte användas. Då måste kompletterande orders hanteras via alternativet skapa inköpsorder.
Behandla orders
Du kan välja en eller flera orders för behandling. Beroende på orderns status är följande funktioner tillgängliga.
Behandla / fakturera order: Tar dig till orderns behandlingsvy, där ordern kan levereras antingen helt eller delvis (och vid behov efterlevereras) och faktureras. Mer information om orderbehandling finns här.
Skicka dokument: Tar dig till orderns sändningsprocess, där kanalen väljs baserat på kundens information.
Skriv ut order: Tar dig till orderns sändningsprocess och kanalen blir Lokal utskrift.
Status för öppna försäljningsorders
Status för försäljningsorders är ej levererad, delvis levererad och ej fakturerad. När ordern är levererad och fakturerad, flyttas den från öppna försäljningsorders till Försäljningsorderlistan.
Utskriftsformat
Order och offert kan skrivas ut i olika format:
- Offert
- Offert + girering
- Order
- Order + girering
- Följebrev: Streckkoder skrivs ut om produkten har en sådan registrerad
- Följebrev med priser: Streckkoder skrivs ut om produkten har en sådan registrerad
- Pro forma: Används exempelvis för tullklarering. Pro forma är ett "skendokument" som visar varans värde
- Pro forma (export): Tullkod och produktbeskrivning skrivs ut, om dessa är registrerade för produkten
- Följebrev med priser (brutto): brutto á-pris är en egen kolumn på utskriften utöver det momsfria enhetspriset
Utskriftsformatet kan ändras i utskriftens förhandsgranskning. Standardutskriftsformat kan ställas in i kundinformationen.
Samfakturering
I kundinformationen på fliken "Redigera tilläggsuppgifter" finns inställningen "Använd samfakturering som standard". Om detta val har gjorts, skapas en samfaktura från kundens försäljningsorders som behandlas i samma process. Om orders behandlas i olika processer, skapas en egen faktura för varje order. Samma process innebär att ej fakturerade orders väljs samtidigt för behandling för att skapa fakturan ("Behandla / fakturera order").
Nyckelord: Öppna försäljningsorders, grundläggande sökning, avancerad sökning, samfakturering
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback