Denna instruktion beskriver hur momslåsningen kringgås i Netvisor. När ett företag beräknar moms låser detta månaden ifråga och datumet för momslåsningen flyttas till den sista dagen i månaden ifråga. Momslåsning förhindrar redigering av transaktioner så att det inte görs poster som påverkar mervärdesskatten och meddelandet om det till skattemyndigheten uteblir. Ibland uppstår det dock situationer där en tidigare händelse måste redigeras och perioden redan är låst efter att mervärdesskatten bokförts.
I dylika fall måste momslåsningen kringgås för den önskade månaden, varefter det går att redigera händelserna för den månaden. Upplåsningen är personlig, vilket innebär att endast den som kringgår momslåsningen kan redigera gamla händelser. För andra användare gäller låsningen fortfarande.
Det går att kringgå momslåsningen från tre olika ställen i Netvisor. Ett alternativ är att gå från momsberäkningen till fliken för att kringgå momslåsningen i toppmenyn.
Ett annat alternativ är startsidans Låsningar-widget, som tar dig direkt till startsidan för Hantera räkenskapsperioder. Widgeten visar också företagets aktuella låsningsdatum.
Det tredje alternativet är att gå till sektionen Bokslut under Ekonomiförvaltning, där till länken Hantera räkenskapsperioder, där du hittar kringgå momslåsningen. I Hantera räkenskapsperioder kan du samtidigt se alla låsningar i Netvisor (förutom låsningar av löner). Startsidans Widget tar dig också till denna punkt.
I bilden i punkt 1 går det att kringgå låsningen. Punkt 2 visar till slutet av vilken månad låsningen för tillfället är gjord och punkt 3 visar datum fram till vilket inköpsreskontran är låst. Inköpsreskontras låsningsdatum påverkar inget annat än inköpsreskontran. Momslåsningen påverkar hela systemet.
Om momslåsningen ligger närmare den innevarande dagen så har inköpsreskontrans låsning ingen effekt utan momslåsningen åsidosätter det datumet. Låsningen av inköpsreskontran kan användas i det fallet att man vill att inköpsreskontrans låsning är nyare än hela systemets momslåsning.
Datumen för momslåsningen och inköpsreskontran kan ändras med knappen framför punkt 2 och 3. Med den går det att välja ett nytt datum för låsningen. Datumet för momslåsningen får inte flyttas från den ifrågavarande tidpunkten om ändringarna påverkar mervärdesskatten. När låsningen överförs på det här sättet, ogiltigförklarar systemet inte det befintliga momsverifikatet. Om mervärdesskatten bokförs på nytt för en månad som redan har en momsverifikation, kommer systemet endast att registrera det mervärdesskattebelopp som redan registrerats på avrundningskontot. Använd denna överföring av datum endast med försiktighet och var medveten om vad som görs. Datumöverföringen kan inte göras till en låst eller förseglad räkenskapsperiod.
Genom att gå till länken "Kringgå momslåsning" öppnas en vy med en rullgardinsmeny. I rullgardinsmenyn väljer du den månad du vill kringgå låsningen. Listan visar den öppna räkenskapsperiodens månader före periodens låsningsdatum. När låsningen kringgås för den valda månaden kommer den befintliga momsbokföringen för den månaden vid samma punkt i bakgrunden att automatiskt makuleras. Låsningen kringgår alltså den månad vars händelse du vill redigera och för vilken en momsberäkning redan är gjord.
Om du till exempel vill redigera verifikationen för januari 2020, väljer du januari i listan. I det fallet att företaget har mer än en räkenskapsperiod öppen, kontrollera att valet definitivt görs för rätt år.
Efter att låsningen kringgåtts, ser vyn ut så här (i detta fall har låsningen kringgåtts för januari 2020).
Månaden ifråga är nu öppen (endast med koderna för den person som kringgick låsningen) och nödvändiga poster/ändringar kan nu göras för månaden.
På samma sätt, om du nu tittar på låsningarna i vyn Hantera räkenskapsperioder, kommer du att se att momsen är låst för alla andra fram till slutet av februari, förutom för den som kringgick låsningen. Här kan du se för vilken månad låsningen kringgicks och av vem.
Ångra kringgående av momslåsning
När nödvändiga korrigeringar har gjorts i verifikationerna måste kringgåendet av momslåsningen avbrytas av den användare som ursprungligen kringgick den. (Om kringgåendet av momslåsningen glöms bort av den som kringgick den, kan vem som helst med KP-roll avbryta den.) Detta lyckas genom att på nytt klicka på länken kringgå momslåsning i låsningar som finns på fliken hantering av räkenskapsperioder.
Detta öppnar vyn nedan. Där kan du trycka på knappen "Avbryt kringgående".
Knappen avbryt kringgående styr användaren till den ifrågavarande månadens momsberäkning och mervärdesskatten bör på nytt bokföras längst ner i beräkningen. Det här skapar en ny momsverifikation i bakgrunden för att ersätta den tidigare makulerade verifikationen. I detta fall gäller samma regler och principer för momsberäkningen och dess revidering som för den normala bokföringen av momsberäkningen. När du bokfört mervärdesskatten (och avrundningsskillnaden) genereras verifikationen igen normalt. Om du har gjort korrigeringar som påverkar momsens periodskattedeklaration, kan du återskapa periodskattedeklarationen i vyn för den ifrågavarande månadens frivilliga skatter.
Det finns saldo kvar på momskontot
Momsberäkningen nollställer momsskulden och saldot på fordringskontot i slutet av månaden (standard 1763 och 2939). Men om låsningsdatumet har flyttats manuellt kan det uppstå en situationen då saldot inte är på noll i slutet av månaden. I det här fallet rekommenderar vi att du kringgår momslåsningen för månaden ifråga och efter det makulerar den, då kommer programmet att räkna om momsen för den ifrågavarande månaden.
Om det finns saldo kvar på momskontona för en avslutad räkenskapsperiod kan saldona nollställas manuellt med en verifikation. Läs mer om manuell nollställning av verifikation här.
Nyckelord: momslåsning, kringgå momslåsning, ångra kringgående av momslåsning
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback