Den här guiden beskriver hur man använder Netvisors inköpsrapporter, vilka behörigheter som krävs för att granska rapporterna och hur man väljer rapporttyper och avgränsningar.
INNEHÅLL
Behörigheter för inköpsrapporter
För att öppna inköpsfakturarapporten krävs minst läsbehörighet för inköpsfaktura- och leverantörsrapporter i funktionsspecifika rättigheter. Då kan rapporterna öppnas, men man kan inte ännu gräva ner sig i fakturorna. För att fakturorna ska öppnas krävs dessutom minst läsbehörighet för grundfunktionerna i leverantörsreskontran. För att sammanfattningsrapporten för inköp ska visas krävs också minst läsbehörighet för funktionsspecifika rättigheter i "hantering av betalningar". Inköpsfakturarapporten följer rättigheterna för leverantörsreskontran och om användaren har fått tillgång endast till fakturor som är riktade till användaren, så visas endast dessa på rapporten. Om användaren har tillgång endast till fakturor som är riktade till användaren både för sakgranskning och godkännande, ser han de fakturor han har godkänt på rapporten, förutsatt att dessa fakturor redan har godkänts. Men om godkännaren då har varit någon annan, så visas inte dessa fakturor, även om användaren har sakgranskat dem. Då rekommenderar vi att titta på sakgranskade fakturor via fakturalistan.
Rapporter
Man kommer till vyn via: Inköp-Rapporter-Inköpsrapporter. Här väljer man önskad rapporttyp och anger eventuella dataavgränsningar. Med knappen Visa rapport kan man se den önskade rapporten.
Inköpsfakturarapport
Källa: inköpsfakturor
Sammanställer reskontrans leverantörsskuldsituation för önskad tidsperiod per leverantör. I datumfältet kan man välja antingen fakturans bokföringsdatum eller fakturadatum. Betalningar beaktas också för samma period, vilket gör rapporten jämförbar med bokföringens saldo för leverantörsskuldkontot.
Sammanfattningsrapport för inköp
Källa: inköpsfakturor
Sammanfattningsrapporten för inköp sammanställer inköpsfakturor och betalningar för önskad tidsperiod. På rapporten kan man se den kontering som sparats på inköpsfakturan per momssats och inköpskonto, samt betalningsmetodspecifikation för betalningarna. Obs! Konteringen hämtas från inköpsfakturan, inte från fakturans verifikat.
Produktgruppsrapport
Som källa kan man välja antingen inköpsorder eller inköpsfakturor. Rapporten visar inköpsfakturor vars fakturarader är kopplade till en produkt som finns i Netvisors produktregister. T.ex. fakturor som mottagits som e-fakturor eller inköpsfakturor länkade från inköpsorder. Denna rapport är gjord för lagerövervakning, till exempel vilka produkter som har beställts till lagret.
Leverantörsgruppsrapport
Som källa kan man välja antingen inköpsorder eller inköpsfakturor.
Rapporten visar fakturor/inköpsorder per leverantörsgrupp per leverantör. Från leverantörsinformationen kan man gräva ner sig till de faktiska fakturorna.
Nyckelord: inköpsrapport, inköpsfakturarapport, sammanfattningsrapport för inköp, produktgruppsrapport, leverantörsgruppsrapport
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback