Den här hjälpen ger instruktioner om funktionerna i arbetsgivarens separata anmälningar och arbetsgivarprestationernas månadsvy. Hjälpen går igenom kontroll av anmälan, registrering av avdrag, sändning, betalning samt inställning av automatisering för den separata anmälan.

INNEHÅLL

Med arbetsgivarens separata anmälningar rapporteras den totala mängden arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som betalats månadsvis och eventuella avdrag från dessa. Alternativt kan man rapportera "Ingen löneutbetalning" -information, om betalaren tillhör Skatteförvaltningens arbetsgivarregister och inte har betalat några löner under den aktuella månaden.

Löntagarspecifika uppgifter rapporteras alltid i samband med betalningar via anmälan av löneuppgifter.

Arbetsgivarprestationernas och arbetsgivarens separata anmälans månadsvy

Öppna vyn genom att välja Löner > Löneberäkning > Förpliktelser > Arbetsgivarens separata anmälningar.

I arbetsgivarens separata anmälningars månadsvy kan du utföra följande åtgärder:

  • Registrera avdrag från sjukförsäkringsavgiften
  • Skapa arbetsgivarprestationernas verifikat
  • Skicka arbetsgivarens separata anmälan
  • Skapa arbetsgivarprestationernas skattegirering

1) Kontrollera beräkningsgrunderna

Innan du hanterar förpliktelsen, se till att alla lönebesked som hör till månaden verkligen är med. Något beräkning kan till exempel fortfarande vara obetalt i betalningsvyn och syns därför inte på sidan och är inte med i beräkningen.

Beräkningsgrunden för arbetsgivarprestationerna är alla lönebesked som har betalats och vars betalningsdag är under den valda månaden. Granska betalda lönebesked i tabellen längst ner på sidan "Betalda lönebesked".

Du kan inte manuellt redigera summorna för den separata anmälan direkt på anmälan, utan uppgifterna genereras automatiskt baserat på löneberäkningens uppgifter.

Kontrollera att förskottsinnehållning, källskatt och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är korrekta. Förskottsinnehållningens, källskattens och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifts totala belopp beräknas från de betalda lönebeskeden. Procenten för sjukförsäkringsavgiften uppdateras automatiskt i programmet årligen, från vilket programmet beräknar avgiftens belopp.

Beräkningsgrunderna för arbetsgivarens sjukförsäkring inkluderar alla lönetyper där företagspecifika lönetyper har "Sjukförsäkringsavgift" valt i försäkringsbehandlingsinställningarna.

Om lönetypen saknade inkomsttypallokering vid löneberäkningstillfället och du redigerar lönetypens inställningar efter löneberäkningen från företagspecifika lönetyper, uppdateras uppgifterna till den separata anmälan.

 

Dessutom måste lönetypen vara inkluderad i beräkningsformeln för "Kontantlön".

2) Registrera avdrag för socialförsäkringsavgiften

Du kan registrera avdrag i den separata anmälan genom att klicka på den blå 0,00-länken vid Avdrag.

Länken öppnar ett fönster där avdragen registreras per löntagare. Gör så här:

  1. Välj löntagare från förstoringsglasikonen.
  2. Ange det avdragna beloppet.
  3. Lägg till nya rader vid behov med funktionen "Ny rad".
  4. Kom ihåg att spara till slut.

I månadsvyn visas endast den totala summan av avdragen. Om du vill kontrollera avdragen per löntagare senare, klicka på den blå summalänken vid "Avdrag", så öppnas en mer detaljerad specifikation.

3) Förhandsgranska

Förhandsgranska uppgifterna som går till verifikatet från länken "Förhandsgranska" på verifikatet.


Inställningarna för kontering av den separata anmälan definierar de konton som används i verifikatets poster. Definiera kontona enligt följande:

  • Skattekonto: Välj Bokföring > Inställningar > Bokföringsinställningar > Inställningar för bokföring och förpliktelser > Konton som används i standardkonteringar > Skattekonto.
  • Konteringar för socialförsäkringsavgiften: Definiera konteringarna i löneberäkningens inställningar genom att välja Löner > Inställningar > Löneberäkningens inställningar > Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifts bokföringskonton.
  • Kontering av förskottsinnehållningsskuld:  Ställ in konteringen av förskottsinnehållningsskuld i lönetypens kreditkonteringsinställningar genom att välja Löner > Löneberäkning > Lönemodellens hantering > Företagsspecifika lönetyper > Förskottsinnehållning > Bokföringsinställningar.

4) Skapa verifikat och skicka anmälan

Som datum för verifikatet erbjuds som standard den sista dagen i den valda månaden. Tryck på den gröna knappen, som samtidigt skapar verifikatet och den separata anmälan och skickar anmälan till Inkomstregistret.

 

Verifikatet har nu skapats i bokföringen och anmälan har skapats och skickats till Inkomstregistret.

5) Skapa och betala skattegirering

Skapandet av verifikatet och sändningen av anmälan aktiverar skapandet av skattegireringen.

Du kan skapa en eller flera gireringar. Ange uppgifterna och skapa gireringen.

  • Förfallodag: Kontrollera att förfallodagen är korrekt.
  • Debiterat bankkonto: Välj från vilket konto skattegireringen betalas.
  • Betalningsbelopp: Kontrollera att betalningsbeloppet är korrekt.
  • Från beräkningen ser du hur betalningsbeloppet bildas. Beräkningsformeln är förskottsinnehållning + källskatt + sjukförsäkringsavgift - avdrag = återstående att betala.

Automatisering av separat anmälan

Du kan om du vill automatisera skapandet och sändningen av den separata anmälan. 

Så här aktiverar du automatiseringen:

Gå till Löneberäkningens inställningar > Automationsinställningar > Separat anmälan.

Aktivera automatiseringen från "Separat anmälan" genom att välja "På" och lägg till kontaktinformationen som ska överföras till Inkomstregistret.

När automatiseringen är på, hanterar automatiseringen följande steg åt dig:

  • Skapar den separata anmälan.
  • Skickar den separata anmälan till Inkomstregistret.
  • Skapar verifikatet.

Materialet för varje månad behandlas automatiskt under natten mellan den 2:a och 3:e dagen i följande månad, med föregående månads uppgifter.


Du kan också automatisera skapandet av arbetsgivarprestationernas skattegirering från automationsinställningarna.

Gå till Löneberäkningens inställningar > Automationsinställningar > Skattegirering.

Aktivera automatisk skapelse från "Skattegirering" genom att välja "På" och välj bankkontot som ska användas för betalning av skattegireringen.

När automatisk skapelse av skattegireringen är på, skapas skattegireringen i samband med skapandet av den separata anmälan.

Betalning

Om du har rätt att betala gireringar, välj standardfunktionen  "Skapa och gå till betalning" vid skapandet av gireringen, så kommer du direkt till betalningsvyn för att betala den just skapade gireringen.

Du kan också bara skapa gireringen, då väntar den på betalning i gireringsvyn. Öppna vyn genom att välja Inköp > Gireringar > Öppna och betalda gireringar.

Alla skattegireringar som skapats via vyn visas under gireringssektionen i en egen tabell. 

Ingen löneutbetalning - situation

Om det inte finns någon löneutbetalning för månaden, rapportera till Inkomstregistret "Ingen löneutbetalning" -information. Programmet känner automatiskt igen situationen. Bakom anmälan visas "Ingen löneutbetalning" -information. Skapa verifikat och skicka anmälan som vanligt.

Ingen löneutbetalning -information kan rapporteras för flera månader i förväg. Byt månad och skapa verifikat, skicka anmälan och skapa skattegirering.

  1. Välj rätt år och månad: Eftersom ingen löneutbetalning och därmed inga lönebesked har betalats under den valda månaden, förstår programmet att det är en "Ingen löneutbetalning" -situation.
  2. Tryck på den gröna "Skapa verifikat och skicka anmälan till Inkomstregistret" -knappen.

Anmäls med separat anmälan

I redovisningsenhetens inställningar finns ett val "Anmäls med separat anmälan", som är valt som standard. Denna inställning möjliggör rapportering av TyEL-försäkringsbolagets uppgifter med separat anmälan för de månader där ingen anmälan av löneuppgifter skapas. Om anmälan av löneuppgifter har skapats för månaden, lämnar valet automatiskt att inte rapportera pensionsförsäkringsuppgifterna med separat anmälan även om valet är aktiverat, eftersom uppgifterna redan rapporteras med anmälan av löneuppgifter.

Du kan granska och redigera redovisningsenhetens inställningar genom att välja Löner > Löneberäkning > Förpliktelser > Redovisningar > Gå till redovisningsenhetens inställningar > Öppna önskad redovisningsenhet i redigeringsläge genom att klicka på penn- och blockikonen i slutet av raden.


Nollanmälan - situation

Om ingen lön har betalats under månaden, men skattefria kostnadsersättningar har betalats, är det en så kallad "nollanmälan" -situation. Även en sådan situation måste rapporteras till Inkomstregistret. Programmet känner automatiskt igen situationen.

Bakom anmälan visas "(Nollanmälan)" -information. Skapa verifikat och skicka anmälan som vanligt.

Årsvy

Gå till separata anmälningar genom att välja Löner > Löneberäkning > Förpliktelser > Arbetsgivarens separata anmälningar. Du kan välja att visa hela året istället för månaden från menyn, och efter att vyn har uppdaterats ser du en sammanställning på månadsnivå för det valda året för verifikat, anmälningar och gireringar. Den faktiska hanteringen av separata anmälningar sker i månadsvyn, som du enkelt kan nå från listans månad (t.ex. maj 2019 i bilden).

Markera separat anmälan som behandlad

Om den separata anmälan inte betalas från Netvisor, markera den separata anmälan som behandlad genom att välja Löner > Löneberäkning > Separata anmälningar > Månad: Hela året > Uppdatera vy.

Skapa först den separata anmälan och bokföringsverifikatet, därefter kan du markera anmälan som behandlad. Du kan makulera det skapade bokföringsverifikatet från bokföringen.

När den separata anmälan har markerats som behandlad, kommer förpliktelser-widgeten i informationsvyn inte längre att varna om obearbetade separata anmälningar.

Korrigering av separat anmälan

Om den separata anmälan behöver korrigeras, se till att den ursprungliga separata anmälans status är "I Inkomstregistret".

När den separata anmälans status är "I Inkomstregistret", klicka på "Makulera verifikat", då makulerar programmet det verifikat som skapats från den separata anmälan från bokföringen.

När du har tryckt på "Makulera verifikat" -knappen, aktiveras den gröna "Skapa verifikat och skicka ersättande anmälan till Inkomstregistret" -knappen. 

Genom att klicka på denna knapp skapas ett nytt bokföringsverifikat och en ersättande separat anmälan i de fall där fler lönebesked har beräknats för samma lönebetalningsmånad efter att den första separata anmälan har skickats och uppgifterna behöver uppdateras.

Om den separata anmälan behöver korrigeras i andra situationer, öppna anmälan i redigeringsläge genom att klicka på "Visa anmälan" > Gör anmälan > Skapa ersättande anmälan. Gör ändringarna, spara och skicka anmälan.

Användarrättigheter

För att komma åt arbetsgivarens separata anmälningar krävs "redigeringsrättighet" för löneberäkningens funktion "Månadsförpliktelser". Dessutom krävs Löneräknare-roll (P), eftersom löneuppgifter visas i vyn. För att skapa den separata anmälans girering krävs "redigeringsrättighet" från "Försäljning, produkter, inköp och ekonomihantering" -sektionens funktioner för  "Leverantörsreskontra > Betalning". För att betala skattegireringen måste "Betalare av inköpsfakturor och löner" samt "Betalare av gireringar" vara markerade i försäljnings- och leverantörsreskontrans rättigheter.

Vanliga frågor

Jag har redan gjort verifikatet och skickat anmälan. Nu har det kommit fler beräkningar för månaden. Vad gör jag?

Om verifikatet och anmälan har gjorts och fler betalda lönebesked har kommit för den aktuella månaden efteråt, motsvarar inte uppgifterna för de betalda lönebeskeden verifikatet (och vanligtvis inte heller anmälan). Trianglarna indikerar detta.

För att få verifikatet och anmälan uppdaterade, gör följande:

  1. Makulera verifikatet från den röda Makulera verifikat -knappen.
  2. Tryck på den gröna  "Skapa verifikat och skicka anmälan" -knappen igen.
  3. Skapa (och gå till betalning) gireringen, vars återstående betalningsbelopp är kvar efter de senaste ändringarna.

Nu motsvarar uppgifterna för de betalda lönebeskeden verifikatet och anmälan, och trianglarna syns inte längre.

Det syns orange trianglar i vyn, vad handlar det om?

Se svaret på frågan: "Jag har redan gjort verifikatet och skickat anmälan. Nu har det kommit fler beräkningar för månaden. Vad gör jag?"

Kan jag betala skattegireringen i delar?

Du kan tekniskt skapa så många gireringar av betalningen som du vill. Ange uppgifterna för den girering som ska skapas, redigera beloppet och skapa gireringen. (Välj alternativet under skapelseknappen som inte förflyttar dig till betalningsvyn, så att du kan skapa så många gireringar i rad som behövs.) De skapade gireringarna visas i en egen tabell under gireringsskapelsefunktionen.

Varför kan jag inte skapa verifikat?

Skapandet av verifikatet är blockerat för en stängd period. Kontrollera låsningen i löneberäkningens inställningar samt MOMS-låsningen.

Användarhjälp: Löneberäkningens låsningar

Kan den separata anmälan skapas kvartalsvis?

Det är inte möjligt att skapa separata anmälningar kvartalsvis från Netvisor. Separata anmälningar skapas månadsvis, men betalning och anmälan kan göras för alla anmälningar kvartalsvis.

 


Nyckelord: arbetsgivarens separata anmälan, arbetsgivarprestation, Inkomstregistret, sjukförsäkringsavgift, skattegirering, Netvisor

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.