Tässä ohjeessa on kerrottu vaiheet, joiden avulla pääset alkuun Rackbeatin käytössä. Mikäli olet kiinnostunut Rackbeatin käytöstä, niin voit olla yhteydessä Netvisorin myyntiin. Rackbeatin käyttöönotto onnistuu suoraan Netvisor Storen kautta. Kun ympäristö on avattu niin pääset etenemään käyttöönotossa seuraavien ohjeiden avulla.
Huom! Rackbeatin käyttöönottoon löytyy ohjevideoita opi.netvisor -sivustolta:
Asetukset, rekisterit, alkusaldot ja inventointi
Tilaukset, arvon kirjaus, tuoterakenne- ja mallit, integraatiot
SISÄLTÖ
3. Asiakas-, tuote- ja toimittajarekisterien perustaminen
(4. Erä- ja sarjanumeroiden käyttöönotto)
5. Alkusaldot lisätään inventoinnin avulla
Muita hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä Rackbeatiin
1. Rackbeatiin kirjautuminen
Katso Rackbeatiin kirjautuminen -ohjeesta kuinka pääset kirjautumaan Rackbeatiin.
2. Rackbeatin asetukset
Ennen käytön aloitusta on tärkeää tarkistaa, että yrityksen asetukset ovat kunnossa. Asetuksista on kerrottu tarkemmin Rackbeat asetukset -ohjeessa. Ohjeen alussa on kooste aloituksen kannalta tärkeimmistä asetuksista.
3. Asiakas-, tuote- ja toimittajarekisterien perustaminen
Ennen tuotantokäytön aloittamista rekisterit tuodaan csv-aineistona Rackbeatiin. Aiheesta on kerrottu tarkemmin täällä. Kun rekisterit tuodaan Rackbeatiin, ei samalla tuoda saldoja vaan tämä tehdään erikseen inventoimalla. Inventoinnista on kerrottu tarkemmin täällä (ohje tulossa). Csv-tuonti ei ole pakollista, vaan tuotteet, asiakkaat ja toimittajat voi perustaa Rackbeatiin sitä mukaa, kun niitä käytön aikana tarvitaan.
(4. Erä- ja sarjanumeroiden käyttöönotto)
Tarvittaessa erä- ja sarjanumeroiden käyttöönotto on tehtävä ennen inventointi tai viimeistään ennen, kun tuotteella on saldoa. Lisäosat > Sarjanumerot ja eräseuranta voidaan lisätä lisäosien kautta. Kun eräseuranta tai sarjanumerot on aktivoitu, asetetaan vielä tuotekortilla tuotekohtaisesti eräseuranta tai sarjanumerot päälle. Huomioitahan, että eräseuranta ja sarjanumerot tulee olla aktivoitu päälle tuotteen takana, ennen kuin tuotteella on varastotapahtumia. Tuotteelle, jolla on varastotapahtumia, ei voida enää jälkikäteen aktivoida eräseurantaa tai sarjanumeroita päälle. Tällä sivulla näkyvistä hinnoista ei tarvitse välittää.
5. Alkusaldot lisätään inventoinnin avulla
Inventoinnista on kerrottu tarkemmin täällä: Rackbeat Inventointi / Varaston nollaus. Alkusaldot voi tuoda csv-tuonnilla (Ohjeessa kohta "Inventointi kirjaus CSV-tiedoston avulla) tai manuallisesti (ohjeen kohta "Uusi inventaariokirjaus").
Jos tuoterekisteri on pieni, voi alkusaldot tehdä myös manuaalisesti varastotapatumina (Varasto > Varastotapahtumat >Luo varastotapahtuma).
Muita hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä Rackbeatiin
- Miten käyttöoikeudet lisätään Rackbeatiin? Rackbeat asetukset : Käyttäjät -ohjeessa on kerrottu, kuinka yrityksen muille käyttäjille saa lisättyä käyttöoikeuksia
- Mitä tietoja Rackbeatista siirtyy Netvisoriin ja toisinpäin? Rackbeatin ja Netvisorin välisestä toimintalogiikasta on kerrottu Rackbeatin ja Netvisorin välinen toimintalogiikka -ohjeessa.
- Aikaisempien tilauksien käsittely Netvisorissa. Mikäli yrityksellä on ennestään tilauksia Netvisorin puolella, suosittelemme käsittelemään ja laskuttamaan ne Netvisorissa ennen käytön aloittamista
- Myyntitilausten ja myyntilaskujen numerointi. Rackbeatin käytön aloituksen yhteydessä on hyvä varmistaa, että myyntitilausten ja -laskujen numeroinnissa ei esiinny päällekkäisyyttä. Jos laskun/tilauksen numero on jo käytetty Netvisorissa, ei samaa laskunumeroa voi tuoda Rackbeatista ja laskun tuonti jää virheeseen.
- Mikäli osa tilauksista/laskuista hoidetaan pelkästään Netvisorin puolella, niin tässä tapauksessa Netvisorin omat tilaus/laskunnumerot pitää olla reilusti isommat, mitä Rackbeatin käyttämät numerot, etteivät nämä mene päällekkäin. Netvisorissa luotu lasku saa aina automaattisesti isoimman vapaan laskunnumeron. Kun luot Netvisorissa laskun, muokkaa sen laskunumero huomattavasti isompaan, jolloin myös seuraava Netvisorissa luotu lasku saa tästä yhden isomman numeron. Tarkemmat tiedot laskunumerosarjojen käsittely Netvisorissa -ohjeessa.
- Mikäli jatkossa kaikki tilaukset/laskut hoidetaan Rackbeatin puolella tulisi asettaa Rackbeatin numerointi alkamaan suuremmasta luvusta kuin mitä Netvisorissa on olemassa. Lisätietojen numeroinnin määrittämiseen Rackbeatissa Rackbeat yleiset asetukset -ohjeessa
Avainsanat: Rackbeat, Rackbeat kirjautuminen, Rackbeat asetukset, Alkusynkronointi
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback