Den här guiden förklarar hur du hanterar indrivningskostnader, indrivningstexter samt manuell redigering av fakturastatus. Du lär dig också hur du behandlar en betalning som gjorts inklusive indrivningskostnader.
Indrivningskostnadens belopp
Du kan öppna inställningen genom att välja Försäljning > Inställningar > Basinformation och inställningar.
- Ställ in indrivningskostnadens belopp företagsspecifikt i Försäljningsgrunddata.
- Använd det inställda beloppet vid skapandet av indrivningsförslag.
Indrivningstexter
Du kan öppna hanteringen av indrivningstexter genom att välja Försäljning > Inställningar > Basinformation och inställningar > Indrivningstexter.
- Redigera indrivningstexterna fritt via länken Indrivningstexter.
- Lämna följande kommandon kvar i indrivningstexterna i rutorna "Betalningspåminnelse" och "Betalningsuppmaning" (du kan flytta dem till önskad plats i texten):
- [datum för senaste referensmaterial]
- [uppmaningsdatum + 4 arbetsdagar]
- Ändra inte texten inom hakparenteserna, eftersom det är ett kommando/styrinformation.
- Du kan ändra numret före ordet ”Arbetsdagar” i texten.
- Ta bort följande texter i rutan Indrivning och skriv in korrekta uppgifter utan hakparenteser:
- [Indrivningsbyrå]
- [Person]
- [E-post]
- [Telefon]
- [Telefax]
Indrivningstexter på engelska och svenska måste redigeras till önskad form.
Ändra fakturastatus manuellt
Du kan öppna fakturalistan i kundreskontran och hantera fakturastatus därifrån.
- Ändra fakturastatus manuellt, till exempel om en betalningspåminnelse inte borde ha skrivits ut, utan fakturan som faktura utan indrivningstexter.
- Lista de önskade fakturorna i fakturalistan.
- Välj från fakturans funktionsknapp "Uppdatera status".
- Välj önskad status för fakturan.
Obs! Fakturastatus får inte ändras till "Betald" om fakturan inte faktiskt har betalats (dvs. om ingen betalning har registrerats för fakturan). Fakturastatus ändras till betald när en betalning registreras som täcker hela fakturans fordran.
Om en förfallen faktura inte ska behandlas som förfallen, kan du i kundreskontran välja knappen "Behandla förfallna" och därefter "Behandla som fakturor".
Påminnelse om förfallen faktura
Du kan skapa betalningspåminnelser för förfallna fakturor via kundreskontravyn.
- Gå till kundreskontravyn och välj "Förfallen".
- Kryssa i de önskade fakturorna eller välj alla förfallna fakturor.
- Välj längst ned på sidan knappen "Behandla förfallna".
- Välj "Behandla förfallna i Netvisor".
När den förfallna fakturan har skrivits ut eller skickats, flyttas fakturan till "Påminnt".
En faktura, eller flera, kan vid behov också flyttas till Amili indrivningstjänst genom att välja knappen "Behandla förfallna" och därefter "Flytta till Amili indrivningstjänst".
Anmärkning om påminnt faktura
Du kan skapa betalningsuppmaningar från fakturor som har fått betalningspåminnelser via kundreskontravyn.
- Gå till kundreskontravyn och välj "Påminnt".
- Kryssa i de önskade fakturorna eller välj alla påminnda fakturor.
- Välj längst ned på sidan knappen "Behandla förfallna".
- Välj "Behandla förfallna i Netvisor".
När fakturan med betalningspåminnelse har skrivits ut eller skickats, flyttas fakturan till "Anmärkt".
En faktura, eller flera, kan vid behov också flyttas till Amili indrivningstjänst genom att välja knappen "Behandla förfallna" och därefter "Flytta till Amili indrivningstjänst".
Inkasso av anmärkt faktura
Du kan skapa kravbrev från fakturor med betalningsuppmaningar via kundreskontravyn.
- Gå till kundreskontravyn och välj "Anmärkt".
- Kryssa i de önskade fakturorna eller välj alla anmärkta fakturor.
- Välj längst ned på sidan knappen "Behandla förfallna".
- Välj "Behandla förfallna i Netvisor".
- Skicka de valda fakturorna som kravbrev.
När fakturan med betalningsuppmaning har skrivits ut eller skickats, flyttas fakturan till "Indrivning". Fakturor i denna status kan fortfarande flyttas till Amili indrivningstjänst via knappen "Behandla förfallna" och därefter "Flytta till Amili indrivningstjänst".
Fakturering av räntor
Räntefakturor skapas alltid separat i systemet. Räntor läggs inte till på fakturorna i samband med ovan nämnda utskrifter.
Lägga till indrivningskostnad på fakturan
Indrivningskostnaden läggs aldrig till i fakturans kapital i systemet, utan den skrivs ut via indrivningsförslaget genom att använda fakturaspecifik indrivning och visas som text på fakturan.
Gå till Försäljning > Ränta och indrivning > Indrivning av fakturor.
Hantera betalning gjord inklusive indrivningskostnader
Netvisor tilldelar automatiskt den mottagna betalningen om kunden har betalat med rätt referens hela fakturabeloppet och eventuell indrivningskostnad på fakturan.
- Låt systemet först kontrollera om den inkommande betalningen ryms inom fakturans öppna belopp + toleransgräns.
- Om betalningen inte stämmer med öppet belopp + toleransgräns, kontrollerar systemet om betalningen är öppet belopp + indrivningskostnadens belopp.
- Om betalningen inte är öppet belopp + indrivningskostnadens belopp, hantera betalningen automatiskt från mottagna referensbetalningar enligt anvisningen nedan.
I informationsvyn, under "Undantag och anmärkningar" finns "Mottagna referensbetalningar". Öppna denna funktion.
- Hitta i listan den betalning som gjorts inklusive indrivningskostnader, som visas med röd anmärkningstexten ”Betalningen överstiger fakturans xxxx öppna belopp”.
- Klicka på länken "Hantera".
- Kontrollera att betalningen har gjorts med rätt referens. Fakturan ska visas i hanteringsfönstret.
- Om fakturan inte visas i hanteringsfönstret, använd sidans sökkriterier och sök efter den aktuella fakturan.
Vid hantering av betalningen måste rätt hanteringssätt väljas, eftersom det betalda beloppet avviker från fakturans öppna belopp.
- Välj hanteringssättet "Indrivning".
- Observera att om indrivningsfunktionen har använts i systemet, har indrivningskostnaden inte lagts till i fakturans kapital.
- Bokför alltid indrivningskostnaderna i Netvisor vid hantering av referensen.
- Om betalningen till exempel innehåller fem euro i indrivningskostnader, välj hanteringssättet ”Indrivning”.
- Låt systemet korrigera både reskontran och bokföringen och bokföra indrivningskostnaderna som erhållna ränteintäkter i bokföringen.
Överföring av indrivning till partner
Netvisor erbjuder färdiga kanaler till följande indrivningstjänster
- Amili indrivningstjänst
- Intrum Oy - anmärkning och indrivningstjänst
Vanliga frågor
Fråga: Var ställer du in indrivningskostnadens belopp som används vid skapandet av indrivningsförslag?
Svar: Ställ in indrivningskostnadens belopp i Försäljningsgrunddata genom att välja Försäljning > Inställningar > Basinformation och inställningar.
Fråga: Vad ska göras med kommandona [datum för senaste referensmaterial] och [uppmaningsdatum + 4 arbetsdagar] i indrivningstexternas hakparenteser?
Svar: Lämna kommandona oförändrade i indrivningstexterna, men du kan flytta deras placering i texten och ändra numret före ordet ”Arbetsdagar”.
Fråga: Kan fakturastatus ändras manuellt till ”Betald”?
Svar: Du får inte ändra fakturastatus till ”Betald” om fakturan inte faktiskt har betalats. Statusen ändras till betald först när en betalning registreras som täcker hela fordran.
Fråga: Hur skapas en betalningspåminnelse för en förfallen faktura?
Svar: Välj ”Förfallen” i kundreskontran, kryssa i de önskade fakturorna, välj ”Behandla förfallna” och därefter ”Behandla förfallna i Netvisor”. Efter utskrift eller sändning flyttas fakturan till status ”Påminnt”.
Fråga: Hur hanterar du en betalning som innehåller indrivningskostnad och överstiger fakturans öppna belopp?
Svar: Öppna ”Mottagna referensbetalningar” i informationsvyn, välj den betalning som markerats med röd anmärkning, klicka på ”Hantera”, sök vid behov fram fakturan och välj hanteringssättet ”Indrivning”, så bokför systemet indrivningskostnaden korrekt.
Fråga: Läggs indrivningskostnader till i fakturans kapital?
Svar: Indrivningskostnaden läggs inte till i fakturans kapital, utan skrivs ut på fakturan som text via indrivningsförslaget och bokförs som indrivningskostnad vid hantering av referensen.
Fråga: Kan förfallna, påminnda eller anmärkta fakturor flyttas till indrivningstjänst?
Svar: Du kan flytta fakturor till Amili indrivningstjänst via knappen ”Behandla förfallna” genom att välja ”Flytta till Amili indrivningstjänst”. Fakturor i status ”Indrivning” kan dessutom flyttas till indrivning även efter att de är i denna status.
Nyckelord: Indrivningskostnader, indrivningstexter, fakturastatus, förfallen faktura, Amili indrivningstjänst, Intrum
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback