Tässä ohjeessa opastetaan, kuinka tilitoimistot voivat perustaa uusia asiakasyrityksiä Netvisoriin ja hallita käyttöoikeuksia. Ohje sisältää myös vaiheittaiset ohjeet yrityksen perustietojen täyttämiseen ja Netvisor-palvelupaketin valintaan.
SISÄLTÖ
Uuden yrityksen perustaminen
Käyttöoikeudet
Avaa uuden asiakasyrityksen perustaminen valitsemalla Netvisorissa: Tilitoimisto > Asiakasyritykset > Perusta uusi yritys.
- Varmista, että sinulla on tilitoimistossa käyttäjähallitsija (KH) -oikeudet. Vain KH-oikeuden omaava käyttäjä pystyy perustamaan Netvisor-ohjelmaan uusia asiakasyrityksiä.
- Huomaa, että yrityksen perustaja saa automaattisesti uuteen yritykseen KH- ja KP-oikeudet.
- Jos sinulla on tilitoimistossa tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK) -oikeudet, saat uuteen yritykseen automaattisesti TPK-, KH- ja KP-oikeudet.
- Jos sinulla on tilitoimistossa palkanlaskennan oikeudet, saat uuteen yritykseen myös Palkanlaskijan (P) -roolin ja palkanlaskentaan "Kaikki oikeudet" -profiilin.
- Lisää muut käyttäjät uuteen yritykseen käsin, koska he eivät saa oikeuksia automaattisesti.
- Varmista, että KH-oikeuden lisäksi sinulla on vähintään lukuoikeus toimintokohtaisissa käyttöoikeuksissa kohdassa "Perustietojen hallinta". Pelkkä "ei oikeutta" -profiili ei riitä uuden yrityksen lisäämiseen.
- Perusta yrityksen yhteydessä käyttäjäksi vain henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus.
- Jos perustat uuden yrityksen kesken kuukauden, huomaa, että kuluva kuukausi on veloitukseton. Esimerkiksi, jos avaat ympäristön tammikuun puolella, veloitus käynnistyy helmikuun alusta ja ensimmäinen lasku tulee maaliskuun alussa.
- Ota huomioon, että mahdolliset transaktioveloitukset käynnistyvät heti yrityksen avaamisen jälkeen.
Yrityksen perustiedot
Y-tunnus:
- Syötä yrityksen y-tunnus.
- Hae yrityksen tiedot suoraan YTJ:stä syöttämällä y-tunnus ja valitsemalla "Hae tiedot" -painike.
- Hyödynnä y-tunnushakua yhtiömuodoille: osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja osuuskunnat. Tällä hetkellä YTJ-rajapinnan kautta ovat saatavilla vain nämä yhtiömuodot.
- Huomaa, että Netvisorissa voi olla vain yksi yritys samalla y-tunnuksella.
Tililuettelo:
- Valitse yritykselle tililuettelo yhtiömuotovalinnan mukaisesti.
- Tutustu tarjolla oleviin tililuetteloihin ennen yhtiömuodon valintaa, koska tililuettelon muokkaaminen jälkikäteen on työlästä.
- Poista ja avaa yritys uudestaan, jos tililuettelo on valittu väärin. Ota tällöin ensin yhteyttä tukeen, koska samalla y-tunnuksella ei voi olla kahta yritystä.
- Pyydä tukea vaihtamaan yhtiömuoto, jos yhtiömuoto vaihtuu, mutta tililuettelo ja y-tunnus pysyvät samoina.
Kiinteistöyhtiön tilikartan valinta:
- Tarkista kiinteistöyhtiön tilikartan valinta yhtiöjärjestyksestä.
- Valitse tilikartaksi joko sovellettu liikekaava tai perustililuettelo yhtiöjärjestyksen perusteella.
- Älä päättele, onko kyse keskinäisestä kiinteistöyhtiöstä vai tavallisesta, pelkästään yhtiön nimen perusteella.
Yritykset joilla ei ole suomalaista y-tunnusta:
- Huomaa, että yrityksen avaaminen Netvisoriin edellyttää suomalaista y-tunnusta.
- Perusta yritys generoidulla y-tunnuksella vain, jos yrityksellä ei ole suomalaista y-tunnusta ja generoidun y-tunnuksen on varmistettu olevan vapaana.
- Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä asiakastukeen generoidun y-tunnuksen käyttöä varten.
Netvisor-palvelupaketti
Liikevaihtoluokka:
- Valitse yritykselle liikevaihtoluokka, koska palvelun hinta vaihtelee yrityskoon mukaan.
- Huomaa, että pienin liikevaihtoluokka on alle 0,1 M € ja suurin luokka on yli 100 M €.
Palvelupaketti:
- Valitse yritykselle Netvisorin kuudesta eri palvelupaketista sopivin.
- Tee palvelupaketin valinta Netvisor Storessa.
Light
- Hyödynnä Light-pakettia, kun tarvitset kirjanpidon ominaisuudet ja myyntilaskutuksen.
- Huomaa, että myyntilaskut veloitetaan luotujen laskujen mukaan.
- Ota Light-paketti käyttöön vain Netvisorin tilitoimistokumppanin kautta.
- Valitse Light-paketti vain yrityksille, joiden liikevaihto on alle 0,2 M€.
Basic
- Käytä Basic-pakettia, kun tarvitset myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn ja kirjanpidon ominaisuudet.
- Huomaa, että myynti- ja ostolaskuista veloitetaan luotujen laskujen mukaan.
- Hyödynnä Basic-pakettia, kun haluat automaation myös vähäisillä laskumäärillä.
- Valitse Basic-paketti, kun myynti- ja ostolaskuja on vain vähän kuukausittain.
- Ota Basic-paketti käyttöön vain, jos yrityksen liikevaihto on alle 0,5 M€.
Starter
- Valitse Starter-paketti, kun tarvitset Basic-pakettia vastaavat ominaisuudet sekä lisäksi yleisimmät transaktiot ja yhden hengen palkkalaskelmat kiinteällä kuukausihinnalla.
- Hyödynnä Starter-pakettia, kun haluat keskittyä liiketoimintaan ja ennakoida taloushallinnon kulut.
- Ota Starter-paketti käyttöön vain yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 0,2 M€.
- Huomaa, että Starter-pakettiin kuuluu rajaton käyttäjämäärä.
Core
- Käytä Core-pakettia, kun tarvitset myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn, kassavirtatyökalun ja kirjanpidon ominaisuudet kiinteään kuukausihintaan.
- Hyödynnä Core-pakettia, kun haluat, että yrityksen maksuvalmius ja kassavirta ovat aina tiedossa.
- Valitse Core-paketti, kun myynti- ja ostolaskujen määrä on säännöllinen kuukausittain ja perustoiminnallisuudet riittävät.
Professional
- Valitse Professional-paketti, kun haluat laajentaa Core-paketin ominaisuuksia.
- Hyödynnä Professional-pakettia, kun tarvitset ohjelmistorajapinnan, budjetoinnin, raportoinnin ja ennustamisen sekä myynti- ja ostotilausten ominaisuudet.
- Käytä Professional-pakettia, kun haluat lisätä liiketoiminnan ennustettavuutta ja mahdollistaa tiedon kulun eri järjestelmien välillä.
- Valitse Professional-paketti, kun haet parempaa ennustettavuutta ja reagointikykyä tai haluat liittää muita yrityksen ohjelmistoja Netvisoriin.
Netvisor Palkat
- Ota Palkat-paketti käyttöön sellaisenaan ilman muita paketteja.
- Hyödynnä Netvisorin tehokasta palkanlaskentaa, joka sisältää monipuoliset palkanlaskennan ominaisuudet ja automaattiset ilmoitukset tulorekisteriin.
- Käytä Palkat-paketin mukana tulevia helppokäyttöisiä mobiilityökaluja palkansaajien työajankirjaukseen ja matkalaskujen käsittelyyn.
- Huomaa, että Palkat-paketin kokonaishinta muodostuu paketin perusmaksusta sekä palkansaajien määrästä.
- Ota huomioon, että matka- ja kululaskujen hinta perustuu kirjaajien määrään.
- Muista, että kaikkiin paketteihin kuuluu rajaton käyttäjämäärä veloituksetta.
Lisäpalvelut
Valitse tarvittaessa seuraavat lisäpalvelut:
Palkanlaskenta ja työajankirjaus
- Hyödynnä taloushallintoon integroitua palkanlaskentaa, joka automatisoi kirjanpidon ja ilmoitukset tulorekisteriin.
- Käytä lisäpalvelua, kun tarvitset monipuoliset palkanlaskennan ominaisuudet ja työajankirjauksen palkansaajille.
- Huomaa, että palkanlaskennan veloitus tapahtuu palkansaajien määrän mukaan.
Matka- ja kululaskut
- Tehosta matka- ja kululaskujen tarkastamista, kohdistuksia laskentakohteille ja kulujen seurantaa.
- Hyödynnä lisäpalvelun mobiiliominaisuuksia matka- ja kululaskujen tekemiseen.
- Huomaa, että matka- ja kululaskut veloitetaan kuukausittain matka- tai kululaskuja kirjanneiden käyttäjien mukaan.
Konsernikäsittely
- Käytä konsernikäsittelyä ketjuille ja konserneille suunnattuna toiminnallisuutena.
- Hyödynnä konsernikäsittelyä ja -raportointia eliminointien hallintaan ja ketjutason raportointiin.
Maventa-yhteys
Avaa Maventa-yhteyden hallinta valitsemalla Netvisorissa: Netvisor Store > Sähköisten palvelukanavien hallinta > Maventa-verkkolaskuyhteys.
- Hyödynnä Maventa-yhteyttä verkkolaskujen lähetykseen ja vastaanottoon Netvisorissa.
- Huomaa, että jos tilin rekisteröinti estetään, et voi lähettää tai vastaanottaa verkkolaskuja.
- Ota huomioon, että laskutusosoiteilmoituksille ei tuoda yrityksen Maventa-verkkolaskuosoitetta tai skannauspalvelun osoitetta ennen kuin Maventa-yhteys on avattu.
- Avaa Maventa-yhteys yrityksen käyttäjähallitsijana Netvisor Storen sähköisten palvelukanavien hallinnasta, jos yhteyttä ei avata perustamisvaiheessa.
- Huomaa, että Maventa-tili luodaan vuorokauden sisällä siitä, kun yritys on perustettu.
- Ota huomioon, että pankkiverkosta Maventa-tilille saapuville laskuille avautuu pankkiverkkoyhteys 1–3 pankkipäivän aikana.
- Jos yrityksellä on ollut Maventa-tili ennestään käytössä toisessa järjestelmässä, huomaa, että tili ei avaudu Netvisoriin automaattisesti.
- Tarkista laskutusosoitenäkymästä ilmoitus, jos tiliä ei voi avata olemassa olevan Maventa-tilin johdosta.
- Ota yhteyttä tukeen, jos haluat siirtää olemassa olevan Maventa-tilin Netvisorin käyttöön.
1.7.2022 lähtien Maventa-verkkolaskuyhteyden avaaminen Netvisoriin vaatii tunnistautumisen lain edellyttämällä tavalla. Y rityksen perustamisvaiheessa syötä yrityksen edustamisoikeuden omaavan henkilön sähköpostiosoite, johon lähetetään Visma Signin sähköinen tunnistautumispyyntö.
- Pyydä yrityksen edustamisoikeudellista henkilöä hyväksymään yrityksen puolesta Maventan Palveluehdot.
- Varmista, että sama henkilö hyväksyy sähköisten dokumenttien lähetyksen ja vastaanoton sekä Maventa-tilin pankkiverkkoyhteyden avaamisen yritykselle e-laskujen lähetykseen ja vastaanottoon suomalaisten pankkien kautta.
Tilitoimiston toiminta Maventa-yhteyden avaamisessa:
- Avatessasi Maventa-verkkolaskuyhteyden asiakkaallesi (loppuasiakas), varmista, että loppuasiakas on antanut tilitoimistolle valtuuden verkkolaskuyhteyden avaamiseen.
- Hyödynnä valtuutusta, joka voi olla osa tilitoimiston ja loppuasiakkaan palvelusopimusta tai erillinen valtakirja.
- Huolehdi, että valtuutus on kirjallinen ja riittävän yksilöity, jotta se voidaan tarvittaessa todistaa.
- Vastaa siitä, että tilitoimistolla on tarvittavat edustusoikeudet tehdä loppuasiakasta sitova verkkolaskuyhteyden avaamispyyntö.
- Varmista, että olet vahvasti tunnistanut loppuasiakkaan, jolle verkkolaskuyhteys avataan.
Hyväksyntä tehdään Visma Sign -palvelussa ja se edellyttää vahvaa tunnistautumista. Tämän jälkeen Maventa-verkkolaskuyhteys avautuu käyttöön.
Lisää asiakkaasi Netvisor-käyttäjäksi
Lisää yrityskäyttäjä yrityksen perustamisen yhteydessä valitsemalla Netvisorissa: Tilitoimisto > Asiakasyritykset > Perusta uusi yritys > Lisää käyttäjä.
- Lisää käyttäjä tässä näkymässä samalla, kun perustat yrityksen. Käyttäjän lisäys on pakollinen.
- Huomaa, että yrityksen perustaja saa automaattisesti oikeudet perustettavaan yritykseen.
Pääkäyttäjän valinta:
- Valitse käyttäjä tarvittaessa pääkäyttäjäksi.
- Varmista, että pääkäyttäjä on yrityksessä työskentelevä henkilö.
- Huomaa, että pääkäyttäjä toimii yrityksen edustajana Netvisorissa.
- Anna pääkäyttäjälle oikeus perustaa uusia käyttäjätunnuksia, lisätä tai poistaa palveluosioita ja allekirjoittaa sopimuksia palvelun sisällä.
Yrityksen perustamisen viimeistely:
- Syötä kaikki pakolliset tiedot käyttäjästä ja yrityksestä.
- Valitse "Jatka yhteenvetoon" -painike, kun pakolliset tiedot on syötetty.
- Tarkista avautuvasta näkymästä yrityksen tiedot ja muokkaa niitä tarvittaessa.
- Perusta yritys valitsemalla "Perusta yritys" -painike.
Yrityksen avauksen jälkeen:
- Huomaa, että kun yritys on avattu, yrittäjälle lähtee viesti avauksesta, jos yrityskäyttäjä on perustettu avauksen yhteydessä.
Alla esimerkkiviesti.
"Tervetuloa Netvisor-palveluun!
Tervetuloa Netvisor-käyttäjäksi, (käyttäjän nimi). Sinulle on nyt luotu käyttöoikeudet Netvisor taloushallinto-ohjelmaan. Käyttöoikeus koskee yritystä (yrityksen nimi)
Palveluun kirjautuminen
Netvisoriin kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://login.netvisor.fi . Palvelussa on käytössä vahva tunnistautuminen ja sinne voidaan kirjautua Netvisor-mobiilisovelluksella sekä yleisimpien pankkien henkilökohtaisia pankkitunnuksia käyttäen.
Kun käytät Netvisoria laskujen lähetykseen ja maksamiseen, saat aina reaaliaikaisen kuvan yrityksesi taloudesta. Käyttäjäyhteisöstämme löydät lisää vinkkejä, keskusteluja sekä ajankohtaisia tiedotteita. Tutustu osoitteessa: https://community.vismasolutions.com/community/netvisor
Olemme iloisia saadessamme sinut Netvisor-käyttäjäksi kymmenien tuhansien suomalaisten yrityskäyttäjien joukkoon.
Ystävällisin terveisin,
Netvisor-tiimi"
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kuka voi perustaa uuden asiakasyrityksen Netvisoriin?
- Vain käyttäjä, jolla on tilitoimistossa käyttäjähallitsija (KH) -oikeudet ja vähintään lukuoikeus "Perustietojen hallinta" -osioon, voi perustaa uuden asiakasyrityksen.
Mitä käyttöoikeuksia perustaja saa uuteen yritykseen?
- Perustaja saa automaattisesti KH- ja KP-oikeudet uuteen yritykseen.
- Jos perustajalla on tilitoimistossa TPK-oikeudet, hän saa myös TPK-oikeudet uuteen yritykseen.
- Jos perustajalla on palkanlaskennan oikeudet, hän saa Palkanlaskijan (P) -roolin ja "Kaikki oikeudet" -profiilin palkanlaskentaan.
Voinko perustaa yrityksen ilman suomalaista y-tunnusta?
- Yrityksen avaaminen edellyttää suomalaista y-tunnusta.
- Jos yrityksellä ei ole suomalaista y-tunnusta, yritys voidaan perustaa generoidulla y-tunnuksella, joka on tarkistettu vapaaksi. Ota tällöin yhteyttä asiakastukeen.
Miten valitsen oikean tililuettelon ja yhtiömuodon?
- Tutustu tarjolla oleviin tililuetteloihin ennen yhtiömuodon valintaa, koska tililuettelon muokkaaminen jälkikäteen on työlästä.
- Jos tililuettelo on valittu väärin, yritys joudutaan yleensä poistamaan ja avaamaan uudestaan tuen avulla.
- Kiinteistöyhtiöissä tarkista tilikartan valinta yhtiöjärjestyksestä.
Miten valitsen sopivan Netvisor-palvelupaketin?
- Valitse palvelupaketti yrityksen liikevaihdon ja tarvittavien ominaisuuksien mukaan Netvisor Storesta.
- Light ja Starter sopivat pienille yrityksille, Basic vähäisille laskumäärille, Core säännöllisille laskumäärille ja Professional laajempaan ennustamiseen ja integraatioihin.
Miten Maventa-verkkolaskuyhteys avataan Netvisoriin?
- Avaa Maventa-yhteys Netvisor Storen sähköisten palvelukanavien hallinnasta käyttäjähallitsijana.
- Syötä yrityksen edustamisoikeudellisen henkilön sähköpostiosoite ja pyydä häntä tunnistautumaan Visma Signin kautta ja hyväksymään Maventan palveluehdot.
Voiko tilitoimisto avata Maventa-yhteyden asiakkaansa puolesta?
- Tilitoimisto voi avata Maventa-verkkolaskuyhteyden, jos loppuasiakas on antanut kirjallisen ja riittävän yksilöidyn valtuutuksen.
- Tilitoimisto vastaa siitä, että sillä on tarvittavat edustusoikeudet ja että loppuasiakas on vahvasti tunnistettu.
Mitä tapahtuu, jos yrityksellä on jo Maventa-tili toisessa järjestelmässä?
- Maventa-tili ei avaudu Netvisoriin automaattisesti.
- Laskutusosoitenäkymään tulee ilmoitus, että tiliä ei voi avata olemassa olevan tilin johdosta. Ota tällöin yhteyttä tukeen, jos tili halutaan Netvisorin käyttöön.
Onko käyttäjän lisääminen pakollista yritystä perustettaessa?
- Kyllä, käyttäjän lisäys on pakollinen yrityksen perustamisen yhteydessä.
- Perustaja saa automaattisesti oikeudet perustettavaan yritykseen, ja voit valita yritykselle pääkäyttäjän.
Milloin uuden yrityksen laskutus alkaa?
- Jos uusi yritys perustetaan kesken kuukauden, kuluva kuukausi on veloitukseton.
- Veloitus käynnistyy seuraavan kuukauden alusta ja ensimmäinen lasku tulee sitä seuraavan kuukauden alussa.
- Transaktioveloitukset käynnistyvät heti avaamisen jälkeen.
Avainsanoja: Netvisor, uusi asiakasyritys, tilitoimisto, käyttäjäoikeudet, perustiedot, palvelupaketit, Maventa-yhteys
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback