Skapa ny verifikation : Netvisor

Denna instruktion handlar om att skapa en ny verifikation i Netvisor.

Du kan öppna vyn genom att välja Ekonomiförvaltning > Ny verifikation eller genom att i övre högra hörnet välja Skapa ny > Verifikation.

Innan du skapar en ny verifikation ska du säkerställa följande:

Du har redigeringsbehörighet för bokföringens basfunktioner.

Verifikationens uppgifter och funktioner

Verifikationsnummer

Kontrollera i fältet Verifikationsnummer det löpande numret per verifikattyp, det vill säga nästa lediga verifikationsnummer.

Verifikattyp

Välj verifikattyp i fältet Verifikattyp.
Administrera verifikattyper via bokföringens basuppgifter om du vill ändra eller lägga till verifikattyper.

Koncernens målföretag

Kontrollera om valet Koncernens målföretag visas. Valet visas om företaget har koncernhanteringstjänsten aktiverad.
Aktivera koncernhanteringstjänsten i Netvisor Store om den inte redan är i bruk.
Välj koncernens målföretag för verifikationen vid bokföring mellan koncernbolag.
Aktivera med valet av koncernens målföretag en funktion med vilken verifikationsrader kan markeras som koncerntransaktioner.
Observera att markerade rader visas i elimineringsvyn för koncerntransaktioner som transaktioner mellan det aktiva företaget och det valda målföretaget.

Markera rader som koncerntransaktioner.

Datum

Kontrollera att det datum som systemet föreslår, det vill säga datumet för den senaste verifikationen, är korrekt.
Ändra vid behov verifikatdatumet till önskad bokföringsdag innan du sparar verifikationen.

Momsgrund

Välj momsgrund innan du matar in verifikationens raddel, så att det inte uppstår fel i momsberäkningen.

Verifikationer som skapas automatiskt från inköps- och kundreskontra följer metoden för nettoredovisning av moms.

Vid manuell inmatning av en ny verifikation kan du välja antingen brutto eller netto som momsbehandlingsmetod.

Välj brutto eller netto som momsbehandlingsmetod.
Ange brutto- eller nettobelopp på verifikationen enligt vald inmatningsmetod.
Ange bokföringen på motkontot som totalsumma.
Utnyttja att systemet beräknar skattebeloppet enligt vald momssats i realtid enligt vald inmatningsmetod.
Spara verifikationen med knappen Spara ny verifikation, varvid systemet:
- beräknar momsbeloppet,
- omvandlar siffrorna som angetts i bruttobelopp till nettoposter,
- redovisar momsbeloppet på kontot för momsfordringar eller momsskulder.

Observera följande i momsbehandlingen:

Även om du först matar in verifikationen som brutto, kommer verifikationen i redigeringsläget alltid att vara i nettoläge som standard.
Om du byter till bruttobehandling i redigeringsläget bör du kontrollera att siffrorna beter sig som önskat.

Exempel på ändring av momsgrund:

Bokför först kreditkortstransaktioner på ett clearingkonto (moms 0 %) i väntan på att kvitton kommer in.
När kvitton kommer börjar du behandla transaktionerna genom att ändra momsgrunden till brutto.
Låt redan angivna summor förbli oförändrade i samband med bytet, om siffrorna redan är korrekta.
Beräkna moms endast för de transaktioner där moms ännu inte har definierats.

Verifikationsrader

Du kan växla mellan verifikationsraderna med tabulator- eller entertangenten eller med musen.
Undvik att använda webbläsarens bakåtfunktion, eftersom sidhistoriken inte sparas på blanketterna vid https-anslutning.

Välj konto

I fältet Konto kan du direkt ange kontonummer eller kontonamn.
Öppna listan över företagets konton för innevarande och senaste räkenskapsperiod via förstoringsglaset.
Sök önskat konto på kontonummer eller kontonamn om kontot inte finns med i listan.
Observera att för ett nytt företag är valet av kontonamn inledningsvis tomt.
Använd konton på verifikationer så börjar de visas i urvalslistan.

Summa

I summakolumnen markeras kreditposter med minustecken "-".
Utnyttja bruttoinmatning om du vill att momspeeling ska göras direkt.
Visa den ursprungliga summan genom att klicka på summakolumnen.
Utnyttja att systemet alltid föreslår en icke bokförd summa för nästa rad.
Det är bra att starta verifikationsinmatningen från transaktioner med pris inklusive moms, varvid motbokningens summa alltid är automatiskt klar.
Kontrollera summorna för momsposter längst ner på skärmen.
Observera att momspeeling utförs av systemet efter att verifikationen har sparats.

Momsberäkning

Stäng av den automatiska momsberäkningen (ställ den i läget "Off") om du vill ange momsrader och summor själv.
Observera att när den automatiska momsberäkningen är avstängd försöker systemet inte korrigera momsraderna och gör inte heller något förslag till motbokning.
Observera att när du börjar redigera en sparad verifikation är den automatiska momsberäkningen som standard avstängd, så att tidigare inmatade verifikationer inte ändras utan ditt godkännande.
Aktivera beräkningen i redigeringsläget genom att välja "On" om du vill använda automatisk momsberäkning.

Lägg till nya rader

Lägg till fler rader i en verifikation än de som visas på blanketten som standard om du behöver fler bokföringsposter.
Lägg till en rad manuellt med knappen "Lägg till rad".
Mata in uppgifter på verifikationsraderna i följd; systemet lägger automatiskt till en ny rad när du går till sista raden.
Låt sparandet av verifikationen ta bort tomma rader automatiskt.

Justera mervärdesskatt

Tryck på knappen "Justera mervärdesskatt" om det finns en differens kvar på kontot för momsfordringar eller momsskulder.
Låt systemet justera mervärdesskatten till rätt belopp baserat på bokföringen.

Bearbetningshistorik

Öppna bearbetningshistoriken i sidofältet på höger sida av sidan, i samma avsnitt som bilagorna.
Granska verifikationens transaktioner och givna kommentarer, som visas i kronologisk ordning.
Skriv kommentarer med beaktande av att kommentarfältets maximala teckenmängd är 255 tecken.

Debet / kredit-val

Spara verifikationen för att kunna granska den i bläddringsvyn.
Byt i verifikationens bläddringsvy mellan ett enstaka summakolumnfält och debet-/kreditformat genom att klicka på rubriken i kolumnen Summa.
Återgå till vyn med en kolumn genom att klicka på rubriken i kolumnen Debet eller Kredit.

Lägg till bilagor

Spara verifikationen innan du lägger till bilagor.
Lägg till bilagor från sidobalken till höger på sidan.
Lägg till en bilaga med knappen "Lägg till bilagor" eller genom att dra bilagorna från din dator över bilagszonen i sidofältet.
Dra in eller utöka bilagszonen med hjälp av pilknappen.
Observera att bilagans maximala storlek är 20 MB.
Säkerställ att du har KP-roll, eftersom tillägg av bilagor kräver KP-roll.

Tillåtna bilagetyper är: BMP, CSV, DOC, DOCX, EMF, EXIF, GIF, GZIP, HEIC, HTML, ICO, JPG, MP3, ODP, ODS, ODT, PDF, PNG, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSM, XLSX, XML, XSL, ZIP, 7ZIP.

Om du vill kan du redigera förklaringen, som standard importeras bilagans namn som förklaring.

Om en verifikation har många transaktioner fördelas raderna på flera sidor. Du kan gå från sida till sida från valet högst upp i verifikationen.

Vanliga frågor

Var kan jag skapa en ny verifikation i Netvisor?

Välj Ekonomiförvaltning > Ny verifikation eller välj i övre högra hörnet Skapa ny > Verifikation.

Vilka behörigheter behöver jag för att skapa en ny verifikation?

Du behöver redigeringsbehörighet för bokföringens basfunktioner. Detta ingår färdigt i profilen Alla rättigheter.

Hur väljer och använder jag momsgrund på en verifikation?

Välj momsgrund innan du matar in raddelen.
Välj vid manuell inmatning brutto eller netto som momsbehandlingsmetod och ange beloppen enligt vald metod.

Hur gör jag om jag vill ange momsraderna själv?

Ställ den automatiska momsberäkningen i läget "Off", så kan du ange momsrader och summor själv.

Hur lägger jag till nya rader på verifikationen?

Använd knappen "Lägg till rad" eller mata in uppgifter på sista raden, varvid systemet automatiskt lägger till en ny rad.

Hur lägger jag till bilagor till verifikationen och vilka filtyper kan jag använda?

Lägg till bilagor efter att verifikationen har sparats, från sidobalken på höger sida.
Du kan använda följande filtyper: BMP, CSV, DOC, DOCX, EMF, EXIF, GIF, GZIP, HEIC, HTML, ICO, JPG, MP3, ODP, ODS, ODT, PDF, PNG, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSM, XLSX, XML, XSL, ZIP, 7ZIP.

Hur visar jag verifikationen i debet-/kreditformat?

Öppna verifikationens bläddringsvy och klicka på rubriken i kolumnen Summa för att byta till debet-/kreditvy.

Hur justerar jag mervärdesskatten på verifikationen?

Tryck på knappen "Justera mervärdesskatt" om det finns en differens kvar på kontot för momsfordringar eller momsskulder, och låt systemet justera mervärdesskatten utifrån bokföringen.

Nyckelord: Verifikation, skapa ny verifikation, verifikationens bilagor.

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej