Försäljningsrapporter

Den här guiden hjälper dig att navigera till försäljningsrapporter, välja för order eller fakturor, samt skapa och spara olika rapporter som snabblänkar. Guiden innehåller också information om kundstatistik, produktstatistik och försäljningsmarginalrapporter.

Du kan komma åt försäljningsrapporter på följande sätt: Försäljning > Rapporter > Försäljningsrapporter.

Sökvillkor

Rapporter kan riktas mot order eller fakturor genom att välja "Target"-fältet antingen Fakturor eller Order. Båda har sina egna rapportformat. Order kräver att företaget har orderhanteringssektionen eller minst Professional-paketet. Försäljningsrapporter visar den aktuella situationen, till exempel för öppna fakturor. Om du vill se situationen retroaktivt för en önskad dag, till exempel öppna fakturor vid slutet av det senaste räkenskapsåret, bör detta ses från ekonomisektionens öppna fordringar vy.

Order

• Kundstatistik per grupp
• Produktstatistik per grupp
• Produktgruppsrapport
• Kundgruppsrapport
• Säljarapport

Fakturor

• Kundrapport
  • Rapporten visar fakturor för valda kunder och kundens öppna saldo. Kundrapporten inkluderar alla betalningar oavsett datum.
• Kundkontoutdrag
  • Innehåller öppna och förfallna fakturor
  • Från kontoutdraget kan du starta ett inkassobrev
• Kundstatistik per grupp
  • Innehåller försäljningsstatistik per kundgrupp och per kund samt per produkt
  • Enligt leveransdatum beaktas även orderns radvisa leveransdatum
  • Rapporten visar försäljningsmarginalen, om användaren har rätt att se inköpspriset i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter. För att marginalen ska visas korrekt måste produkten också ha ett inköpspris.
• Produktstatistik per grupp
  • Innehåller försäljningsdata per produktgrupp och per produkt
  • Vid begränsning med betalningsdatum kommer fakturan att inkluderas i rapporten om betalningen är inom det önskade sökvillkoret och när det återstående beloppet på fakturan är noll eller mindre än noll (fakturan har fått en överbetalning). Delbetalda fakturor kommer inte att inkluderas i rapporten.
  • Rapporten visar försäljningsmarginalen, om användaren har rätt att se inköpspriset i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter. För att marginalen ska visas korrekt måste produkten också ha ett inköpspris. 
  • Rapportens vikt beräknas från produktens nettovikt.
  • Enligt leveransdatum beaktas även orderns radvisa leveransdatum.
• Säljarapport
  • Visar försäljningen per säljare (Kräver att den specifika säljaren har valts på fakturan). Rapporten kan också visa säljarens provision (måste ha läs- eller redigeringsrättigheter för att se provisionen i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter).
• Produktgruppsrapport
  • Rapporten visar per produktgrupp produkternas order-/försäljningsmängd, belopp och momsbelopp per månad
• Kundgruppsrapport
  • Rapporten visar per kundgrupp produkternas order-/försäljningsmängd, belopp och momsbelopp per månad
• Top10 försäljning
  • Rapporten visar kunder, produkter och produktgrupper som har haft mest fakturering. 
  • Rapporten ger också fakturering per kundgrupp 
  • Rapporten listar också säljares fakturering från störst till minst.
  • Rapporten visar också jämförelsesituationen för den valda tidsperioden. Till exempel, om du har sökt hela räkenskapsårets data och listan visar kunder i faktureringsordning. Efter kunder/produkter/säljare finns ett värde inom parentes som var situationen under det föregående räkenskapsåret. Rapporten visar jämförelsesituationen enligt det angivna sökvillkoret (antal dagar), det vill säga om du söker rapporten för perioden 1.1.2024-10.1.2024 visas jämförelsesituationen för perioden 22.12.2023-31.12.2023 (de föregående 10 dagarna).
  • Rapporten kan begränsas per säljare, kundgrupp eller produktgrupp.
  • Top10 rapporten inkluderar försäljningsfakturor samt den levererade delen av försäljningsorder.
• Försäljningsmarginalrapport
  • Försäljningsmarginalen kan rapporteras antingen från Kundstatistik per grupp eller Produktstatistik per grupp -rapporten. Dessa rapporter visar försäljningsmarginalen, om användaren har rätt att se inköpspriset i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter. För att marginalen ska visas korrekt måste produkten också ha ett inköpspris.
    Även Controller-sektionens Egna rapporter kan användas för att rapportera försäljningsmarginalen (Controller ingår i Professional- och Premium-paketen)

När önskat mål och rapportformat har valts, fylls rapporten med andra önskade informationsbegränsningar. Från "Visa rapport"-knappen kan du se den önskade rapporten. 

Spara sökvillkor

Rapportens sökvillkor kan sparas som en snabblänk med ett namn i området under sökvillkoren. Sökvillkor/rapport kan också sparas direkt från rapporten. I rapportens övre högra hörn finns en "Spara rapport som snabblänk"-länk där sparandet kan göras. Sparade snabblänkar visas som länkar bredvid sökvillkoren.

Nyckelord:  Försäljningsrapporter, kundstatistik, produktstatistik, försäljningsmarginalrapport, top10 försäljning

Hjälpte det här svaret? Ja Nej