Denna anvisning hjälper dig att navigera och hantera öppna inköpsfakturor. Den behandlar vybehörigheter, koppling av inköpsfakturor, användning av sökkriterier, masshantering samt utförande av automatiseringsregler. Du kan nå vyn: Inköp>Öppna inköpsfakturor

INNEHÅLL

Behörigheter till öppna inköpsfakturor

Du kan nå vyn om du har minst läsbehörighet till inköpsreskontrans grundläggande funktioner, vyer och listor. Dessa kan dock inte ändras. För att göra ändringar krävs redigeringsbehörighet till dessa två punkter i funktionsspecifika behörigheter. 

Öppna inköpsfakturor vy

Överst i inköpsreskontran finns en sammanställning av förfallna fakturor. Du kan expandera området genom att klicka på det (blå området). Vyn visar fakturor som förfallit under en månad (1), fakturor som förfaller nästa månad (2) och fakturor som förfaller inom en månad som separat är föremål för en kontantrabatt (3).

Begränsa vyn

Visa kolumner val, där du kan välja vad som ska visas i vyn. Listvyn kan uppdateras enligt sökfiltren.

Från knappen Visa kolumner väljer du de önskade kolumnalternativ du vill visa. Vyn kan ännu begränsas separat med användarens egna val. När valen är gjorda som önskat måste du ännu uppdatera dem med knappen Uppdatera val i vyn. Ändringen sparas för användaren i fråga i företaget i fråga. Om du äger rättigheterna till flera företag kan du själv anpassa vyn över öppna inköpsfakturor för respektive företag efter egen smak. 


Visa kolumner valen för öppna och betalda fält visas om användaren har någon av följande:

  • Bokföringsroll
  • Godkännanderoll
  • Fakturabetalningsroll.
  • Huvudanvändarbehörigheter

Inköpsorderkopplingar

Om företaget har aktiverat Inköpsorder-delen kan du i Öppna inköpsfakturor-vyn se om inköpsordern och inköpsfakturan har fördelats sinsemellan. Det här valet finns under knappen Visa kolumner. 


  • Status för radspecifik koppling: Hur många av inköpsfakturans rader har fördelats till inköpsorderrader.
  • Status för värde av koppling: Det skattefria värdet av hela fakturans skattefria värde av rader som fördelats till fakturan.
  • Status för mottagning per rad: Hur många av raderna som fördelats till inköpsordern som har mottagits.
  • Status för mottagningens värde: De mottagna inköpsfakturornas procentuella värde av alla inköpsorderrader som fördelats till fakturan.


Inköpsfakturor listas efter sökkriterier i mitten av vyn enligt status för inköpsfakturorna: Ny faktura, Sakgranskas, I godkännande, Godkänd. När en inköpsfaktura har betalats och en betalning har lagts till den antingen manuellt eller automatiskt från kontoutdraget, försvinner den från öppna inköpsfakturor-vyn och kan hämtas från Inköpsfakturalistan. Om betalningen av någon anledning misslyckas kommer detta att visas i den här vyn. Genom att klicka på felikonen ser du orsaken till felet. Exempelvis Fel i betalning: Betalning avvisad, vänligen skicka fakturan för betalning på nytt. Vid behov, kontrollera med banken varför fakturan förkastades. (NARR :: Agreement missing .) Indikerar att företaget saknar ett giltigt betalningsrörelseavtal.

Om fakturan har ett nollbelopp får du den att försvinna från vyn genom att redovisa en betalning med summan noll på fakturan.

Om en faktura har något att anmärka på visas detta i vyn.

Om fakturan har behandlats med hjälp av inköpsfakturaautomationen visas detta i vyn.

Om det finns två fakturor från samma leverantör med samma fakturanummer under samma räkenskapsår, kommer ett meddelande att visas på fakturan "Det finns redan en annan faktura från samma leverantör i inköpsreskontran med samma nummer". För jämförelse av fakturan och räkenskapsåret används fakturans bokföringsdatum, om det är angivet. Annars används fakturadatumet.

Därtill kan sökningen filtreras med hjälp av punkten Visa endast. För utländska fakturor hämtas landet på basis av leverantörens bankkonto; om en utländsk leverantör har ett finskt bankkonto i uppgifterna anses den aktuella fakturan vara en inhemsk faktura. 

Välj vad som ska visas

  • Nya fakturor: Visar fakturor som är i status ny faktura. Dessa har ännu inte sakgranskats eller godkänts eller skickats till någon person för sakgranskning eller godkännande.
  • Fakturor under behandling: Fakturor där du är med som sakgranskare eller godkännare.
  • Betalningsklara fakturor: Fakturor som har godkänts men ännu inte skickats för betalning.
  • Fakturor under betalning: Visar fakturor som har skickats för betalning men ännu inte har blivit betalda. Fakturan blir betald när kontoutdraget kommer efter förfallodagen och betalningstjänstavtalet är i ordning med banken. 
  • Avvisade fakturor: Visar fakturor som har avvisats i cirkulationen.

Visa endast

  • Fakturor tilldelade mig: Visar endast de fakturor som har tilldelats användaren i sakgranskning / godkännande cirkulationen.
  • Fakturor som kan behandlas: Visar endast de fakturor som jag kan behandla just nu. Det vill säga jag är till exempel nästa sakgranskare i cirkulationen som ska granska den aktuella fakturan.
  • Fakturor utan kontosättning: Visar fakturor som ännu inte har kontosatts.
  • Fakturor med kontantrabatt: Visar fakturor där betalningsvillkoret innehåller kontantrabatt.
  • Inhemska fakturor: Visar endast fakturor som är inhemska. 
  • Endast valutabetalningar: Visar fakturor där valutan är något annat än euro.
  • Förfallna fakturor: Visar fakturor vars förfallodag är i det förflutna. 
  • Fakturor med betalningsförbud: Visar fakturor som har fått betalningsförbud.
  • Fakturor jag kan betala eller bekräfta: Visar fakturor jag kan betala eller bekräfta. Bekräftelse kräver att detta har aktiverats i försäljnings- och inköpsreskontrabehörigheter. Detta kan förhindra att en person direkt kan betala fakturor, utan kräver önskat antal bekräftelser innan.
  • Ej återfakturerade: Visar fakturor som inte har återfakturerats som försäljningsfaktura. 

Begränsa med sökord

Detta söker information från följande fält:

  • Fakturanummer
  • Fakturans tilläggsinformationsfält
  • Leverantör
  • Referensnummer
  • Fakturans meddelandefält
  • Fakturadatum
  • Bokföringsdatum
  • Förfallodag
  • Rabattens förfallodag
  • Ursprunglig sakgranskare
  • Fakturans sakgranskare
  • Fakturans godkännare
  • Verifikationsnummer
  • Alla användare i cirkulationen
  • Fakturans slutsumma

Fakturor kan dessutom begränsas med önskat datum, och fakturavyn kan grupperas enligt olika status. Uppdatera val sparar dessa ändringar. Listan kan också sparas i Excel.

Spara som Excel-fil exporterar alla befintliga fält till Excel, även sådana som inte är synliga på skärmen.

Valda som Excel-fil exporterar de fält som är synliga på skärmen till Excel. 

Masshantering av fakturor

Inköpsfakturor kan väljas från Öppna inköpsfakturor-vyn flera åt gången och tas för behandling, som du når genom att klicka på knappen Behandla x fakturor som aktiveras längst ner i vyn. Vyn öppnar fakturorna, beroende på fakturans status och användarens behörigheter, kan fakturorna sakgranskas, godkännas, kontosättas eller betalas faktura för faktura och gå vidare till nästa valda faktura med knappen pil i övre högra hörnet.

Sakgranskning / godkännande av fakturor massvis

Från menyn som öppnas bredvid knappen Behandla x fakturor (pil upp) kan du också massvis sakgranska och godkänna valda inköpsfakturor. Menyn visar de valda fakturorna och deras antal, som kan sakgranskas eller godkännas på en gång. 

Personen visas som sakgranskare eller godkännare om fakturan inte är på en låst period (Det får inte finnas moms-låsning, inköpsreskontra-låsning eller räkenskapsåret får inte vara avslutat). Personen måste vara med i fakturans cirkulation eller om inköpsfakturan inte har någon cirkulation vald, måste personen ha rätt att sakgranska / godkänna dessa fakturor. Godkännande lyckas massvis även för fakturor på en moms-låst period, om fakturorna redan har en verifikation. 

OBS! Kontosättning är inte möjligt massvis, utan kontosättning måste göras faktura för faktura. Sakgranskning / godkännande av inköpsfakturor massvis gör inte kontosättning och verifikation för fakturorna, även om användaren har kontosättningsbehörighet.

Betalning

Betalning sker via knappen Exportera till betalning. Med knappen Exportera på nytt kan du exempelvis betala en faktura som ursprungligen fastnat i ett fel, om orsaken till felet har korrigerats och den felaktiga betalningen har tagits bort. 

Överför till Severa

Från knappen, kan du smidigt överföra kostnads- eller återfaktureringsuppgifter för inköpsfakturor som kommit till Netvisor till arbeten i Visma Severa. Läs mer på anvisningssidan. 

Återfakturering

kan skapa en försäljningsfaktura från en inköpsfaktura. Läs mer på anvisningssidan.


Utför automatiseringsregler för fakturor

Om ditt företag använder automatisk hantering av inköpsfakturor kan du även köra automatisk hantering direkt för fakturor du väljer själv i vyn Öppna inköpsfakturor. Inköp - Inköpsfakturor - Automatisk hantering

När automatisering är aktiverat visas knappen Kör automatiseringsregler för fakturor nedtill i vyn Öppna inköpsfakturor. Om inte automationen används visas inte denna funktion.

Du kan exempelvis välja alla nya fakturor (se bild ovan, punkt 1) och sedan köra automatiseringsregler för dessa (2).



This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.