Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka luoda ja hallinnoida asiakasryhmiä Netvisorissa. Opastetaan myös, miten lisätä ja nimetä uusia asiakasryhmiä.
Voit avata näkymän valitsemalla Myynti > Asiakkaat > Asiakasryhmät.
Uusi asiakasryhmä lisätään "Lisää uusi asiakasryhmä" -toiminnosta.
Valitse "Lisää uusi asiakasryhmä".
Anna asiakasryhmälle sopiva nimi.
Paina "Tallenna".
Asiakasryhmän nimeä klikkaamalla avautuu seuraava näkymä:
Asiakasryhmän laskentakohteet
Jos laskentakohde on määritelty asiakkaan taakse laskentakohteiden hallinnassa, niin tämä näkyy myös asiakasryhmien takana. Jos tähän lisää halutun laskentakohteen, niin tämä vaikuttaa siihen, että uudet perustettavat asiakkaat tämän asiakasryhmän alla saa tämän laskentakohteen kun asiakas luodaan. Olemassa oleville asiakkaille ei tapahdu mitään tämän osalta. Kummassakin tapaa laskentakohde haetaan asiakkaan takaa ja se voidaan vaihtaa sinne tai jos se on tyhjä, niin sitten laskulle ei tule asiakkaan takaa laskentakohdetta.
Asiakasryhmän voi poistaa avaamalla sen ja painamalla poista.
Avaa poistettava asiakasryhmä klikkaamalla asiakasryhmän nimeä.
Paina poista.
Poisto ei onnistu, jos asiakasryhmä sisältää asiakkaita. Asiakkaat pitää sitä ennen siirtää jonkun toisen ryhmän alle.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Mistä löydän asiakasryhmien hallinnan Netvisorissa?
Vastaus: Voit avata näkymän valitsemalla Myynti > Asiakkaat > Asiakasryhmät.
Kysymys: Miten lisään uuden asiakasryhmän?
Vastaus: Valitse "Lisää uusi asiakasryhmä", anna asiakasryhmälle sopiva nimi ja paina "Tallenna".
Kysymys: Miten poistan asiakasryhmän?
Vastaus: Avaa asiakasryhmä klikkaamalla sen nimeä ja paina poista. Poisto ei onnistu, jos asiakasryhmä sisältää asiakkaita.
Kysymys: Miksi en voi poistaa asiakasryhmää?
Vastaus: Poisto ei onnistu, jos asiakasryhmä sisältää asiakkaita. Asiakkaat pitää siirtää jonkun toisen ryhmän alle ennen poistoa.
Avainsanat: Asiakasryhmät, asiakashallinta