För att återfakturera en inköpsfaktura krävs sakgransknings- och godkännanderättigheter för inköpsfakturor. Dessutom krävs redigeringsrättigheter för Inköpspris.


Du kan göra en inköpsfaktura till en försäljningsfaktura med hjälp av funktionen för återfakturering. Välj Ostot > Inköpsfakturalista > välj inköpsfaktura genom att sätta en bock i rutan. Därefter aktiveras funktionen "Återfakturera x faktura" längst ner på sidan. Du kan välja flera inköpsfakturor för återfakturering samtidigt.

 

Du kan också återfakturera inköpsfakturan genom att öppna inköpsfakturan. Välj Inköpsfakturans funktioner > Återfakturera inköpsfakturarader.

I den öppnade vyn visas inställningarna för återfaktureringen. I vyn väljs först den kund som ska faktureras. Därefter väljs om en ny faktura ska skapas eller om raderna ska läggas till på en tidigare försäljningsfaktura. Om kunden inte har några tidigare försäljningsfakturor, visas inte detta alternativ.

Om du väljer "Lägg till rader på tidigare försäljningsfaktura" öppnas en meny där du kan välja försäljningsfakturan och vid behov förhandsgranska den. Listan visar endast fakturor i samma valuta.

Tilläggsval:

  • Visa även tidigare fakturerade inköpsfakturarader: På återfaktureringssidan visas alla inköpsfakturans rader, det vill säga även de produkter som redan kan ha återfakturerats tidigare. Utan val visas inte sådana inköpsfakturaprodukter som redan har återfakturerats tidigare på återfaktureringssidan.
  • Bestämning av återfaktureringsprodukt: Om återfaktureringsprodukten inte har bestämts ännu, visas en länk i vyn "Du kan bestämma produkten i försäljningsgrunddata". När återfaktureringsprodukten har bestämts kan du ställa in den som produkt för de försäljningsfakturarader som inte har någon motsvarighet i produktregistret.
  • Använd inköpsfakturaradernas beräkningsobjekt i stället för standardberäkningsobjekt: Valet för över de beräkningsobjekt som används på inköpsfakturans konteringsrader till försäljningsfakturan.

Hämta rader-funktionen visar inköpsfakturans rader på återfaktureringssidan.

Obs! Om de ursprungliga fakturaraderna har tagits bort från e-fakturan, kan fakturan inte återfaktureras och en notifikation visas: "Inköpsfakturan har inga lämpliga återfakturerbara rader". I detta fall måste försäljningsfakturan göras manuellt.

På återfaktureringssidan visas inköpsfakturans rader, där de rader som ska återfaktureras väljs och nödvändiga ändringar görs för försäljningsfakturan. Nedan är de markerade (1–4) uppgifterna och funktionerna i bilden specificerade.


För att raderna ska kunna väljas massivt måste en fakturerad produkt vara vald för raderna. Om det inte finns någon fakturerad produkt på raden fungerar inte massvalet för den raden.

1. Inköpsfakturans rader (1)-kolumnen visar inköpsfakturans radinformation.

2. Försäljningsfakturans fakturarader (2)-kolumnen gör det möjligt att byta fakturerad produkt, lägga till radförklaring samt ändra fakturerad mängd. Genom att klicka på informationsknappen kommer du till produktinformationen. Ikonen framför rubriken Radförklaring gör det möjligt att kopiera inköpsfakturans radförklaringar till alla rader.

Den fakturerade produkten söks i första hand med inköpsfakturans produktinformation och i andra hand med produktinformationen som ges i radförklaringen. Produkten söks i produktregistret samt i leverantörens produktinformation med en kombination av produktkod och produktnamn. Båda måste matcha för att den fakturerade produkten ska kunna väljas direkt.

3. Enhetspris som används på fakturaraden (3)-kolumnen gör det möjligt att ändra priserna som kommer till försäljningsfakturan. Alternativen är:

  • inköpspris (priset som var på inköpsfakturan för produktens rad)
  • inköpspris med koefficient
  • pris från produkt (priset på den produkt som valdes i fältet fakturerad produkt)
  • pris som du kan definiera manuellt enligt önskemål

Med den blå pilknappen kan valet aktiveras för alla rader.

Det valda priset förs över till försäljningsfakturans fakturarad som enhetspris och i den totala summan som bildas på fakturan beaktas andra faktorer som påverkar priset, såsom rabatter.



OBS! Om inköpsfakturans "mängd x enhetspris" inte motsvarar radens totala summa, förs inköpsfakturans radens totala summa över till återfaktureringen med en mängd av 1.

4. Spara som utkast eller Spara faktura (4). När nödvändiga ändringar har gjorts läggs de valda raderna till på en ny eller redan befintlig faktura enligt det tidigare gjorda valet.

Spara som utkast: Fakturan sparas i statusen “Utkast”, vilket innebär att den inte kan skickas ännu. Fakturan kan kompletteras vid behov utan risk för att den skickas vidare av misstag. När fakturan har alla nödvändiga uppgifter kan den ändras till att vara redo att skickas och skickas till kunden. Utkastet skapar inte ett fakturanummer eller referensnummer för fakturan. Utkastet har inte någon bokföringsmässig effekt och det visas inte på rapporter eller till exempel i kassaflödesprognosen. Utkastet kan fortfarande redigeras, även om utkastets datum är på en låst period, men då måste utkastets datum flyttas till en öppen period för att ändringarna ska sparas. Om utkastet är på en låst period kan det uppdateras till en faktura endast om datumet flyttas till en öppen period innan denna åtgärd. Utkastet kan inte tas bort från en låst period, men dess datum kan flyttas till en öppen period innan och därefter kan det tas bort. Om utkastet faktureras kommer fakturan att ha samma datum som utkastet, det vill säga fakturadatum och bokföringsdatum. Då får fakturan också ett fakturanummer och referensnummer.

I den öppnade vyn visas försäljningsfakturans information och funktioner, som gör det möjligt att navigera antingen till inköpsfakturan eller försäljningsfakturan.

Om inköpsfakturan har återfakturerats i sin helhet visas "ja" i fältet återfakturerad i fakturalistan. Fältet måste göras synligt via knappen Visa kolumner genom att välja detta fält och därefter trycka på knappen Uppdatera val.

Om en återfakturerad rad har tagits bort från den skapade försäljningsfakturan och lagts till igen visas "nej" i fältet återfakturerad i fakturalistan, även om fakturan har återfakturerats, eftersom databasförbindelsen har brutits i bakgrunden.


Arbetsinstruktioner steg för steg

Kontroll av rättigheter

  1. Kontrollera att du har sakgransknings- och godkännanderättigheter för inköpsfakturor.
  2. Kontrollera att du har redigeringsrättigheter för Inköpspris.

Val av inköpsfaktura i inköpsfakturalistan

  1. Välj Ostot > Inköpsfakturalista.
  2. Välj inköpsfaktura genom att sätta en bock i rutan på fakturaraden.
  3. Vänta tills funktionen "Återfakturera x faktura" aktiveras längst ner på sidan.
  4. Välj "Återfakturera x faktura".
  5. Välj vid behov flera inköpsfakturor samtidigt genom att sätta bockar i flera fakturors rutor.

Öppna inköpsfakturan och återfakturering från inköpsfakturan

  1. Öppna den inköpsfaktura du vill återfakturera.
  2. Välj Inköpsfakturans funktioner > Återfakturera inköpsfakturarader.

Val av kund och försäljningsfaktura

  1. Välj i den öppnade vyn den kund som ska faktureras.
  2. Välj om en ny försäljningsfaktura ska skapas eller om raderna ska läggas till på en tidigare försäljningsfaktura.
  3. Om du vill lägga till raderna på en tidigare försäljningsfaktura, välj "Lägg till rader på tidigare försäljningsfaktura".
  4. Välj i listan den försäljningsfaktura som raderna ska läggas till på. I listan visas endast fakturor i samma valuta.
  5. Förhandsgranska vid behov försäljningsfakturan innan du gör ditt val.

Användning av tilläggsval

  1. Välj vid behov "Visa även tidigare fakturerade inköpsfakturarader" om du vill se alla inköpsfakturans rader, även tidigare återfakturerade.
  2. Kontrollera om återfaktureringsprodukten är bestämd i försäljningsgrunddata. Om den inte är det, välj länken "Du kan bestämma produkten i försäljningsgrunddata" och bestäm produkten.
  3. När återfaktureringsprodukten är bestämd, använd den som produkt för de försäljningsfakturarader som inte har någon motsvarighet i produktregistret.
  4. Välj vid behov "Använd inköpsfakturaradernas beräkningsobjekt i stället för standardberäkningsobjekt" om du vill föra över de beräkningsobjekt som används på inköpsfakturans konteringsrader till försäljningsfakturan.

Hämtning och hantering av inköpsfakturarader

  1. Välj Hämta rader för att hämta inköpsfakturans rader till återfaktureringssidan.
  2. Om du får notifikationen "Inköpsfakturan har inga lämpliga återfakturerbara rader", gör försäljningsfakturan manuellt eftersom de ursprungliga fakturaraderna har tagits bort från e-fakturan.
  3. Välj de rader som ska återfaktureras radvis eller med massval.
  4. Kontrollera att varje rad som ska väljas med massval har en fakturerad produkt. Om det inte finns någon fakturerad produkt på raden fungerar inte massvalet för den raden.

Kontroll av raduppgifter (1–3)

1. Inköpsfakturans rader (1)

  1. Kontrollera inköpsfakturans radinformation i kolumnen "Inköpsfakturans rader (1)".

2. Försäljningsfakturans fakturarader (2)

  1. Byt vid behov fakturerad produkt i kolumnen "Försäljningsfakturans fakturarader (2)".
  2. Lägg till eller redigera radförklaringen radvis.
  3. Ändra vid behov den fakturerade mängden.
  4. Välj informationsknappen om du vill öppna produktinformationen.
  5. Välj ikonen framför rubriken Radförklaring om du vill kopiera inköpsfakturans radförklaringar till alla rader.

Automatisk sökning av produkt

  1. Dra nytta av att systemet söker den fakturerade produkten i första hand med inköpsfakturans produktinformation.
  2. Observera att produkten i andra hand söks med den produktinformation som anges i radförklaringen.
  3. Var medveten om att produkten söks i produktregistret samt i leverantörens produktinformation med en kombination av produktkod och produktnamn.
  4. Kontrollera att produktkod och produktnamn matchar för att den fakturerade produkten ska kunna väljas direkt.

3. Enhetspris som används på fakturaraden (3)

  1. Välj i kolumnen "Enhetspris som används på fakturaraden (3)" vilket pris som ska användas på försäljningsfakturan:
    • välj inköpspris om du vill använda priset på inköpsfakturans produktrad
    • välj inköpspris med koefficient om du vill använda inköpspriset multiplicerat med en koefficient
    • välj pris från produkt om du vill använda den fakturerade produktens eget pris
    • definiera priset manuellt om du vill ange enhetspriset själv
  2. Välj den blå pilknappen om du vill aktivera det valda priset för alla rader.
  3. Observera att det valda priset förs över till försäljningsfakturans fakturarad som enhetspris.
  4. Observera att fakturans totalsumma beaktar andra faktorer som påverkar priset, såsom rabatter.

Specialfall: mängd x enhetspris motsvarar inte totalsumman

  1. Kontrollera om inköpsfakturans "mängd x enhetspris" motsvarar radens totalsumma.
  2. Om värdena inte motsvarar varandra, observera att inköpsfakturans radens totalsumma förs över till återfaktureringen med en mängd av 1.

Spara utkast och faktura (4)

  1. När du har gjort alla nödvändiga ändringar, välj om du vill spara fakturan som utkast eller som färdig faktura:
    • välj Spara som utkast om du vill spara fakturan i statusen "Utkast"
    • välj Spara faktura om du vill spara fakturan som en färdig faktura
  2. Kontrollera att de valda raderna läggs till på en ny eller befintlig faktura enligt det val du gjort tidigare.

Hantering av utkast

  1. Spara fakturan som utkast om du vill komplettera fakturan senare utan att den skickas till kunden.
  2. Kom ihåg att utkastet inte skapar något fakturanummer eller referensnummer.
  3. Observera att utkastet inte har någon bokföringsmässig effekt och att det inte visas på rapporter eller i kassaflödesprognosen.
  4. Redigera utkastet vid behov, även om utkastets datum är på en låst period.
  5. Flytta utkastets datum till en öppen period innan du sparar, så att ändringarna sparas.
  6. Flytta utkastets datum till en öppen period innan du uppdaterar utkastet till en faktura, om utkastet är på en låst period.
  7. Flytta utkastets datum till en öppen period innan du tar bort det, om utkastet är på en låst period, och ta bort utkastet därefter.
  8. När du fakturerar utkastet, observera att fakturan får samma datum som utkastet (fakturadatum och bokföringsdatum).
  9. Observera att den fakturerade utkastfakturan får ett fakturanummer och referensnummer.

Kontroll av försäljningsfakturan och navigering till fakturor

  1. Kontrollera försäljningsfakturans uppgifter i den öppnade vyn.
  2. Använd funktionerna i vyn för att vid behov navigera till inköpsfakturan.
  3. Använd funktionerna i vyn för att vid behov navigera till försäljningsfakturan.

Kontroll av återfaktureringsstatus i fakturalistan

  1. Öppna fakturalistan.
  2. Välj knappen Visa kolumner.
  3. Välj fältet "återfakturerad" som synligt.
  4. Välj Uppdatera val så att fältet blir synligt.
  5. Kontrollera att om inköpsfakturan har återfakturerats i sin helhet visas "ja" i fältet "återfakturerad".
  6. Observera att om en återfakturerad rad har tagits bort från den skapade försäljningsfakturan och lagts till igen, visas "nej" i fältet återfakturerad i fakturalistan, även om fakturan har återfakturerats, eftersom databasförbindelsen har brutits i bakgrunden.

Vanliga frågor

Fråga: Vilka rättigheter behöver jag för att kunna återfakturera en inköpsfaktura?

Svar: Du behöver sakgransknings- och godkännanderättigheter för inköpsfakturor samt redigeringsrättigheter för Inköpspris.

Fråga: Hur startar jag återfaktureringen av en inköpsfaktura från inköpsfakturalistan?

Svar: Välj Ostot > Inköpsfakturalista, sätt en bock i rutan för den önskade inköpsfakturan och välj "Återfakturera x faktura" längst ner på sidan. Du kan välja flera inköpsfakturor samtidigt.

Fråga: Kan jag lägga till inköpsfakturans rader på en tidigare försäljningsfaktura?

Svar: Ja. Välj "Lägg till rader på tidigare försäljningsfaktura" i den öppnade vyn och välj önskad försäljningsfaktura i listan. I listan visas endast fakturor i samma valuta.

Fråga: Varför ser jag inte alla inköpsfakturans rader på återfaktureringssidan?

Svar: Om du inte väljer "Visa även tidigare fakturerade inköpsfakturarader" visas inte tidigare återfakturerade rader. Välj detta tilläggsval om du vill se alla rader.

Fråga: Vad gör jag om jag får notifikationen "Inköpsfakturan har inga lämpliga återfakturerbara rader"?

Svar: Notifikationen visas om de ursprungliga fakturaraderna har tagits bort från e-fakturan. Då kan du inte använda återfaktureringen och du måste göra försäljningsfakturan manuellt.

Fråga: Hur söker systemet den fakturerade produkten för inköpsfakturaraden?

Svar: Produkten söks i första hand med inköpsfakturans produktinformation och i andra hand med den produktinformation som anges i radförklaringen. Sökningen görs i produktregistret och i leverantörens produktinformation med en kombination av produktkod och produktnamn, och båda måste matcha.

Fråga: Vad är skillnaden mellan funktionerna "Spara som utkast" och "Spara faktura"?

Svar: "Spara som utkast" sparar fakturan i statusen "Utkast" utan fakturanummer och referensnummer, och utkastet har ingen bokföringsmässig effekt. "Spara faktura" sparar fakturan som en färdig faktura, som får fakturanummer och referensnummer och som har bokföringsmässig effekt.

Fråga: Varför visas "nej" i fältet återfakturerad i fakturalistan, även om fakturan har återfakturerats?

Svar: Om en återfakturerad rad har tagits bort från den skapade försäljningsfakturan och lagts till igen, bryts databasförbindelsen i bakgrunden och "nej" visas i fältet återfakturerad i fakturalistan, även om fakturan har återfakturerats.

Nyckelord

inköpsfaktura, återfakturering, försäljningsfaktura, inköpsfakturarader, försäljningsfakturans fakturarader, återfaktureringsprodukt, beräkningsobjekt, Hämta rader, Spara som utkast, Spara faktura, inköpspris, inköpspris med koefficient, pris från produkt, utkast, fakturalista, återfakturerad

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.