En inköpsfaktura kan göras till en försäljningsfaktura med hjälp av funktionen för återfakturering. Ostot > Inköpsfakturalista väljer inköpsfaktura genom att sätta en bock i rutan och därefter aktiveras funktionen "Återfakturera x faktura" längst ner på sidan. Flera inköpsfakturor kan väljas för återfakturering samtidigt.
Alternativt kan inköpsfakturan återfaktureras genom att öppna inköpsfakturan och klicka på Inköpsfakturans funktioner > Återfakturera inköpsfakturarader.
I den öppnade vyn väljs först den kund som ska faktureras. Därefter väljs om en ny faktura ska skapas eller om raderna ska läggas till på en tidigare försäljningsfaktura. Om kunden inte har några tidigare försäljningsfakturor, visas inte detta alternativ.
Om "Lägg till rader på tidigare försäljningsfaktura" väljs, visas en meny där försäljningsfakturan kan väljas och vid behov förhandsgranskas. Listan visar endast fakturor i samma valuta.
Tilläggsval:
Visa även tidigare fakturerade inköpsfakturarader: På återfaktureringssidan visas alla inköpsfakturarader, inklusive de produkter som redan kan ha återfakturerats tidigare. Utan val visas inte sådana inköpsfakturaprodukter som redan har återfakturerats tidigare på återfaktureringssidan.
Återfakturering produktbestämning: Om återfaktureringsprodukten inte har bestämts ännu, finns det en länk i vyn "Du kan bestämma produkten i försäljningsgrunddata". När återfaktureringsprodukten har bestämts kan den ställas in som produkt för de försäljningsfakturarader som inte har motsvarighet i produktregistret.
Använd inköpsfakturaradernas beräkningsobjekt istället för standardberäkningsobjekt: För över beräkningsobjekten som används på inköpsfakturans konteringsrader till försäljningsfakturan.
Hämta rader -funktionen visar inköpsfakturans rader på återfaktureringssidan. Obs! Om de ursprungliga fakturaraderna har tagits bort från e-fakturan, kan den fakturan inte återfaktureras och en notifikation visas: "Inköpsfakturan har inga lämpliga återfakturerbara rader". I detta fall måste försäljningsfakturan göras manuellt. I detta skede väljs de återfakturerbara raderna och nödvändiga ändringar görs för försäljningsfakturan. Nedan är de markerade (1-4) uppgifterna och funktionerna i bilden specificerade.
1. Inköpsfakturans rader (1) -kolumnen visar inköpsfakturans radinformation.
2. Försäljningsfakturans fakturarader (2) -kolumnen gör det möjligt att byta fakturerad produkt, lägga till radförklaring samt ändra fakturerad mängd. Genom att klicka på informationsknappen kommer du till produktinformationen. Ikonen framför rubriken Radförklaring gör det möjligt att kopiera inköpsfakturans radförklaringar till alla rader.
Den fakturerade produkten söks i första hand med inköpsfakturans produktinformation och i andra hand med produktinformationen som ges i radförklaringen. Produkten söks i produktregistret samt i leverantörens produktinformation med en kombination av produktkod och produktnamn. Båda måste matcha för att den fakturerade produkten ska kunna väljas direkt.
3. Enhetspris som används på fakturaraden (3) -kolumnen gör det möjligt att ändra priserna som kommer till försäljningsfakturan. Alternativen är inköpspris, inköpspris med koefficient eller pris från produkt. Med den blå pilknappen kan valet aktiveras för alla rader.
Det valda priset förs över till försäljningsfakturans fakturarad som enhetspris och i den totala summan som bildas på fakturan beaktas andra faktorer som påverkar priset, såsom rabatter.
OBS! Om inköpsfakturans "mängd x enhetspris" inte motsvarar radens totala summa, förs inköpsfakturans radens totala summa över till återfaktureringen med en mängd av 1.
4. Spara som utkast eller Spara faktura (4). När nödvändiga ändringar har gjorts, läggs de valda raderna till på en ny eller redan befintlig faktura enligt det tidigare gjorda valet.
Spara som utkast: Fakturan kan sparas i statusen “Utkast”, vilket innebär att den inte kan skickas ännu. På så sätt kan fakturan kompletteras vid behov utan oro för att den skickas vidare av misstag. När fakturan har alla nödvändiga uppgifter samlade, kan den därefter ändras till att vara redo för att skickas och skickas till kunden. Utkastet skapar inte ett fakturanummer eller referensnummer för fakturan. Utkastet har inte heller någon bokföringsmässig effekt och det visas inte på rapporter eller t.ex. kassaflödesprognosen. Utkastet kan fortfarande redigeras, även om utkastets datum är på en låst period, men då måste utkastets datum flyttas till en öppen period för att ändringarna ska sparas. Om utkastet är på en låst period kan det uppdateras till en faktura endast om datumet flyttas till en öppen period innan denna åtgärd. Utkastet kan inte tas bort från en låst period, men dess datum kan flyttas till en öppen period innan och därefter kan det tas bort. Om utkastet faktureras kommer fakturan att ha samma datum som utkastet, dvs. fakturadatum och bokföringsdatum. Då får det också ett fakturanummer och referensnummer.
I den öppnade vyn visas försäljningsfakturans information och funktioner, som gör det möjligt att navigera antingen till inköpsfakturan eller försäljningsfakturan.
Om inköpsfakturan har återfakturerats i sin helhet, visas ja i återfaktureringsfältet i fakturalistan (fältet måste göras synligt genom att välja detta fält via knappen visa kolumner och därefter trycka på uppdatera val knappen).
Om en återfakturerad rad har tagits bort från den skapade försäljningsfakturan och lagts till igen, visas nej i återfaktureringsfältet i fakturalistan, även om den har återfakturerats, eftersom databasförbindelsen har brutits i bakgrunden.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback