Den här anvisningen guidar dig i hanteringen av försäljningens basuppgifter och inställningar. Du lär dig använda olika inställningar, såsom anmärkningstid, dröjsmålsränta och indrivningskostnader. Dessutom lär du dig hantera försäljare, rabatter, betalningssätt och leveransvillkor.

INNEHÅLL

För att komma till försäljningens basuppgifter och inställningar, gå till Försäljning > Inställningar > Basinformation och inställningar > Försäljningens grunduppgifter. Högst upp i vyn finns flikarna Försäljningens basuppgifter, Försäljare, Hantera betalningssätt, Betalningsvillkor, Leveranssätt, Leveransvillkor och Bifirmor. I de här anvisningarna går vi igenom inställningarna en flik i taget.

Försäljningens basuppgifter

Anmärkningstid:

Den definierade anmärkningstiden skrivs ut på offerter, order och försäljningsfakturor.

Dröjsmålsränta:

Dröjsmålsräntan skrivs ut på offerter, order och försäljningsfakturor. De här uppgifterna används som underlag för beräkning av ränta och indrivningsfakturor.

Indrivningskostnad:

Här ska du ange summan på den indrivningskostnad som företaget använder. Den används som utgångsvärde för till exempel kundspecifik indrivning.

Temporär kund i försäljningsreskontran:

Som standard anges systemets temporära kund som Tillfällig kund. Användaren kan däremot själv välja den tillfälliga kund som hen vill ha ur systemets kunder. Det går också att ange mer än en tillfällig kund.

  • Håll CTRL-tangenten nedtryckt under valet.
  • Välj önskade kunder med vänster musknapp.

Om den tillfälliga kundrelationen av misstag har tagits bort kan den återställas så här.

  • Skapa en kund med kundkoden TEMP utan FO-nummer.
  • Spara kunden som en privatkund.
  • Markera kunden som TEMP-kund i vyn Försäljningens basuppgifter.
  • Därefter kan du ta bort personkundinformationen från kundkortet om du vill.

Standardprodukt för efterfakturering av leverantörsfakturor: 

Den produkt som ska användas på försäljningsfakturans rader vid efterfakturering av leverantörsfakturor ifall produkterna i leverantörsfakturan, som ska efterfaktureras, inte finns i produktregistret. Läs mer om efterfakturering av leverantörsfakturor här.

Standardutskriftsformat:

Här definieras standardutskriftsformaten.

  • Du kan också ange ett kundspecifikt standardutskriftsformat i kundens uppgifter.
  • Formatet som anges i kundens uppgifter åsidosätter inställningarna i försäljningens basuppgifter.
  • Det är möjligt att ändra utskriftsformat för en offert, order eller faktura i samband med att den skrivs ut, om du vill avvika från standardinställningen.
  • Standardutskriftsformatet kommer antingen från försäljningens basuppgifter eller från kunden.

Avancerade utskriftsalternativ (påverkar inte uppgifterna på fakturan):

Antal decimaler i produktens á-pris:

Här bestäms hur många decimaler som kommer att läggas till priserna i netto- och bruttoformat på fakturaraden.

  • Minst två och högst fem decimaler kan visas.
  • Det kan visas fler decimaler i fakturavyn i Netvisor än vad som har begränsats i inställningarna.
  • På utskriften, pdf-filen för brev och pdf-filen för e-postmeddelandet visas dock den begränsning av decimaler som ställts in.
  • I e-fakturameddelandet skickas de decimaler som visas i fältet á-pris i Netvisor.
  • Enligt EN 16931-standarden måste värdet visas exakt och får inte avrundas.

Bunta ihop mallarnas produktrader på utskrifter:

  • Välj alternativet om du vill bunta ihop produkter av samma modell från samma lager på en gemensam produktrad på utskriften, även om produkterna är specificerade på fakturan.
  • Urvalet visas om utökad produkthantering är i användning.

Uppgifter som visas på utskrift

Genom att ändra de avancerade utskriftsalternativen kan användaren välja önskad kombination bland olika alternativ, ifall till exempel förtryckta formulär används eller företagets logo innehåller företagets namn.

Försäljningsfakturornas standardräkenskapsobjekt:

Fakturaspecifik:

  • Beräkningsobjekten kan inte väljas per fakturarad.
  • Räkenskapsobjekt (Ekonomiförvaltning > Inställningar > Hantera räkenskapsobjekt) kan inte ställas in som standardposter i kund- eller produktregistret.

Specifik för varje fakturarad:

  • Beräkningsobjekt kan bestämmas per fakturarad.
  • Räkenskapsobjekt kan ställas in att visas som standard i antingen kund- eller produktregistret (Ekonomiförvaltning > Inställningar > Hantera räkenskapsobjekt).

Tillåt ett e-postutskick för transaktionstyper: 

Välj här vilka händelser som kan vidarebefordras via e-post.

  • Välj de transaktionstyper för vilka du vill tillåta e-postutskick.
  • Aktivera inställningen "Försäljningsfaktura via e-post" i menyn Företagsmeny > Elektroniska tjänstekanaler.

Lagervärderingsmetod: 

Visar vilken lagervärderingsmetod som används.

  • Lagervärderingsmetoden kan ändras via länken "Hantera".
  • Metoderna beskrivs mer i detalj här.

Allokera delbetalningar som standard:

Det här valet avgör om delbetalningar automatiskt ska riktas till fakturorna enligt referensnummer.

  • Välj alternativet om du vill att delbetalningar automatiskt ska riktas till fakturorna enligt referensnummer.
  • Observera att ändringen endast påverkar nya fakturor, inte fakturor som redan finns i Netvisor.

Avrundningstoleransen för inkommande betalningar ställs in separat.

  • Inställningen finns under Företagsmeny > Företagets basuppgifter och inställningar > Basuppgifter > Avrundningstolerans för betalningar.

Skicka inte förhandsmeddelanden om direktdebiteringar:

Inställningen påverkar företag som använder direktbetalning.

  • Välj om det ska skickas förhandsmeddelande om direktbetalningsfakturor till kunden.
  • Du kan inte skicka förhandsanmälan per e-post.
  • En direktbetalningsfaktura genererar alltid två material i sändningsprocessen:
    • ett direktbetalningsmaterial som skickas elektroniskt till banken
    • ett förhandsmeddelande om direktbetalningen som skickas till kunden
  • Direktbetalningsmaterialen som skickas till banken måste alltid skickas först.
  • Kundernas förhandsmeddelanden skickas först därefter.
  • I sändningsprocessen visas i anslutning till detta meddelandet: "Myyntiprosessiin on avattu tapahtumia, jotka ovat toisistaan riippuvaisia. Käsittele ensin riippuvat tapahtumat (kuten suoraveloituspyynnöt, tai factoring ilmoitukset)".

Hämta kundens standardkontaktperson till faktura: 

På kundens flik Redigera tilläggsuppgifter kan en standardkontaktperson anges.

  • Välj alternativet om du vill visa kundens standardkontaktperson på fakturan.
  • Lämna alternativet tomt om du inte vill visa standardkontaktpersonen på fakturan.

Försäljare

I vyn listas alla användare och det går att välja vilka av dem som ska klassificeras som försäljare.

  • Välj de användare som du vill klassificera som försäljare.
  • När valet gjorts kan användaren ifråga väljas som försäljare till en offert, order eller faktura.
  • Du kan lägga till en ny försäljare via länken "Lägg till ny försäljare" i det övre högra hörnet.
  • Försäljarens uppgifter kan redigeras genom att klicka på länken "Redigera" (punkt 1 på bilden).
  • Via länken "Ta bort" (punkt 2 på bilden) kan du radera försäljaren du lagt till.
  • Om försäljaren slutar arbeta för företaget rekommenderar vi att hen lämnas kvar på listan över försäljare, men att raden ifråga avmarkeras, så att försäljningshistoriken bevaras.
  • Om försäljaren raderas kommer hens gamla försäljning att överföras till icke-allokerad försäljning.
  • Försäljaren kan inte tas bort om hen är inställd på en faktura/fakturor eller är inställd som standardförsäljare bakom en kund.

Det går att lägga till en provisionsprocent som försäljaren får utgående från sin försäljning.

  • Provisionsprocenten kommer att visas på fakturaraderna när du väljer försäljaren till fakturan.
  • Om både försäljaren och produkten har en provisionsprocent är det provisionen i försäljarens uppgifter som gäller.
  • Med andra ord kommer provisionen att vara den provisionsprocent som valts i försäljarens uppgifter.

Provisioner visas i rapporten Försäljare.

  • Öppna rapporten via Försäljning > Försäljningsrapporter > Rapportformat: Försäljarrapport.
  • Rapporten visar provisionen om användaren har läs- eller redigeringsbehörighet för att hantera provisionen (Företagsmeny > Behörighet till försäljnings- och inköpsreskontror).

Rabatter

På fliken Rabatter kan du ge rabatt som en massa till en kombination av en viss kundgrupp och produktgrupp.

  • Välj den kundgrupp som du vill ge rabatt till.
  • Välj den produktgrupp som rabatten ska gälla.
  • Ange rabattprocenten.
  • Ange rabattens giltighetstid.

I exemplet nedan ges 5 % rabatt ifall kunden tillhör kundgruppen "Kundgrupp 1" och fakturan har en produkt som tillhör produktgruppen "Produktgrupp 1".

För att kunna hantera rabatter krävs befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i försäljningsreskontran.

Hantera betalningssätt

Netvisor gör det möjligt att lägga till och hantera betalningssätt som används på försäljningsfakturor, -order och -offerter.

  • Ett nytt betalningssätt läggs till med funktionen "Nytt betalningssätt".
  • Ange namnet på betalningssättet.
  • Välj bokföringskonto för betalningssättet.
  • Spara betalningssättet.
  • Det går att redigera betalningssättet genom att öppna det genom att klicka på dess namn.
  • Betalningsmetoden kan raderas med funktionen "Ta bort" som finns längst ned till vänster i redigeringsvyn.

Hantering av betalningssätt kräver befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i försäljningsreskontran.

Betalningsvillkor

Du kan skapa nya betalningsvillkor i Netvisor för försäljningsfakturor, försäljningsorder och offerter.

  • Lägg till betalningsvillkor för varje språk som du gör fakturor på (till exempel engelska).
  • Med valet Standardbetalningsvillkor kan du välja vilket betalningsvillkor som kommer att vara standard för en ny kund.
  • Välj kundens standardbetalningsvillkor om du vill avvika från företagets standard.

Exempel 1 (ingen kassarabatt):

  • Ange nettodagar (t.ex. 30).
  • Sätt kassarabattsdagarna till 0.
  • Sätt rabattprocenten till 0.

Exempel 2 (kassarabatt i användning):

  • Ange nettodagar (t.ex. 30).
  • Sätt kassarabattsdagarna till exempelvis 14.
  • Sätt rabattprocenten till exempelvis 5.
  • I detta fall skapas ett betalningsvillkor där nettodagarna är 30, men om fakturan betalas inom 14 dagar erhålls 5 % kassarabatt.
  • Det går att använda en egen förklaring till betalningsvillkoret om så önskas.

Standardbetalningsvillkor:

Med det här alternativet går det att välja företagets standardbetalningsvillkor från betalningsvillkoren, som blir förvalda på fakturan.

  • Välj företagets standardbetalningsvillkor.
  • I anslutning till kunden går det att välja kundens standardbetalningsvillkor, som åsidosätter företagets standardbetalningsvillkor.

För att kunna hantera betalningsvillkor krävs befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i försäljnings- och inköpsreskontran.

Leveranssätt

På fliken Leveranssätt kan du lägga till de leveranssätt som är tillgängliga för försäljningsfakturor, -order och -offerter.

  • Lägg till det leveranssätt som du vill använda på försäljningsdokument.
  • Med alternativet Standardleveranssätt kan du välja vilket leveranssätt som kommer att vara standard för en ny kund.
  • I anslutning till kunden går det att välja kundens standardleveranssätt, om du vill avvika från företagets standard.

För att kunna hantera leveranssätt behövs befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i försäljningsreskontran.

Leveransvillkor

På fliken Leveransvillkor kan du lägga till de leveransvillkor som är tillgängliga för försäljningsfakturor, försäljningsorder och offerter.

  • Lägg till de leveransvillkor som du vill använda på försäljningsdokument.
  • Med alternativet Standardleveransvillkor går det att välja företagets standardleveransvillkor.
  • I anslutning till kunden går det att välja kundens standardleveransvillkor, som åsidosätter företagets standardleveransvillkor.

För att kunna hantera leveransvillkor behövs befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i försäljningsreskontran.

Hantera bifirmor:

Om företaget använder bifirmor, anges uppgifterna om dem via denna länk.

  • Det går att ange en eller flera bifirmor beroende på företagets behov.
  • De uppgifter som anges under bifirman kommer att användas på offerter, order och försäljningsfakturor, ifall den angivna bifirman anges som avsändare.
  • Mera information om bifirmor i en egen anvisning.

Vanliga frågor

Fråga: Var hittar jag försäljningens basuppgifter och inställningar?
Svar: Öppna vyn genom att välja Försäljning > Inställningar > Basinformation och inställningar > Försäljningens grunduppgifter.

Fråga: Hur definierar jag standardutskriftsformatet för försäljningsfakturor?
Svar: Definiera standardutskriftsformatet i vyn Försäljningens basuppgifter under Standardutskriftsformat. Du kan åsidosätta inställningen kundspecifikt i kundens uppgifter och ändra utskriftsformatet även på offert, order eller faktura i samband med utskrift.

Fråga: Hur gör jag om Tillfällig kund har tagits bort?
Svar: Skapa en kund med kundkoden TEMP utan FO-nummer, spara den som privatkund, markera kunden som TEMP-kund i vyn Försäljningens basuppgifter och ta vid behov bort personkundinformationen från kundkortet.

Fråga: Hur aktiverar jag sändning av försäljningsfakturor via e-post?
Svar: Välj i vyn Försäljningens basuppgifter under Tillåt ett e-postutskick för transaktionstyper de händelser du vill tillåta och aktivera "Försäljningsfaktura via e-post" under Företagsmeny > Elektroniska tjänstekanaler.

Fråga: Hur anger jag provisioner för försäljare och var ser jag dem?
Svar: Öppna fliken Försäljare, välj försäljare och ange provisionsprocenten i försäljarens uppgifter. Provisionerna visas i rapporten Försäljare (Försäljning > Försäljningsrapporter > Rapportformat: Försäljarrapport), om användaren har läs- eller redigeringsbehörighet för att hantera provisionen.

Fråga: Hur skapar jag ett betalningsvillkor med kassarabatt?
Svar: Skapa ett nytt betalningsvillkor, ange nettodagar (t.ex. 30), sätt kassarabattsdagarna till exempelvis 14 och rabattprocenten till exempelvis 5. Då förfaller fakturan efter 30 dagar, men om den betalas inom 14 dagar får kunden 5 % kassarabatt.

Fråga: Vilka behörigheter behöver jag för att hantera rabatter, betalningssätt, betalningsvillkor och leveranssätt?
Svar: Du behöver befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i försäljningsreskontran. Hantering av betalningsvillkor är också möjlig med redigeringsbehörighet till grundfunktionerna i inköpsreskontran.

Nyckelord: Försäljningens basuppgifter, dröjsmålsränta, indrivningskostnad, försäljare, rabatter, betalningssätt, betalningsvillkor, leveranssätt, leveransvillkor, standardutskriftsformat


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.