Tässä ohjeessa kuvataan, kuinka hallinnoida asiakaskorttia ja sen eri toimintoja Netvisor-järjestelmässä. Ohje kattaa asiakastietojen muokkauksen, liitteiden hallinnan sekä asiakaskortin käsittelyhistorian.

SISÄLTÖ

Avaa asiakaskortti valitsemalla Myynti > Asiakaslistaus > klikkaa asiakkaan nimeä > valitse Hallinnoin asiakastietoja, tai klikkaa suoraan asiakkaan nimen perästä olevaa kynä ja lehtiö -painiketta:

Asiakaskortti on jaettu eri välilehdille, joilla kullakin on omat toimintonsa.

Asiakkaan yleisnäkymä

Tälle sivulle on koottu yhteenveto asiakastiedoista (perustiedot, yhteystiedot, toimipaikat ja yhteyshenkilöt, taloustiedot). Näkymästä voidaan lisätä uusi yhteyshenkilö tai toimipaikka.

Perustiedot – Kooste Perustietojen muokkaus -välilehden tiedoista.

Oletuslaskutustapa – Oletuslaskutustapa aktivoituu asiakaskortille vain, jos asiakaskortille on kohdistunut kuluttajaverkkolaskutuksen vastaanottoilmoitus. Kun asiakas tekee omassa verkkopankissaan e-laskusopimuksen, muodostuu vastaanottoilmoitus, joka saapuu pankkiverkosta Netvisoriin ja kohdistuu kyseisen asiakkaan asiakaskortille. Tällöin asiakaskortille tulee näkyville oletuslaskutustapa (Kuluttajaverkkolasku/Suoramaksu) ja verkkolaskuosoite Perustietojen muokkaus -välilehden kohtaan Verkkolaskutustiedot.
Yhteystiedot – Kooste Perustietojen muokkaus -välilehden tiedoista.
Toimipaikat ja Yhteyshenkilöt – Yrityksen toimipaikkojen ja yhteyshenkilöiden listaus.
Taloustiedot – Asiakkaan laskutushistoria. Mikäli asiakkaalle on muodostettu laskuja, pääsee luvuista myyntilaskunäkymään. Näkymässä näytetään lisäksi mm. asiakkaan Keskimääräinen maksuaika 12 kk sekä Maksupäivä suhteessa eräpäivään 12 kk.

Näkymästä voidaan laskuttaa asiakkaan viimeisen vuoden aikana kertyneet viivästyskorot suoraan asiakaskortilta.

  • Jos asiakkaalla on laskuttamattomia korkoja, siirryt korkolaskun muodostukseen painamalla "Kertyneet viivästyskorot yhteensä" -summaa.
  • Mikäli korot ovat muodostuneet yli 12 kk sitten, muodosta korkolaskut valitsemalla Myynti > Korko ja Perintä > Korkolaskujen muodostus.

Koron määrää ei näytetä, jos asiakkaalle asetetaan koronlaskentakielto. Korko nollautuu tarvittaessa tekemällä korkolasku ja poistamalla tämä heti perään ilman lähetystä tai tulostusta.


Viimeisimmät myyntilaskut – Viimeisimmät asiakkaalle tehdyt laskut.

Mikäli käytössä on Tilausosio, näkymässä näytetään myös viimeisimmät tarjoukset ja tilaukset.

"Lisää uusi yhteyshenkilö" – Toiminnolla lisätään uusi yhteyshenkilö asiakkaalle, ja tämän jälkeen avautuu Asiakaskohtainen yhteystieto -näkymä.

  1. Avaa Asiakkaan yleisnäkymä.
  2. Valitse "Lisää uusi yhteyshenkilö".
  3. Täytä yhteyshenkilön tiedot tarvittavassa laajuudessa.
  4. Tallenna tiedot.

"Lisää uusi toimipaikka" – Toiminnolla lisätään asiakkaalle uusi toimipaikka.

  1. Avaa Asiakkaan yleisnäkymä.
  2. Valitse "Lisää uusi toimipaikka".
  3. Syötä toimipaikan nimi.
  4. Syötä toimipaikan osoitetiedot (vähintään osoite, postinumero, toimipaikka ja maa), jotta laskujen sähköinen lähettäminen ei esty.
  5. Tallenna toimipaikka.

Toimipaikalle voidaan antaa oma sähköpostilaskuosoite ja verkkolaskuosoite. Useampia sähköpostiosoitteita voidaan lisätä käyttämällä erottimena puolipistettä (;). Mikäli asiakkaalla on sekä toimipaikan verkkolaskuosoite että ns. normaali verkkolaskuosoite, käytetään lähetyksessä ensisijaisesti toimipaikan verkkolaskuosoitetta, mikäli toimipaikka on annettu laskulla. Mikäli toimipaikkakohtaista verkkolaskuosoitetta ei ole, poimitaan verkkolaskuosoite asiakkaan perustiedoista. Toimipaikkojen määrää ei ole rajattu.

Toimipaikan voi poistaa klikkaamalla Asiakkaan yleisnäkymässä toimipaikan nimeä > valitsemalla Poista yhteystieto.

  • Toimipaikkaa ei voi poistaa, mikäli se on asetettu oletustoimipaikaksi (Lisätietojen muokkaus -välilehti).
  • Vaihda tällöin oletustoimipaikka toiseksi tai tyhjennä oletustoimipaikka kokonaan Lisätietojen muokkaus -välilehdellä.
  • Poista toimipaikka Asiakkaan yleisnäkymästä, kun oletustoimipaikka ei enää estä poistoa.

Perustietojen muokkaus

Perustiedot (1)
Perustietojen muokkauksessa hallinnoidaan asiakkaan perustietoja, kuten Nimi, Asiakasryhmä, Asiakaskoodi ja Y-tunnus.

"Hae tiedot"

"Hae tiedot" -painikkeesta asiakkaan tiedot voidaan päivittää suoraan YTJ:stä. Päivitys koskee yrityksen nimi- ja yhteystietoja. Verkkolaskuosoitetietoja ei haeta, vaan ne on syötettävä erikseen, mikäli halutaan laskuttaa verkkolaskulla. Tällä hetkellä Y-tunnushaku toimii yhtiömuodoilla: osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja osuuskunnat. Tiedot haetaan YTJ:stä rajapintaa hyödyntäen, ja toistaiseksi tätä kautta vain nämä yhtiömuodot ovat saatavilla.

Vastaanottajan OVT-tunnus, jos tieto poikkeaa yrityksen Y-tunnuksesta – Tähän kenttään voidaan laittaa asiakaskohtainen tieto, joka pitää välittyä verkkolaskuaineistolla vastaanottajalle (esim. tehdasnumero tai muu muuttumaton tieto, jonka vastaanottaja vaatii). Tämän kentän tieto menee Finvoice-aineistolla tagiin BuyerOrganisationUnitNumber. Kenttään ei pidä laittaa asiakkaan verkkolaskuosoitetta.

Yhteystiedot (2)
Määrittele tässä vähintään asiakkaan laskutusosoite, postinumero ja toimipaikka sekä maa, sillä ilman näitä tietoja laskujen sähköinen lähettäminen estyy. Mikäli asiakkaalla on c/o-osoite, kannattaa c/o-tieto laittaa ensimmäiselle osoiteriville ja loput osoitteesta toiselle riville.

Mikäli lasku halutaan lähettää sähköpostitse usealle eri vastaanottajalle, erottele erilliset sähköpostiosoitteet puolipisteellä (;) sähköpostikentässä. Viimeisen osoitteen perässä ei saa olla puolipistettä.

Verkkolaskutustiedot (3)
Verkkolaskuosoite – Asiakkaan ilmoittama verkkolaskuosoite syötetään tähän kenttään. Kentässä on muototarkistus, eli vain standardin mukainen osoite voidaan syöttää.

Mikäli asiakas on henkilöasiakas, pitää tehdä sopimus kuluttajaverkkolaskutuksesta. Kun sopimus on kunnossa ja kyseinen henkilö on hyväksynyt, että haluaa laskunsa verkkopankkiinsa, tulee asiakaskortille verkkolaskuosoite automaattisesti, jos alla olevat ehdot täyttyvät.

  • asiakasta on ainakin kertaalleen laskutettu paperilaskulla Netvisorista
  • asiakas antaa vastaanottoilmoituksella laskuttajailmoitukselle valitun tunnistetiedon (laskun viitenumero tai asiakasnumero)

Muuten kohdistus pitää tehdä manuaalisesti, tästä tarkemmin kuluttajaverkkolaskutuksen ohjeissa. Henkilöasiakkaalle ei voi syöttää käsin verkkolaskuosoitetta.

Verkkolaskuoperaattori – Listalta valitaan asiakkaan verkkolaskuoperaattori. Vain listassa olevia operaattoreita voidaan käyttää, listaa päivitetään palveluntarjoajan toimesta.

Ohita verkkolaskuosoitteen tarkistus tietoja tallennettaessa – Mikäli asiakkaan verkkolaskuosoite poikkeaa standardeista (sisältää esim. OVT:ssa yrityskohtaisen tarkenteen), järjestelmä ei anna tallentaa tällaista osoitetta ilman tämän valinnan tekemistä. Kun tiedot on tallennettu, rasti häviää ruudusta. Tätä käytetään vain poikkeavan tiedon tallentamisvaiheessa.

"Tallenna" – Tallentaa sivulle tehdyt muutokset.

"Poista asiakas" – Poistaa asiakkaan asiakasrekisteristä. Jos asiakkaalle on kertynyt laskutus- tai muuta historiaa, asiakasta ei tule poistaa (tämä on myös tietyissä tapauksissa estetty). Asiakkaita voidaan poistaa massana Asiakaslistauksen toimintojen kautta. Asiakkaan voi passivoida "Lisätietojen muokkaus" -välilehdellä.

Mikäli asiakaskortilta tulee saada asiakkaan henkilötiedot poistettua, mutta asiakkaalla on laskuja tai suorituksia, eikä asiakaskortin poisto onnistu suoraan, ja lisäksi on varmistettu, että lainsäädännön puitteissa asiakaskortti voidaan poistaa, voidaan toimia seuraavasti:

  1. Perusta uusi asiakaskortti, esimerkiksi nimellä "poistetut".
  2. Siirrä asiakkaan laskut uudelle asiakaskortille.
  3. Poista alkuperäinen asiakaskortti, kun siirto on tehty ja poisto on sallittu.

Vaihtoehtoisesti voit muokata asiakaskortin tietoja muuttamalla nimen geneeriseksi, esimerkiksi "poistettu asiakas 1".

Asiakastiedot voidaan yhdistää toiseen asiakkaaseen "Siirrä asiakkaan laskutustiedot toiselle asiakkaalle" (4) -toiminnolla.

  • Toiminto siirtää tiedot toiselle asiakaskortille, mutta ei automaattisesti poista siirrettyä asiakaskorttia.
  • Poista siirretty asiakaskortti erikseen "Poista asiakas" -toiminnolla, jos poisto on sallittu.
  • Laskutustietojen yhdistäminen vaatii KP-roolin.
  • Toiminto siirtää myös siirrettävän asiakkaan takana olevat mahdolliset toimipaikat ja yhteyshenkilöt uuden asiakkaan taakse ja poistaa ne vanhalta siirrettävältä asiakkaalta.

Lisätietojen muokkaus

Vaihtoehtoinen laskutusasiakas – Asiakkaalle voidaan määrittää vaihtoehtoinen laskutusasiakas, esimerkiksi perheen lapset ovat kukin omina asiakkainaan ja heidän laskutuksensa ohjataan vanhemman asiakastietoihin. Tällöin lasku tulee vaihtoehtoisen laskutusasiakkaan alle. Alkuperäinen asiakas näkyy laskun Toimitusosoite-kentässä ja sen nimenä. Toimitusosoitteena ovat alkuperäisen asiakkaan osoitetiedot. Näitä laskuja voidaan etsiä esimerkiksi laajennetun haun kautta myyntilaskuluettelosta hakemalla Toimitusosoite-kentässä alkuperäisen asiakkaan nimellä.

Laskun kieli – Asiakkaan laskujen oletuskieli. Asetus vaikuttaa myös tarjouksen sekä tilauksen kieleen.
Vakioviite – Kenttään voidaan syöttää pankkiviitenumero, jota käytetään kaikissa asiakkaan laskuissa. Vakioviite on asiakaskohtainen viite. Viitteen pitää olla muodollisesti oikein. Eri pankeilla on viitenumerolaskureita, joiden avulla voidaan muodostaa muodollisesti oikea viitenumero. Vakioviitteen tulee olla asetettuna asiakaskortille ennen laskun muodostamista, jotta viitesuoritukset kohdistuvat automaattisesti vakioviitteen mukaan oikeille laskuille.

Käytä RF-viitettä laskutuksessa – Asiakkaan laskuille saadaan generoitu kansainvälinen RF-viite.

Käytä tilauksen viitenumeroa laskutuksessa – Myyntitilauksen viitenumero siirtyy myyntilaskulle.
Toimituskielto – Asiakas asetetaan toimituskieltoon. Toimituskiellossa olevalle asiakkaalle ei voi tehdä tarjousta, tilausta tai laskua. Toimituskielto ei estä asiakkaalle ennen kiellon asettamista tehtyjen tarjousten, tilausten tai laskujen lähettämistä. Toimituskielto ei estä myöskään ennen kiellon asettamista tehtyjen tilausten toimittamista tai laskuttamista, eikä ennen kiellon asettamista tehtyjen tarjousten muuttamista tilauksiksi.

Perintäkielto – Asiakas asetetaan perintäkieltoon. Tällöin järjestelmästä ei voi tehdä maksumuistutusta tai kehotusta laskujen perintä -kohdan kautta eikä Avoimista myyntilaskuista. Myyntilaskulta Lähetä lasku -painikkeen kautta voidaan lähettää maksumuistutus/kehotus, mutta muistutukselle ei saa lisättyä perintäkulua.

Verotuskäsittely

  • Asiakkaan laskutusmaaryhmän mukainen käsittely
    • Asiakkaalle valittu maatieto määrittää verokäsittelyn automaattisesti. Suomi – Kotimainen käsittely, EU – Yhteisökäsittely (jos Y-tunnus-kentässä on tietoja > ALV 0 %, jos henkilöasiakas > tuotteen takana oleva ALV %), EU:n ulkopuolinen > ALV 0 %.
  • Ei arvonlisäverokäsittelyä
    • Kaikki asiakkaan myynti on oletuksena ALV 0 %.
  • Kotimainen rakennuspalvelun verokäsittely
    • Asiakkaan myynnissä käytetään rakennuspalvelun verokäsittelyä.
  • Kotimaan mukainen ALV-käsittely
    • Asiakkaalle käytetään kotimaista ALV-käsittelyä maasta riippumatta.

Mikäli asiakkaan laskutusosoite on kotimaan ulkopuolella, mutta kyseessä on Suomessa ALV-velvollinen yritys, voidaan myyntilaskulle pakottaa kotimainen ALV-käsittely seuraavasti.

  1. Avaa asiakaskortti ja valitse "Lisätietojen muokkaus" -välilehti. Aseta Verotuskäsittelyksi "Kotimaan mukainen ALV-käsittely". Tämä kannattaa tehdä, jos myynti on jatkuvaa näillä ALV-kriteereillä.
  2. Vaihtoehtoisesti, mikäli myynti on satunnaista näillä ALV-kriteereillä, aseta Verotuskäsittely suoraan laskulle. Tästä löytyy kattavampi ohjeistus Uuden myylaskun tekeminen -ohjeesta.

Käytä koontilaskutusta oletuksena – Jos asiakkaalla on useampia tilauksia ja ne käsitellään samassa prosessissa, muodostetaan niistä koontilasku. Ilman tilaustenkäsittelyä tällä kohdalla ei ole merkitystä.

Sopimustunnus – Käytössä vain verkkolaskutuksessa. Kentän tieto välitetään Finvoice-sanomalla siihen tarkoitetussa kentässä (AgreementIdentifier).

Muistutusten automaatiosääntö: – Asiakas voidaan asettaa muistutusten automaatiosääntöön.
Tulostusmuodot – Asiakaskohtaiset oletustulostusmuodot.

Aktiivinen – Jos valintaruutu on rastitettu, asiakkaalle voidaan muodostaa laskuja (sekä tarjouksia ja tilauksia, jos tilausosio on käytössä).
Factoring-tili – Jos yritys käyttää Factoring-laskutusta, tästä valitaan käytettävä tili.
"Hintaryhmä" – Jos tuoterekisteriin on perustettu hintaryhmiä, valitse tästä asiakkaalle sovellettava hintaryhmä.
Alennusprosentti – Alennusprosentti, joka vaikuttaa kaikkeen asiakkaalle tehtävään myyntiin.
Saldoraja – Asiakkaalle asetettu saldoraja, joka on lähinnä sisäiseen käyttöön, eikä sisällä automatiikkaa. Tieto näytetään asiakaskortin ensimmäisellä välilehdellä kohdassa Taloustiedot.

Viivästyskorko – Asiakkailla, joilla ei ole viivästyskorkoprosenttia määriteltynä asiakkaan tiedoissa, käytetään myynnin perustiedoista löytyvän viivästyskoron mukaista prosenttia.

Viivästyskoron laskutettava minimisumma – Tähän kenttään voidaan antaa minimiarvo euroissa. Ohjelma alkaa laskemaan korkoa tämän asiakkaan uusille laskuille, jos koron määrä ylittää tämän arvon. Tämän kentän arvo yliajaa tämän asiakkaan osalta sen arvon, joka on mahdollisesti määritelty myynnin perustiedoissa Viivästyskoron laskutettava minimisumma -kentässä. Jos kenttä on tyhjä, käytetään myynnin perustietojen arvoa.

Viivästyskoron toleranssipäivät – Tähän kenttään voidaan antaa arvo, mistä eteenpäin eräpäivästä aloitetaan koron laskenta (montako päivää annetaan ns. anteeksi koron osalta). Tämä kenttä yliajaa tämän asiakkaan osalta sen arvon, joka on annettu Myynnin perustiedot -näkymässä Viivästyskoron toleranssipäivät -kentässä. Jos arvo on tyhjä, käytetään myynnin perustietojen arvoa.

"Koronlaskentakielto" – Listalta valitaan syy, miksi asiakas asetetaan koronlaskentakieltoon. Listaa voidaan ylläpitää toiminnon linkistä. Valinta vaikuttaa siten, että tämän valinnan jälkeen uusille asiakkaan laskuille ei voi tehdä erillistä korkolaskua Netvisorista. Valinta ei vaikuta takautuvasti jo olemassa oleville laskuille. Tieto voidaan päivittää myös laskulle Koronlaskentakielto-kenttään, joka yliajaa asiakkaan takana olevan valinnan.
Viimeisin korkoajo – Näyttää, koska viimeisin korkoajo on tehty tälle asiakkaalle.
Asiakasstatus – Asiakkaan status voi olla:

  • Suspekti – asiakkaalla ei ole yhtään tarjouksia tai laskuja
  • Prospekti – asiakkaalle on muodostettu tarjouksia
  • Kanta-asiakas – asiakkaalla on useita laskuja
  • Kokeilija – asiakkaalla on yksi lasku

Kenttää voidaan päivittää manuaalisesti tai automaattisesti. Status muuttuu automaattisesti asiakkaalle tehtyjen myyntitapahtumien mukaan.
Kommentti – Asiakaskortin kommenttikenttä sisäiseen käyttöön.

"Oletusmyyjä" – Yrityksen asettama asiakkaan oletusmyyjä. Tietoa käytetään laskutuksessa.
"Oletusmaksuehto" – Asiakkaan oletusmaksuehto.
"Oletustoimitusehto" – Asiakkaan oletustoimitusehto.
"Oletustoimitustapa" – Asiakkaan oletustoimitustapa.
Oletustoimipaikka – Mikäli asiakaskortille on perustettu toimipaikkoja, tästä määritetään oletuksena käytettävä toimipaikka.
Oletusyhteyshenkilö – Mikäli asiakaskortille on perustettu yhteyshenkilöitä, tästä määritetään oletuksena käytettävä yhteyshenkilö. Tämä tieto menee mukaan verkkolaskuaineistolle. Jotta oletusyhteyshenkilö tulee automaattisesti asiakkaan laskulle, pitää Myynnin perustiedoissa olla täppä kohdassa "Tuo asiakkaan oletusyhteyshenkilö laskulle".
Oletusviitteenne – Asiakkaan laskulle Viitteenne-kenttään automaattisesti lisättävä perustieto.
Oletusteksti ennen laskurivejä – Asiakaskohtaiset oletustekstit laskuille, tarjouksille ja tilauksille (esim. rakennuspalvelun myynnin klausuulit). Tekstin saa tarvittaessa useammalle eri riville Enteriä käyttämällä. Jos asiakkaalle on asetettu oletusteksti, se yliajaa yrityksen vakiotekstin.
Oletusteksti jälkeen laskurivien – Asiakaskohtaiset oletustekstit laskuille, tarjouksille ja tilauksille (esim. rakennuspalvelun myynnin klausuulit). Tekstin saa tarvittaessa useammalle eri riville Enteriä käyttämällä. Jos asiakkaalle on asetettu oletusteksti, se yliajaa yrityksen vakiotekstin.

Oletuslaskentakohteet – Mikäli yrityksessä on käytössä laskentakohteet kirjanpidon puolella laskentakohteiden hallinnassa, voidaan sieltä määritellä laskentakohteen otsikko asiakastietoihin. Tällöin asiakkaalle on valittavissa kyseisen otsikon alta olevia laskentakohteita. Valittu laskentakohde tulee laskuriville ja tositteelle, kun asiakkaalle on tehty lasku ja se lähetetään/tulostetaan. Asiakkaalla voi olla vain yksi laskentakohde laskentakohdeotsikon alta, mutta jos yrityksessä on useampia laskentakohdeotsikoita, voidaan niiden alta valita aina sopiva laskentakohde.

Viittaukset asiakkaisiin ja toimittajiin – Viittauksia asiakkaiden ja toimittajien tietojen välillä järjestelmän rekistereissä. Tämän avulla voidaan siirtyä helposti viitatun asiakkaan asiakaskortille tai toimittajan tietoihin.

Lisätietokenttien muokkaus

Mikäli ei ole luotu yhtään lisätietokenttää, näkymässä näytetään ilmoitus: Järjestelmässä ei ole yhtään lisätietokenttää, jotka on asetettu näkymään asiakastiedoissa. Lisätietokenttiä voi hallita lisätietokenttien hallinnasta.

Lisätietokentistä on oma ohjeensa täällä.

Liitteiden hallinta

Liitteiden hallinta -välilehdelle voidaan tallettaa asiakasta koskevia liitetiedostoja. Nämä liitteet eivät ole muuten palvelussa käytettävissä, vaan ne ovat ainoastaan asiakaskortilla tallessa.

Asiakkaan käsittelyhistoria

Tällä välilehdellä näytetään asiakaskorttiin tehtyjen muutosten lokihistoria.

Asiakkaan palvelukorit

Tämä välilehti näyttää, mikäli asiakkaalle on tehty palvelukoreja, eli on käytetty sopimuslaskutusta. Sopimuslaskutuksesta löytyy tarkempi ohjeistus täältä.

Asiakkaan vastuullisuus

Tämä välilehti liittyy Netvisor–Netvisor KYC -integraatioon.

Tänne tallennetaan asiakkaan yhteyshenkilön tiedot, jotka siirtyvät integraation kautta Netvisor KYC:n puolelle yhteyshenkilöksi.

Lisätietoa Netvisor KYC -integraatiosta löytyy täältä.

Myyntilaskun lisätiedot

Yksittäiselle myyntilaskulle voidaan asettaa koronlaskentakielto. Tämä tehdään myyntilaskun toimintojen kautta seuraavasti.

  1. Avaa myyntilasku.
  2. Valitse laskun toiminnoista "Laskun lisätiedot".
  3. Aseta laskulle koronlaskentakielto.
  4. Tallenna muutokset.

Asetus koskee vain kyseistä laskua eikä vaikuta asiakkaan muihin laskuihin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Miten avaan asiakkaan asiakaskortin Netvisorissa?

Vastaus: Avaa näkymä valitsemalla Myynti > Asiakaslistaus > klikkaa asiakkaan nimeä > valitse Hallinnoin asiakastietoja, tai klikkaa asiakkaan nimen perästä olevaa kynä ja lehtiö -painiketta.

Kysymys: Miten lisään asiakkaalle uuden yhteyshenkilön?

Vastaus: Avaa Asiakkaan yleisnäkymä, valitse "Lisää uusi yhteyshenkilö", täytä yhteyshenkilön tiedot tarvittavassa laajuudessa ja tallenna tiedot.

Kysymys: Miten lisään asiakkaalle uuden toimipaikan ja sen verkkolaskuosoitteen?

Vastaus: Avaa Asiakkaan yleisnäkymä, valitse "Lisää uusi toimipaikka", syötä toimipaikan nimi ja osoitetiedot sekä tarvittaessa sähköpostilaskuosoite ja verkkolaskuosoite, ja tallenna toimipaikka.

Kysymys: Miten asetan asiakkaalle vaihtoehtoisen laskutusasiakkaan?

Vastaus: Avaa asiakaskortti, siirry Lisätietojen muokkaus -välilehdelle ja määritä kenttään Vaihtoehtoinen laskutusasiakas se asiakas, jonka alle laskutus ohjataan.

Kysymys: Miten asetan asiakkaalle verotuskäsittelyn kotimaiseksi, vaikka laskutusosoite on ulkomailla?

Vastaus: Avaa asiakaskortti, siirry Lisätietojen muokkaus -välilehdelle ja valitse Verotuskäsittelyksi "Kotimaan mukainen ALV-käsittely", tai aseta verotuskäsittely suoraan myyntilaskulle, jos myynti on satunnaista.

Kysymys: Miten asetan asiakkaalle koronlaskentakiellon?

Vastaus: Avaa asiakaskortti, siirry Lisätietojen muokkaus -välilehdelle, valitse kenttään "Koronlaskentakielto" sopiva syy ja tallenna muutokset. Vaihtoehtoisesti voit asettaa koronlaskentakiellon yksittäiselle myyntilaskulle "Laskun lisätiedot" -osion kautta.

Kysymys: Miten siirrän asiakkaan laskutustiedot toiselle asiakkaalle?

Vastaus: Avaa asiakaskortti, käytä toimintoa "Siirrä asiakkaan laskutustiedot toiselle asiakkaalle" (4), valitse kohdeasiakas ja suorita siirto. Poista siirretty asiakaskortti tarvittaessa erikseen "Poista asiakas" -toiminnolla.

Kysymys: Mihin asiakaskortin liitteet tallentuvat ja missä niitä voidaan käyttää?

Vastaus: Liitteiden hallinta -välilehdelle tallennetut liitteet ovat ainoastaan asiakaskortilla tallessa, eikä niitä käytetä muualla palvelussa.

Kysymys: Miten näen, mitä muutoksia asiakaskorttiin on tehty?

Vastaus: Avaa asiakaskortti ja siirry Asiakkaan käsittelyhistoria -välilehdelle, jossa näytetään asiakaskorttiin tehtyjen muutosten lokihistoria.

Kysymys: Miten liitän asiakkaan Netvisor KYC -integraatioon?

Vastaus: Avaa asiakaskortti, siirry Asiakkaan vastuullisuus -välilehdelle ja tallenna asiakkaan yhteyshenkilön tiedot, jotka siirtyvät integraation kautta Netvisor KYC:n puolelle.

Avainsanat: asiakaskortti, perustiedot, lisätietokentät, asiakastiedot, käsittelyhistoria



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.