Myynnin perustiedot ja asetukset : Netvisor

Tämä ohje opastaa sinua myynnin perustietojen ja asetusten hallinnassa. Opit käyttämään eri asetuksia, kuten huomautusaikaa, viivästyskorkoa ja perintäkuluja. Lisäksi opit hallitsemaan myyjät, alennukset, maksutavat ja toimitusehdot.

Avaa näkymä valitsemalla Myynti > Asetukset > Perustiedot ja asetukset > Myynnin perustiedot. Näkymän yläreunassa näkyvät välilehdet Myynnin perustiedot, Myyjät, Maksutapojen hallinta, Maksuehdot, Toimitustavat, Toimitusehdot ja Aputoiminimet. Tässä ohjeessa asetukset käydään läpi yksi välilehti kerrallaan.

Myynnin perustiedot

Huomautusaika:

Määritettävä huomautusaika tulostuu tarjouksille, tilauksille ja myyntilaskuille.

Viivästyskorko:

Viivästyskorko tulostuu tarjouksille, tilauksille ja myyntilaskuille. Tietoa käytetään laskentaperusteena korko- ja perintälaskujen muodostuksessa.

Perintäkulu:

Perintäkulu-kenttään syötetään yrityksen käyttämä perintäkulun määrä. Määrää käytetään oletuksena esimerkiksi asiakaskohtaisessa perinnässä.

Myyntireskontran väliaikainen asiakas:

Oletuksena järjestelmän väliaikainen asiakas on Tilapäinen asiakas. Käyttäjä voi valita järjestelmän asiakkaista haluamansa tilapäisasiakkaan. Tilapäisasiakkaita voi määrittää useamman.

Paina valinnan ajaksi CTRL-nappi pohjaan.
Valitse haluamasi asiakkaat hiiren ykköspainikkeella.

Jos tilapäinen asiakkuus on poistettu, TEMP-asiakkaan voi luoda itse.

Luo asiakas asiakaskoodilla TEMP ilman y-tunnusta.
Tallenna asiakas henkilöasiakkaana.
Merkitse asiakas TEMP-asiakkaaksi Myynnin perustiedot -näkymässä.
Poista tämän jälkeen asiakaskortilta henkilöasiakastieto, jos haluat.

Oletustuote ostolaskujen jälleenlaskutukseen:

Ostolaskujen jälleenlaskutuksessa myyntilaskun tuoteriveillä käytettävä tuote tulee tästä asetuksesta, jos jälleenlaskutettavan ostolaskun tuotteita ei löydy tuoterekisteristä. Lue lisää ostolaskujen jälleenlaskuttamisesta täältä.

Oletustulostusmuodot:

Oletustulostusmuodot määritetään tässä kohdassa.

Asiakkaan tietoihin voi määrittää asiakaskohtaisen oletustulostusmuodon.
Asiakkaan tietoihin määritetty tulostusmuoto yliajaa Myynnin perustiedot -asetuksen.
Vaihda tulostusmuotoa tarjoukselta, tilaukselta tai laskulta tulostuksen yhteydessä, jos haluat poiketa oletuksesta.
Oletustulostusmuoto tulee joko myynnin perustiedoista tai asiakkaan takaa.

Laskun tulosteen lisäasetukset (ei vaikuta laskun tietoihin):

Tuotteen á-hinnassa näytettävät desimaalit:

Tämä asetus määrittää, kuinka monta desimaalia myyntilaskun tulosteille tulee laskurivin netto- ja bruttomuotoisiin hintoihin.

Desimaaleja voidaan näyttää vähintään kaksi ja enintään viisi.
Netvisorin laskunäkymässä voi näkyä enemmän desimaaleja kuin asetuksissa on rajattu.
Tulosteella, eKirjeen pdf:llä ja sähköpostilähetyksen pdf-tiedostolla näkyy asetuksiin rajattu desimaaliraja.
Verkkolaskusanomaan lähtee Netvisorissa á-hinta-kentässä näkyvät desimaalit.
EN 16931 -standardin mukaisesti arvo näytetään tarkasti, eikä sitä saa pyöristää.

Niputa mallien tuoterivit tulosteilla:

Valitse asetus, jos haluat niputtaa saman mallin samalta varastolta peräisin olevat tuotteet tulosteella yhteisen tuoterivin alle, vaikka tuotteet ovat laskulla eriteltyinä.
Näet valinnan, jos käytössä on laajennettu tuotehallinta.

Tulosteella näytettävät tiedot

Tulostuksen lisäasetuksia muuttamalla käyttäjä voi valita haluamansa kombinaation eri vaihtoehdoista, esimerkiksi jos käytössä on esipainettuja lomakkeita tai yrityksen logo sisältää yrityksen nimen.

Myyntilaskujen oletuslaskentakohteet:

Laskukohtainen:

Laskentakohteita ei voi valita laskurivikohtaisesti.
Laskentakohteita (Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta) ei voi määrittää oletuskohteiksi asiakas- tai tuoterekisteriin.

Laskurivikohtainen:

Laskentakohteet voi määrittää laskurivikohtaisesti.
Laskentakohteet voi määrittää näkymään oletuksena asiakas- tai tuoterekisterissä (Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta).

Salli sähköpostilähetys tapahtumatyypeille:

Tässä kohdassa valitaan, mitä tapahtumia voidaan lähettää eteenpäin sähköpostitse.

Valitse tapahtumatyypit, joille haluat sallia sähköpostilähetyksen.
Ota käyttöön asetus "Myyntilaskun välitys sähköpostitse" kohdassa Yritysvalikko > Sähköiset palvelukanavat.

Varaston arvostusmenetelmä:

Näkymässä näkyy, mikä varaston arvostusmenetelmä on käytössä.

Vaihda varaston arvostusmenetelmää valitsemalla "Hallitse"-linkki.
Lue menetelmistä tarkemmin täältä.

Kohdista osasuoritukset oletuksena:

Valinta määrittää, kohdistuvatko osasuoritukset viitteen perusteella automaattisesti laskuille.

Valitse asetus, jos haluat osasuoritusten kohdistuvan automaattisesti viitteen perusteella.
Huomioi, että valinnan muuttaminen vaikuttaa vain uusiin laskuihin, ei jo Netvisorissa oleviin laskuihin.

Suorituksien pyöristystoleranssi saapuville maksuille määritetään erikseen.

Avaa asetus valitsemalla Yritysvalikko > Yrityksen perustiedot ja asetukset > Perustiedot > Suorituksien pyöristystoleranssi.

Älä lähetä suoraveloitusten ennakkoilmoituksia:

Asetus vaikuttaa suoramaksua käyttäviin yrityksiin.

Valitse, lähetetäänkö suoramaksulaskuista asiakkaalle ennakkoilmoitus.
Ennakkoilmoitusta ei voi lähettää sähköpostitse.
Suoramaksulaskusta muodostuu lähetysprosessiin aina kaksi aineistoa:
- pankkiin sähköisesti lähtevä suoramaksuaineisto
- asiakkaalle lähtevä suoramaksun ennakkoilmoitus
Lähetä pankkiin lähtevät suoramaksuaineistot aina ensin.
Lähetä asiakkaiden ennakkoilmoitukset vasta tämän jälkeen.
Lähetysprosessissa näkyy ilmoitus: "Myyntiprosessiin on avattu tapahtumia, jotka ovat toisistaan riippuvaisia. Käsittele ensin riippuvat tapahtumat (kuten suoraveloituspyynnöt, tai factoring ilmoitukset)".

Tuo asiakkaan oletusyhteyshenkilö laskulle:

Asiakkaan Lisätietojen muokkaus -välilehdellä voidaan antaa oletusyhteyshenkilö.

Valitse asetus, jos haluat näyttää asiakkaan oletusyhteyshenkilön laskulla.
Jätä asetus valitsematta, jos et halua näyttää oletusyhteyshenkilöä laskulla.

Myyjät

Näkymässä listataan kaikki käyttäjät ja voidaan valita, ketkä heistä luokitellaan myyjiksi.

Valitse käyttäjät, jotka haluat luokitella myyjiksi.
Valinnan jälkeen käyttäjä voidaan valita myyjäksi tarjoukselle, tilaukselle tai laskulle.
Lisää uusi myyjä valitsemalla oikeasta yläkulmasta "Lisää uusi myyjä".
Muokkaa myyjän tietoja painamalla "Muokkaa" -linkkiä (kuvassa kohta 1).
Poista lisäämäsi myyjä painamalla "Poista" -linkkiä (kuvassa kohta 2).
Jos myyjä lopettaa työskentelyn yrityksessä, jätä myyjä myyjälistaan ja poista ruksi rivin edestä, jotta myyjähistoria säilyy.
Jos poistat myyjän, hänen vanhat myyntinsä siirtyvät kohdistumattomiin myynteihin.
Myyjää ei voi poistaa, jos myyjä on asetettu laskulle tai laskuille tai jos myyjä on asetettu oletusmyyjäksi jonkin asiakkaan taakse.

Myyjälle voi lisätä provisioprosentin, jonka hän saa tekemistään myynneistä.

Provisioprosentti tulee laskuriveille näkyviin, kun valitset myyjän laskulle.
Jos myyjällä ja tuotteella on molemmilla provisioprosentti, myyjätiedon provisio ajaa tuoteprovision yli.
Laskulle tulee provisioksi myyjätiedoissa valittu provisioprosentti.

Provisiot näkyvät Myyjä-raportilla.

Avaa raportti valitsemalla Myynti > Myynnin raportit > Raportin muoto: Myyjäraportti.
Näet provision, jos käyttäjällä on luku- tai muokkausoikeudet provision hallintaan (Yritysvalikko > Myynti- ja ostoreskontrien oikeudet).

Alennukset

Alennukset-välilehdellä voidaan antaa massana alennus tietylle asiakasryhmän ja tuoteryhmän yhdistelmälle.

Valitse asiakasryhmä, jolle haluat antaa alennuksen.
Valitse tuoteryhmä, jolle alennus kohdistuu.
Syötä alennusprosentti.
Aseta alennukselle voimassaoloaika.

Alla olevassa esimerkissä annetaan 5 % alennus, jos asiakas kuuluu asiakasryhmään "Asiakasryhmä 1" ja laskulla on tuoteryhmän "Tuoteryhmä 1" ryhmään kuuluva tuote.

Alennuksien hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Maksutapojen hallinta

Netvisoriin voi lisätä ja hallita maksutapoja, joita käytetään myyntilaskuilla, -tilauksissa ja -tarjouksilla.

Lisää uusi maksutapa valitsemalla "Uusi maksutapa".
Syötä maksutavan nimi.
Valitse maksutavalle kirjanpidon tili.
Tallenna maksutapa.
Muokkaa maksutapaa avaamalla maksutapa klikkaamalla sen nimeä.
Poista maksutapa muokkausnäkymän vasemmassa alareunassa olevalla "Poista"-toiminnolla.

Maksutapojen hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Maksuehdot

Netvisoriin voi tehdä uusia maksuehtoja, joita käytetään myyntilaskuilla, -tilauksissa ja -tarjouksilla.

Lisää maksuehto jokaiselle kielelle, jolla teet laskuja (esimerkiksi englanniksi).
Valitse Oletusmaksuehto-valinnalla, mikä maksuehto tulee uuden asiakkaan taakse oletuksena.
Valitse asiakkaan taakse asiakkaan oletusmaksuehto, jos haluat poiketa yrityksen oletuksesta.

Esimerkki 1 (ei kassa-alennusta):

Anna nettopäivät (esimerkiksi 30).
Aseta kassa-alennuspäiviksi 0.
Aseta alennusprosentiksi 0.

Esimerkki 2 (kassa-alennus käytössä):

Anna nettopäivä (esimerkiksi 30).
Aseta kassa-alennuspäiviksi esimerkiksi 14.
Aseta alennusprosentiksi esimerkiksi 5.
Tällöin maksuehto on: nettopäivät 30, mutta jos lasku maksetaan 14 päivän sisään, saa 5 % kassa-alennuksen.
Voit käyttää maksuehdolle omaa selitettä halutessasi.

Oletusmaksuehto:

Oletusmaksuehto-valinnalla voidaan valita maksuehdosta yrityksen oletusmaksuehto, joka tulee oletuksena laskulle.

Valitse yrityksen oletusmaksuehto.
Valitse asiakkaan taakse asiakkaan oletusmaksuehto, jos haluat, että se yliajaa yrityksen oletusmaksuehdon.

Maksuehtojen hallinta vaatii muokkausoikeudet myynti- tai ostoreskontran perustoimintoihin.

Toimitustavat

Toimitustavat-välilehdelle voi lisätä toimitustapoja, jotka ovat käytössä myyntilaskuilla, -tilauksilla ja -tarjouksilla.

Lisää toimitustapa, jota haluat käyttää myyntidokumenteilla.
Valitse Oletustoimitustapa-valinnalla, mikä toimitustapa tulee uuden asiakkaan taakse oletuksena.
Valitse asiakkaan taakse asiakkaan oletustoimitustapa, jos haluat poiketa yrityksen oletuksesta.

Toimitustapojen hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Toimitusehdot

Toimitusehdot-välilehdelle voi lisätä toimitusehtoja, jotka ovat käytössä myyntilaskuilla, -tilauksilla ja tarjouksilla.

Lisää toimitusehdot, joita haluat käyttää myyntidokumenteilla.
Valitse Oletustoimitusehto-valinnalla yrityksen oletustoimitusehto.
Valitse asiakkaan taakse asiakkaan oletustoimitusehto, jos haluat, että se yliajaa yrityksen oletustoimitusehdon.

Toimitusehtojen hallinta vaatii muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin.

Aputoiminimien hallinta:

Mikäli yrityksellä on käytössään aputoiminimiä, niiden tiedot syötetään tämän linkin taakse.

Syötä aputoiminimiä yksi tai useampia yrityksen tarpeen mukaan.
Käytä aputoiminimen alle syötettyjä tietoja tarjouksilla, tilauksilla ja myyntilaskuilla, kun valitset lähettäjäksi kyseisen aputoiminimen.
Lue aputoiminimistä tarkemmin omasta ohjeesta.

Veroteksti laskulla

Omia verotekstejä pääsee lisäämään Myynti > Myynnin perustiedot ja asetukset > Myynnin perustiedot > Veroteksti laskulla

Tänne voidaan lisätä omia haluttuja verotekstejä, jotka nousevat myyntilaskulle valittavaksi.

Kun haluttu teksti on lisätty, löytyy se myyntilaskulta valikosta Veroteksti laskulla

Lisätyn verotekstin voi poistaa (Myynti > Myynnin perustiedot ja asetukset > Myynnin perustiedot > Veroteksti laskulla) klikkaamalla verotekstin nimeä, mikäli tätä ei ole käytetty. Mikäli verotekstiä on käytetty laskulla tai se on asetettu asiakkaan taakse, ei poistaminen onnistu.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Mistä löydän myynnin perustiedot ja asetukset?
Vastaus: Avaa näkymä valitsemalla Myynti > Asetukset > Perustiedot ja asetukset > Myynnin perustiedot.

Kysymys: Miten määritän myyntilaskujen oletustulostusmuodon?
Vastaus: Määritä oletustulostusmuoto Myynnin perustiedot -näkymässä kohdassa Oletustulostusmuodot. Voit yliajaa asetuksen asiakaskohtaisesti asiakkaan tiedoissa ja vaihtaa tulostusmuodon myös tarjoukselta, tilaukselta tai laskulta tulostuksen yhteydessä.

Kysymys: Miten toimin, jos Tilapäinen asiakas on poistettu?
Vastaus: Luo asiakas asiakaskoodilla TEMP ilman y-tunnusta, tallenna se henkilöasiakkaana, merkitse asiakas TEMP-asiakkaaksi Myynnin perustiedot -näkymässä ja poista tarvittaessa henkilöasiakastieto asiakaskortilta.

Kysymys: Miten otan käyttöön myyntilaskujen lähetyksen sähköpostitse?
Vastaus: Valitse Myynnin perustiedot -näkymässä Salli sähköpostilähetys tapahtumatyypeille -kohdassa halutut tapahtumat ja ota käyttöön "Myyntilaskun välitys sähköpostitse" kohdassa Yritysvalikko > Sähköiset palvelukanavat.

Kysymys: Miten määritän myyjille provisiot ja mistä näen ne?
Vastaus: Avaa Myyjät-välilehti, valitse myyjä ja syötä provisioprosentti myyjätietoihin. Provisiot näkyvät Myyjä-raportilla (Myynti > Myynnin raportit > Raportin muoto: Myyjäraportti), jos käyttäjällä on luku- tai muokkausoikeudet provision hallintaan.

Kysymys: Miten luon maksuehdon, jossa on kassa-alennus?
Vastaus: Luo uusi maksuehto, anna nettopäivä (esim. 30), aseta kassa-alennuspäiviksi esimerkiksi 14 ja alennusprosentiksi esimerkiksi 5. Tällöin lasku erääntyy 30 päivässä, mutta jos se maksetaan 14 päivän sisällä, asiakas saa 5 % kassa-alennuksen.

Kysymys: Mitä oikeuksia tarvitsen alennusten, maksutapojen, maksuehtojen ja toimitustapojen hallintaan?
Vastaus: Tarvitset muokkausoikeuden myyntireskontran perustoimintoihin. Maksuehtojen hallinta onnistuu myös ostoreskontran perustoimintojen muokkausoikeudella.

Avainsanoja: Myynnin perustiedot, viivästyskorko, perintäkulu, myyjät, alennukset, maksutavat, maksuehdot, toimitustavat, toimitusehdot, oletustulostusmuodot

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei