Denna hjälp guidar dig hur du kan använda vyn för öppna försäljningsfakturor för att hantera och granska kundreskontra. Hjälpen inkluderar användning av sökfunktioner, definition av kolumner, gruppering och behandling av fakturor samt Excel-exportfunktioner.
INNEHÅLL
Öppna försäljningsfakturor
Öppna försäljningsfakturor visar användaren kundreskontravyn genom följande funktion: Försäljning > Fakturering > Öppna försäljningsfakturor.
Totala fordringar
I kundreskontravyn öppnas en "Totala fordringar"-grafik högst upp på sidan, som visar situationen för försäljningsfordringar antingen i Graf- eller Tabell-form. I det övre högra hörnet av vyn kan användaren välja hur de vill att informationen ska visas.
Grundsökning
I sökfältet under grafen kan du söka försäljningsfakturor baserat på fakturanummer, referensnummer, kund eller Y-nummer.
Grundsökningen kan förfinas från rullgardinsmenyn till höger om sökfältet. Från rullgardinsmenyn väljs en eller flera söktermer, varefter försäljningsfakturor som motsvarar sökningen listas. Sökkriterier inkluderas i sökningen när sökfönstret är öppet. Om fönstret är stängt fungerar grundsökningen utan separata sökparametrar.
"Utökad sökning"
Denna funktionalitet finns också i kundlistningen och försäljningsfakturalistan. Baserat på sökningen kan önskad information eller sökkombinationer sökas.
"+"- och "-"- knapparna ger fler fält till sökningen.
"Ta bort sökkriterier": Tar bort all information från den aktuella sökningen.
"Rensa sökkriterier": Rensar sökdata men lämnar sökfälten synliga.
"Spara ändringar": Sökningen kan sparas för senare användning. Då måste sökningen ges ett namn.
"Visa kolumner"
Med detta kan du definiera vilken information du vill ha synlig i försäljningsfakturalistan. Kryssa i önskad information och tryck slutligen på "Uppdatera vy"-knappen. Försäljningsfakturalistan visar nu den önskade informationen i listningen. Valen sparas och är därmed oförändrade när du återkommer till vyn.
Det finns några saker att notera och som underlättar användningen av kolumner:
Betalningsplan (vald från "Betalningsinformation"-sektionen): Du kan direkt från listvyn se om fakturan har en betalningsplan eller inte. Länken ger dig möjlighet att gräva djupare i själva planen.
Tilldelade krediter (vald från "Betalningsinformation"-sektionen): Betalningar och krediter som registrerats på fakturan är nu separerade. Dessutom, till exempel, när grupperat efter kund kan du också se den totala situationen för den aktuella kunden - hur mycket av fakturorna som skickats till kunden har betalats och hur mycket som har krediterats.
Föregående sändningskanal (vald från "Sändningsinformation"-sektionen): Du kan enkelt se hur fakturan senast skickades. Hjälper till exempel vid fel där kunden säger att fakturan inte har kommit fram.
"Gruppera"
Med detta kan du definiera på vilken grund listningen ska grupperas. Som standard är gruppering baserad på fakturans status, men om du vill kan fakturorna också grupperas efter kund.
"Uppdatera vy"
När du har gjort dina önskade val för kolumner och gruppering, uppdaterar "Uppdatera vy"-knappen kundreskontravyn enligt dina val.
"Återställ standardinställningar"
Denna knapp återställer standardinställningarna och valen.
"Spara"
"Excel-fil": Om du vill kan du exportera sökresultatet till Excel. Exporterar alla möjliga kolumner till Excel, även om de inte har valts för vyn.
"Valda excel-fil": Sparar de valda kolumnerna i vyn till en Excel-fil.
Rad-specifika funktionsknappar
Med denna knapp kan du behandla en enskild faktura.
De ovan nämnda fakturaspecifika funktionerna kan också utföras på flera fakturor samtidigt. Detta görs genom att välja de önskade fakturorna. När fakturor väljs aktiveras funktionsknapparna längst ner på sidan beroende på vilka åtgärder som kan utföras på fakturorna.
"Fakturafunktioner"
Med denna funktion kan du välja önskad åtgärd för flera fakturor samtidigt.
"Behandla fakturor"
Du kan välja en faktura eller välja flera fakturor för massbehandling. Du kan alltså behandla flera fakturor samtidigt oavsett fakturans status. "Behandla fakturor"-knappen öppnar ett fönster där "Flytta till sändningsvy"-knappen tar de valda fakturorna vidare till sändningsprocessvyn.
"Behandla förfallna"
Genom denna knapp kan du välja förfallna fakturor för behandling. Du kan behandla de valda fakturorna som nya fakturor eller skicka de förfallna som en påminnelse i Netvisor. Förfallna fakturor kan också genom denna funktion överföras till indrivning.
Vanliga frågor
Kan försäljningsfakturarader exporteras till Excel?
Tyvärr kan försäljningsfakturarader inte exporteras direkt till Excel via programmet. Du kan dock manuellt kopiera fakturarader med musen och klistra in dem i Excel, vilket bevarar deras form ganska bra.
Nyckelord: öppna försäljningsfakturor, kundreskontra, grundsökning, utökad sökning, gruppering, Excel-export, fakturabehandling.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback