Tässä ohjeessa opastetaan, miten käytät avoimien myyntilaskujen näkymää hallitaksesi ja tarkastellaksesi myyntireskontraa. Ohje sisältää hakutoimintojen käytön, sarakkeiden määrittelyn, laskujen ryhmittelyn ja käsittelyn sekä Excel-vientitoiminnot.
SISÄLTÖ
Avoimet myyntilaskut
Avoimet myyntilaskut näyttää myyntireskontranäkymän seuraavan toiminnon kautta: Myynti > Laskutus > Avoimet myyntilaskut.
Saatavat yhteensä
Näkymän ylälaidassa avautuu "Saatavat yhteensä" -grafiikka, joka näyttää myyntisaatavien tilanteen joko Graafi- tai Taulukko-muodossa. Näkymän oikeassa yläreunassa on valinta, jolla tiedot näytetään halutulla tavalla.
Perushaku
Graafin alapuolella oleva hakukenttä hakee myyntilaskuja laskunumeron, viitenumeron, asiakkaan tai Y-tunnuksen perusteella. Perushakua on mahdollista tarkentaa hakukentän oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta.
- Valitse hakukentän oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta yksi tai useampi hakutermi.
- Tarkastele listattuja myyntilaskuja, jotka vastaavat valittuja hakuehtoja.
- Pidä hakuikkuna auki, kun haluat käyttää valittuja hakuehtoja.
- Sulje hakuikkuna, kun haluat käyttää perushakua ilman erillisiä hakutekijöitä.
"Laajennettu haku"
Laajennettu haku löytyy myös asiakaslistauksen sekä myyntilaskuluettelon yhteydestä. Haun perusteella voidaan hakea haluttuja tietoja tai hakuyhdistelmiä.
- Paina "+"-painiketta, kun haluat lisätä kenttiä hakuun.
- Paina "-"-painiketta, kun haluat poistaa kenttiä hausta.
- Paina "Poista hakuehdot", kun haluat poistaa kaikki tiedot kyseisestä hausta.
- Paina "Tyhjennä hakuehdot", kun haluat tyhjentää hakutiedot, mutta jättää hakukentät näkyville.
- Paina "Tallenna muutokset", kun haluat tallentaa haun myöhempää käyttöä varten ja anna haulle nimi.
Laajennetun haun Vapaa selite hakee tietoa laskuista alla olevista kentistä:
- Viitteemme
- Viitteenne
- Teksti ennen ja teksti jälkeen laskurivejä
- Sisäiset lisätiedot
- Riviselitteet
"Näytä sarakkeet"
"Näytä sarakkeet" -toiminnolla määritellään, mitä tietoja näytetään myyntilaskulistassa.
- Avaa "Näytä sarakkeet"-toiminto.
- Ruksaa näkyville haluamasi tiedot myyntilaskulistaan.
- Paina lopuksi "Päivitä näkymä" -painiketta.
- Tarkastele myyntilaskulistausta, joka näyttää valitut tiedot.
- Hyödynnä sitä, että valinnat tallentuvat ja ovat ennallaan, kun tulet näkymään uudestaan.
Sarakkeisiin liittyen on muutama huomioitava ja käyttöä helpottava asia:
- Maksusuunnitelma (valittu "Maksutiedot"-kohdasta): Listausnäkymä näyttää, onko laskulla maksusuunnitelma vai ei. Linkki vie suoraan itse suunnitelmaan.
- Kohdistetut hyvitykset (valittu "Maksutiedot"-kohdasta): Laskulle kirjatut maksusuoritukset ja hyvitykset ovat eroteltuina. Esimerkiksi asiakkaan mukaan ryhmiteltynä näkyy kyseisen asiakkaan kokonaistilanne: paljonko asiakkaalle lähetetyistä laskuista on maksettu ja paljonko on hyvitetty.
- Edellisen lähetyksen kanava (valittu "Lähetystiedot"-kohdasta): Näkymä näyttää, miten lasku on viimeksi lähetetty. Tämä auttaa esimerkiksi vikatilanteissa, joissa asiakas kertoo, ettei lasku ole saapunut perille.
"Ryhmittele"
"Ryhmittele"-toiminnolla määritellään, minkä perusteella listauksen ryhmitys tehdään. Oletuksena ryhmittelynä on laskun tila, mutta laskut voi ryhmitellä myös asiakkaan mukaan.
- Avaa "Ryhmittele"-toiminto.
- Valitse ryhmittelyperuste, esimerkiksi laskun tila tai asiakas.
- Paina tarvittaessa "Päivitä näkymä", jotta ryhmittely päivittyy.
"Päivitä näkymä"
"Päivitä näkymä" -painike päivittää myyntireskontranäkymän tehtyjen sarake- ja ryhmittelyvalintojen mukaan.
- Tee haluamasi valinnat sarakkeisiin ja ryhmittelyyn.
- Paina "Päivitä näkymä", jotta näkymä päivittyy valintojesi mukaiseksi.
"Palauta oletukset"
"Palauta oletukset" -painike palauttaa oletuksena olleet asetukset ja valinnat.
- Paina "Palauta oletukset", kun haluat palauttaa näkymän alkuperäisiin asetuksiin.
"Tallenna"
"Excel-tiedostona": Halutessaan hakutuloksen voi viedä Exceliin. Toiminto ottaa Exceliin kaikki mahdolliset sarakkeet, vaikka niitä ei olisi näkymälle valittuna.
- Paina "Excel-tiedostona", kun haluat viedä hakutuloksen Exceliin kaikilla mahdollisilla sarakkeilla.
"Valitut excel-tiedostona": Toiminto tallentaa Excel-tiedostoon näkymään valitut sarakkeet.
- Paina "Valitut excel-tiedostona", kun haluat viedä Exceliin vain näkymään valitut sarakkeet.
Rivikohtaiset toimintonapit
Rivikohtaisella painikkeella on mahdollisuus käsitellä yksittäistä laskua.
- Valitse haluamasi lasku listalta.
- Paina rivikohtaista toimintonappia, kun haluat käsitellä kyseistä laskua.
Yllä mainittuja laskukohtaisia toimintoja voi tehdä myös useammalle laskulle kerrallaan. Tämä onnistuu valitsemalla halutut laskut. Sitä mukaa kun laskuja valitaan, sivun alareunassa aktivoituvat toimintopainikkeet sen mukaan, mitä toimenpiteitä laskuille voi tehdä.
- Valitse useita laskuja listalta, kun haluat käsitellä niitä kerralla.
- Tarkastele sivun alareunassa aktivoituvia toimintopainikkeita.
- Valitse haluttu toimenpide valituille laskuille.
"Laskun toiminnot"
"Laskun toiminnot" -toiminnolla on mahdollista valita haluttu toimenpide useammalle laskulle kerrallaan.
- Valitse useita laskuja listalta.
- Paina "Laskun toiminnot".
- Valitse haluttu toimenpide valituille laskuille.
"Käsittele laskut"
"Käsittele laskut" -toiminnolla voidaan käsitellä yksi lasku tai useita laskuja massana laskun tilasta riippumatta.
- Valitse yksi tai useita laskuja listalta.
- Paina "Käsittele laskut"-painiketta.
- Tarkastele avautuvaa ikkunaa.
- Paina ikkunassa "Siirrä lähetysnäkymään", kun haluat viedä valitut laskut edelleen lähetysprosessinäkymään.
"Käsittele erääntyneet"
"Käsittele erääntyneet" -painikkeen kautta voidaan valita erääntyneet laskut käsittelyyn. Erääntyneet laskut voidaan käsitellä uudelleen laskuina, lähettää Netvisorissa huomautuksena tai siirtää perintään.
- Paina "Käsittele erääntyneet", kun haluat käsitellä erääntyneitä laskuja.
- Valitse käsiteltävät erääntyneet laskut.
- Valitse, käsitteletkö laskut uudelleen laskuina, lähetätkö ne huomautuksena vai siirrätkö ne perintään.
Usein kysytyt kysymykset
Voiko myyntilaskun rivejä viedä exceliin?
Myyntilaskun rivejä ei voi viedä suoraan Exceliin ohjelman kautta. Voit kuitenkin kopioida laskurivit manuaalisesti hiirellä ja liittää ne Exceliin, jolloin ne säilyttävät muotonsa melko hyvin.
Miten avaan avoimien myyntilaskujen näkymän?
Voit avata näkymän valitsemalla Myynti > Laskutus > Avoimet myyntilaskut.
Miten tarkennan hakua avoimissa myyntilaskuissa?
Voit tarkentaa perushakua hakukentän oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta tai käyttää "Laajennettu haku" -toimintoa, jossa lisäät hakukenttiä "+"-painikkeella ja poistat niitä "-"-painikkeella.
Miten valitsen, mitä sarakkeita myyntilaskulistassa näytetään?
Voit määritellä näkyvät sarakkeet "Näytä sarakkeet" -toiminnolla, ruksata halutut tiedot ja painaa "Päivitä näkymä". Valinnat tallentuvat seuraavaa käyttökertaa varten.
Miten ryhmittelen avoimet myyntilaskut?
Voit käyttää "Ryhmittele" -toimintoa ja valita ryhmittelyperusteen, kuten laskun tilan tai asiakkaan, ja päivittää näkymän valintojesi mukaan.
Miten vien avoimet myyntilaskut Exceliin?
Voit viedä hakutuloksen Exceliin "Excel-tiedostona" -toiminnolla, joka vie kaikki mahdolliset sarakkeet, tai "Valitut excel-tiedostona" -toiminnolla, joka vie vain näkymään valitut sarakkeet.
Miten käsittelen useita laskuja kerralla?
Voit valita useita laskuja listalta, käyttää "Laskun toiminnot" -toimintoa tai "Käsittele laskut" -painiketta ja valita halutun toimenpiteen valituille laskuille.
Avainsanat: avoimet myyntilaskut, myyntireskontra, perushaku, laajennettu haku, ryhmittely, Excel-vienti, laskun käsittely.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback