Tämä ohje opastaa Netvisorin aloitusnäkymän muokkaamiseen vastaamaan omia tarpeitasi.

SISÄLTÖ

Widget-näkymän käyttö

Voit avata aloitusnäkymän muokkauksen valitsemalla Netvisorissa aloitusnäkymän ja painamalla Muokkaa näkymää -painiketta.

Muokkaustilassa voit:

  • lisätä widgettejä
  • poistaa widgettejä
  • järjestää widgettejä raahaamalla ne haluamaasi paikkaan
  • siirtää eri aloitusnäkymien widgettejä toisiin näkymiin
  • kopioida muokatun näkymän asetuksia toisiin yrityksiin.

Muokkaa näkymää -tilassa:

  • näkymät ovat täysin muokattavissa
  • voit tuoda widgettejä aloitusnäkymäsivuille raahaamalla ne haluamaasi kohtaan
  • voit siirrellä näkymässä jo olevia widgettejä raahaamalla
  • voit asetella näkymät täysin omien tarpeittesi mukaisiksi.

Muokkaustilan avaamisen jälkeen näet alla olevat painikkeet:

Lopeta muokkaus -painikkeella:

  • lopetat muokkaukset
  • palaat päänäkymään
  • näet tekemäsi muutokset, jos olet muokannut näkymää.

Lisää Widgettejä

Voit avata widgettien lisäyksen seuraavasti:

  1. Avaa aloitusnäkymä ja paina Muokkaa näkymää.
  2. Paina Lisää widgettejä -painiketta.

Lisää widgettejä -painikkeella:

  • näet eri osa-alueiden widgetit
  • voit valita, mitkä widgetit otat käyttöön.

Voit avata esimerkiksi myynti-puolen widgetit näin:

  1. Valitse widget-listasta myynti-puolen osio.
  2. Tarkastele listassa näkyviä myyntiin liittyviä widgettejä.

Huomioi widget-listassa seuraavat asiat:

  • Jos widgetin reunassa on lukon kuva, sinulta puuttuu oikeus kyseisen widgetin näkymään.
  • Jos widgetin edessä on Valittu-painike, widget on jo näkyvissä etusivulla.

Jos haluat esimerkiksi laskuttamattomat myyntitilaukset -widgetin näkyviin etusivulle:

  1. Etsi listasta laskuttamattomat myyntitilaukset -widget.
  2. Valitse widget.
  3. Raahaa widget haluamaasi kohtaan etusivulla.

Widgetin poisto

Voit poistaa widgetin etusivulta näin:

  1. Avaa aloitusnäkymä ja paina Muokkaa näkymää.
  2. Etsi poistettava widget etusivulta.
  3. Paina widgetissä olevaa Palauta Widgetteihin -nappia.

Widgettien kopiointi toiseen yritykseen

Voit kopioida muokatun etusivun asetukset toisiin yrityksiin, joihin sinulla on oikeudet, seuraavasti:

  1. Avaa aloitusnäkymä ja paina Muokkaa näkymää.
  2. Paina Lisää widgettejä -napin vieressä olevaa alaspäin osoittavaa kolmiota.
  3. Valitse listasta Kopioi näkymän asetukset muihin yrityksiisi.
  4. Valitse yritykset, joihin haluat kopioida asetukset.
  5. Paina kopioi asetukset valittuihin yrityksiin.

Palauta näkymän oletusasetukset

Voit palauttaa etusivun oletusasetukset näin:

  1. Avaa aloitusnäkymä ja paina Muokkaa näkymää.
  2. Valitse Palauta näkymän oletusasetukset.

Palauta näkymän oletusasetukset -toiminto:

  • palauttaa etusivun oletusasetukset
  • tuo oletuksena olevat widgetit näkyville, jos ne oli poistettu
  • säilyttää widgettien oletuspaikan etusivulla.

Eri Netvisor-osiolla on päänäkymässä omat widgettinsä.

Widgettien kuvaukset

Poikkeukset ja huomiot

Widget Kohdistumattomat kuluttajaverkkolaskutuksen vastaanottoilmoitukset:

  • näyttää saapuneet vastaanottoilmoitukset, joita ei ole voitu kohdistaa automaattisesti asiakaskortille.

Myyntilaskut, joiden lähetys verkkolaskuina epäonnistui

Widget:

  • näyttää myyntilaskut, joita yritettiin lähettää verkkolaskuina, mutta jotka jäivät myöhemmin virheeseen.

Kohdistumattomat viitesuoritukset

Widget:

  • näyttää viitesuoritukset, jotka eivät ole kohdistuneet (esimerkiksi on maksettu enemmän kuin laskun loppusumma)
  • näkyy ja avautuu, jos sinulla on:
    • muokkausoikeus myyntireskontran perustoimintoihin
    • muokkausoikeus suoritusten hallintaan
  • näyttää kohdistumattomia viitesuorituksia vain avoimilta tilikausilta.

Saapuneet viitesuoritukset

Widget:

  • näyttää konekielisesti saapuneiden viitesuoritusten lukumäärän, joita ei ole vielä käsitelty
  • näkyy, jos:
    • sinulla on oikeudet tiedotusnäkymään tämän osalta
    • kirjanpito-osio on aktiivinen kyseisessä yrityksessä
    • sinulla on vähintään lukuoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin.

Pankki ja maksuliikenteen poikkeukset

Widget:

  • näyttää virheeseen jääneet ostolaskujen maksut.

Ostolaskuautomaation ehdotukset

Widget:

Vanhentuneet ostolaskuautomaation säännöt

Widget:

  • näyttää, jos ostolaskuautomaatiota on käytetty ja jokin sääntö on vanhentunut
  • ilmoituksen poistamiseksi:
    • pidennä säännön voimassaoloaikaa tai
    • poista vanhentuneet ostolaskuautomaatiosäännöt.
  • löydät säännöt valitsemalla Ostot > Automaattinen käsittely.

Maksamatta jääneet henkilöstökulut

Widget:

  • näyttää matkalaskut, jotka ovat maksatusvalmiita, mutta joita ei ole vielä maksettu.

Palkansaajalta puuttuu voimassa oleva verokortti

Widget:

  • näyttää palkansaajat, joiden verokortti ei ole voimassa.

Tarkistamattomat tiliöinnit

Widget:

  • näyttää tositteiden määrän, jotka on luotu henkilön toimesta, jolla ei ole muokkausoikeutta tarkistamattomiin tiliöinteihin tiedotusnäkymän oikeuksissa
  • näkyy, jos sinulla on kirjanpitäjä-rooli
  • nostaa listaan ostolaskuautomaation kautta luodut tositteet
  • jos ostolaskuautomaatio ajetaan käsin:
    • tapahtuman nousu listaan riippuu käsin ajavan henkilön oikeuksista
    • jos hänellä on muokkausoikeudet tarkistamattomiin tiliöinteihin, tapahtuma ei nouse listaan.
  • tapahtuman hyväksyminen:
    • ei vaikuta olemassa olevaan kirjanpitoon
    • poistaa tositteen tästä listasta.
  • näkymän kautta voit tarkistaa haluttujen käyttäjien tekemät tositteet.

Jos yrityksessä on käytössä Fabric AI:

  • Fabric AI:n kautta tulevat tositteet eivät nouse Tarkistamattomat tiliöinnit -näkymään
  • tarkoituksena on, että kirjanpitäjä/AI controller/reskontranhoitaja käsittelee ostolaskut ensisijaisesti FabricAI-portaalin kautta
  • merkittävä osa laskuista saadaan automaattisesti kirjanpitoon FabricAI-portaalin kautta
  • FabricAI-portaali käytännössä korvaa Tarkistamattomat tiliöinnit -näkymän, jotta tuplatyötä ei tarvitse tehdä.

Laskujen maksupalautteet

Widget:

  • näyttää saapuneet maksupalautteet ostolaskuista
  • on informatiivinen näkymä
  • näkymän kuittaaminen ei vaikuta kirjanpitoon.

Automaattisten muistutusten lähettämättömät laskut

Widget:

  • näyttää laskut, joiden lähetys muistutusten automaatiosäännöllä on epäonnistunut
  • näyttää virheen 30 päivän ajan.

Automaattisen tiliotekäsittelyn virheet

Widget:

  • näyttää tiliotteiden määrän, joihin on tullut virhe ostolaskujen automaattisen käsittelyn epäonnistuttua
  • esimerkki virhetilanteesta:
    • yritykseen on tullut tiliote, jossa ALV tai ostoreskontra on ollut lukittuna
    • automaatiikka ei käsittele ostolaskutapahtumaa tiliotteelta.
  • näkyy, jos sinulla on pääsy tiliotteelle.

Oma työaika

Widget:

  • näyttää mahdollisen liukuman, jos liukuma on käytössä yrityksessä
  • näyttää kuittaamattomat työpäivät
  • vaatii, että sinulla on oikeudet työajankirjaukseen yrityksessä.

Omat matka- ja kulukorvaukset

Widget:

  • näyttää kyseisen henkilön matkalaskujen tilanteen
  • vaatii, että sinulla on oikeudet matkalaskujen tekoon yrityksessä.

Käsittelemättömät eScan-aineistot

Widget:

  • näyttää, mitä aineistoja eScan-näkymässä on käsittelemättä
  • jos eScania ei ole otettu käyttöön, näyttää linkin ota eScan-palvelu käyttöön
  • näyttää jokaiselle käyttäjälle hänen omat käsittelemättömät aineistonsa
  • jos sinulla on jokin seuraavista rooleista:
    • kirjanpitäjä (KP)
    • käyttäjähallitsija (KH)
    • tilitoimistonpääkäyttäjä (TPK)
  • näet myös kaikkien muiden lähettämät käsittelemättömät aineistot.

Kassavirtaennuste

Widget:

  • näyttää kassavirtaennusteen
  • vaatii ostolaskujen maksatusoikeudet tai kirjanpitäjän roolin
  • on automaattisesti käytössä kaikilla ostoreskontraa käyttävillä yrityksillä.

Minulla käsittelyssä

Widget:

  • voidaan muokata näyttämään:
    • kaikki yrityksen aineistot tai
    • vain aineistot, jotka on kohdistettu sinulle.

Hyväksymättömät hankintaehdotukset -osio Minulla käsittelyssä -näkymässä:

  • näkyy, jos:
    • yrityksessä on ostotilaus-osio käytössä
    • sinulla on osto- ja myyntireskontrien oikeuksissa oikeus hyväksyä ostotilauksia.

HUOM! Minulla käsittelyssä -näkymä:

  • näyttää aktiivisen kauden
  • näyttää aktiivista kautta edeltävän kauden
  • näyttää yhden tilikauden verran tulevaisuudessa olevat laskut ja tiedot.

Tarkistettavat ostolaskut

Widget:

  • näkyy, jos sinulla on osto- ja myyntireskontrien oikeuksissa oikeus:
    • asiatarkistaa ostolaskuja tai
    • hyväksyä ostolaskuja.

Tiliöimättömät ostolaskut

Widget:

  • näyttää ostolaskut, joita ei ole vielä tiliöity
  • näkyy kirjanpitäjän oikeuksilla.

Toimittamattomat myyntitilaukset

Widget:

  • näyttää myyntitilaukset, joita ei ole vielä toimitettu
  • vaatii, että:
    • tilaustenkäsittely-osio on käytössä yrityksessä
    • sinulla on oikeudet käsitellä myyntitilauksia.
  • käyttäjän oikeuksia nähdä vain hänelle kohdistetut tapahtumat voidaan rajata reskontraoikeuksissa asetuksella Näytä vain itse syötetyt laskut ja tilaukset.

Laskuttamattomat myyntitilaukset

Widget:

  • näyttää myyntitilaukset, joita ei ole vielä laskutettu.

Lähettämättömät myyntilaskut

Widget:

  • näyttää käyttäjän itse luomat laskut, joita ei ole vielä lähetetty tai tulostettu.

Hyväksyttävät matkalaskut

Widget:

  • näkyy, jos sinulla on esimiehen rooli tai palkanlaskijan oikeudet.

Avoimet myynnit

Widget:

  • näyttää avoimet tarjoukset ja tilaukset
  • edellyttää, että:
    • tilaustenkäsittely on päällä
    • sinulla on oikeudet tilaustenkäsittelyyn.
  • näyttää myös:
    • lähettämättömien laskujen määrän ja summan
    • avoimien laskujen määrän ja summan
    • erääntyneiden laskujen määrän ja summan
    • muistutettujen laskujen määrän ja summan
    • huomautettujen laskujen määrän ja summan
    • perinnässä olevien laskujen määrän ja summan.
  • vaatii oikeudet myyntireskontraan.

Avoimet ostot ja tilisiirrot

Widget:

  • näyttää ostotilaukset
  • edellyttää, että:
    • palvelu on päällä
    • sinulla on tähän oikeudet.

Widget näyttää lisäksi:

  • uudet ostolaskut
  • laskukierrossa olevat laskut
  • maksuvalmiit ostolaskut
  • erääntyneet ostolaskut
  • vaatii oikeudet ostoreskontraan.

Jos sinulla on maksatusoikeudet tilisiirtoihin:

  • näet maksamattomien tilisiirtojen määrän
  • sinulla pitää olla myös muokkausoikeudet maksatus-kohtaan perus ostoreskontran oikeuksissa.

Velvoitteet

Widget:

  • näyttää, montako päivää ALV-ilmoitus ja työnantajasuoritus on myöhässä
  • näkyy, jos:
    • tiedotusnäkymässä on luku- tai muokkausoikeus kohtaan lähettämättömät valvontailmoitukset
    • ALV-ilmoituksen osalta sinulla on vähintään lukuoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin
    • sinulla on kirjanpitäjän oikeudet.
  • näyttää myös, jos ALV-tilisiirto on maksamatta.

Huomioi ALV-tilanteen tulkinnassa:

  • jos kyseiselle kuukaudelle on kirjattu omia tapahtumia, omat tapahtumat voivat aiheuttaa sen, että kyseisen kuun palautuksella oleva ALV muodostuu maksettavaksi
  • tällöin widget voi näyttää, että ALV on maksettavaa, vaikka tosiasiassa maksettavaa ALV:ia ei ole
  • voit korjata tilanteen merkitsemällä kyseisen kauden valmiiksi Oma alotteiset verot -näkymässä.

Lukitukset

Widget:

  • näyttää, milloin yrityksen ALV on lukittu:
    • ALV lukittuu, kun kyseisen kuun ALV-laskelma on tehty.
  • näyttää, milloin tilikausi on lukittu:
    • tilikausi lukittuu, kun tilikausi päätetään.

Widget näyttää myös:

  • palkanlaskennan lukituksen
  • työajansyötön lukituksen
  • nämä voidaan määrittää palkanlaskennan asetuksista.

Lukitukset-widgetin näkyvyys:

  • vaatii kirjanpitäjän tai palkanlaskijan roolin
  • ALV-, tilikausi- ja ostoreskontralukitukset näytetään kirjanpitäjän roolilla
  • palkanlaskenta- ja työaikalukitukset näytetään palkanlaskijan roolilla.

Pikalinkit

Widget:

  • näyttää, jos olet tehnyt pikalinkkejä
  • näyttää myös pikalinkit, jotka käyttäjähallitsijan oikeuksilla oleva henkilö on tehnyt sinulle.

Pankkitilit

Widget:

  • näyttää yrityksen pankkitilit
  • näyttää pankkitilien saldot
  • vaatii oikeudet nähdä yrityksen pankkitilit käyttöoikeuksissa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten muokkaan Netvisorin aloitusnäkymää omiin tarpeisiini?

  • Avaa aloitusnäkymä ja paina Muokkaa näkymää.
  • Lisää, poista ja järjestä widgettejä raahaamalla ne haluamaasi paikkaan.
  • Tallenna muutokset painamalla Lopeta muokkaus.

Miten lisään uuden widgetin etusivulle?

  • Paina aloitusnäkymässä Muokkaa näkymää.
  • Valitse Lisää widgettejä.
  • Valitse haluamasi widget ja raahaa se etusivulle.

Miten poistan widgetin etusivulta?

  • Avaa muokkaustila painamalla Muokkaa näkymää.
  • Paina poistettavassa widgetissä Palauta Widgetteihin.

Miten kopioin muokatun aloitusnäkymän toiseen yritykseen?

  • Avaa muokkaustila ja paina Lisää widgettejä -napin vieressä olevaa kolmiota.
  • Valitse Kopioi näkymän asetukset muihin yrityksiisi.
  • Valitse yritykset ja paina kopioi asetukset valittuihin yrityksiin.

Miten palautan aloitusnäkymän oletusasetukset?

  • Avaa muokkaustila painamalla Muokkaa näkymää.
  • Valitse Palauta näkymän oletusasetukset.
  • Oletuswidgetit palautuvat oletuspaikoilleen etusivulla.

Miksi en näe tiettyä widgetiä tai sen sisältöä?

  • Tarkista, onko widgetissä lukon kuva: se tarkoittaa, että sinulta puuttuu oikeus kyseiseen widgetin näkymään.
  • Varmista, että sinulla on ohjeessa mainitut käyttöoikeudet (esimerkiksi myyntireskontra, ostoreskontra, kirjanpitäjän rooli, palkanlaskijan oikeudet).

Mitä teen, jos Velvoitteet-widget näyttää ALV:n maksettavaksi, vaikka sen pitäisi olla palautuksella?

  • Tarkista, onko kyseiselle kuukaudelle kirjattu omia tapahtumia, jotka vaikuttavat ALV-laskelmaan.
  • Merkitse kyseinen kausi valmiiksi Oma alotteiset verot -näkymässä, jos tilanne on jo hoidettu.

Avainsanat: Netvisor, aloitusnäkymä, widgettien muokkaus, käyttöohje, yrityksen asetukset, näkymän muokkaus



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.