Den här guiden handlar om att skapa och hantera egna rapporter i Controller. Guiden beskriver hur du skapar egna rapportmallar och mätare, redigerar deras innehåll och strukturer samt använder nyckeltal och kostnadsobjekt för att begränsa rapporter och presentera data. Med egna rapporter kan du skapa rapporter för företagets egna behov och skapa permanenta rapporter och mätare som du vill följa regelbundet. Om du har läs- eller redigeringsrättigheter till Egna rapporter har du tillgång till alla företagets Egna rapporter. Det är inte möjligt att begränsa rättigheter per rapport.

INNEHÅLL

Skapa rapport

Öppna vyn genom att välja Rapporter > Egna rapporter > Skapa ny.

  • Välj Skapa element när du vill lägga till ett nytt element i rapporten.
  • Välj Tabell eller Mätare som elementtyp.
  • Välj som grund för tabellen:
    • tom mall
    • resultaträkning
    • balansräkning
  • Redigera tabellen genom att välja Redigera rapport efter att tabellen har skapats.
  • Döp om tabellen genom att sätta rapporten i redigeringsläge och ändra tabellens namn.

Skapa en mätare genom att välja någon av följande mätartyper:

  • Stapel
  • Staplad stapel
  • Linjediagram
  • Cirkeldiagram
  • Siffror

Välj datakälla för mätaren.

  • Som datakälla kan du använda:
    • enskilda konton
    • kontogrupper
    • nyckeltal

Redigera rapport

När tabellen öppnas är den direkt i redigeringsläge.

  • Ändra tabellens storlek genom att dra punkt 1.
  • Lägg till en annan tabell i samma vy via funktionen vid punkt 2.
  • Ändra tabellernas ordning genom att dra tabellen från punkt 3.
  • Lägg till konto-, kontogrupps- eller nyckeltalsrader i tabellen från punkt 4.
  • Ändra radens plats genom att dra raderna från vänster kant.
  • Ta bort rader genom att klicka på krysset framför raden. Detta aktiverar knappen Ta bort rader.

Observera hur radordningen påverkar:

  • Kontogruppers värden beräknas enligt radordningen.
  • Nyckeltal beräknas enligt företagets kontoförteckning och radordningen påverkar inte beräkningen av nyckeltalen.
  • Om du flyttar ett konto från en kontogrupp till en annan (till exempel från fasta kostnader till rörliga kostnader) ändras inte nyckeltalet bruttovinst.
  • Om du vill att vissa konton inte ska räknas med i rapporten bör du använda egna nyckeltal, till exempel omsättning, bruttovinst och motsvarande, där dessa konton har lämnats utanför.
  • Nyckeltalen som finns färdiga i Controller beräknas utifrån bokföringens kontoförteckning. Om du vill avvika från detta ska du skapa egna nyckeltal och använda dem i rapporten.

Obs! Om du lägger till ett konto i kontoförteckningen på bokföringssidan efter att du har skapat egna rapporter, gör så här:

  • Lägg till samma konto manuellt i den redan skapade egna rapporten.
  • Observera att kontot inte automatiskt hämtas från bokföringen till rapporten enbart genom att uppdatera rapporten.
  • När du skapar en helt ny egen rapport finns det nya kontot automatiskt med i rapportmallen.

Begränsa rapporten med ett kostnadsobjekt eller en önskad kostnadsobjektkombination.

  • Välj kostnadsobjekt till kombinationen från högst tre olika kostnadsobjektrubriker.
  • Observera att kostnadsobjektkombinationen tar med i rapporten endast de transaktioner som har bokförts just på denna kombination.
  • När du borrar dig ner från resultaträkningsrapportens kontonivå kommer du till Netvisors verifikationsgranskningsrapport för den aktuella månaden för att granska transaktioner.
  • När du borrar dig ner från balansräkningsrapporten kommer du till bokföringens kontospecifika bokningar, där du ser vilka transaktioner det aktuella saldot består av.

Öppna rapportens inställningar via de tre punkterna bredvid redigeringsknappen.

  • Definiera om rapporten ska använda samma begränsningar i alla element eller inte.

Välj i rullgardinsmenyn Visa data vilka tilläggsuppgifter du vill visa i rapporten.

  • Du kan välja:
    • kumulativa summor
    • kolumnen skillnad €
    • kolumnen skillnad %

Rapportens tidsperioder

Ställ in rapportens gransknings- och jämförelseperioder genom att klicka på tidsperioden i rapportens rubrikfält.

Definiera granskningsperiod och jämförda siffror enligt följande:

  • Välj som granskningsperiod (1) någon av följande:
    • månad
    • kumulativ månad
    • kvartal
    • kumulativt kvartal
    • halvår
    • år
    • räkenskapsperiod
  • Välj som siffror (2) högst tre datakällor samtidigt för jämförelse:
    • utfall
    • budget
    • prognos
    Välj önskad tidsperiod för varje datakälla.
  • Lägg vid behov till två jämförelseperioder (3) genom att välja Lägg till jämförelseperiod.
  • Skapa till exempel en budgetjämförelserapport enligt den gamla Controller:
    • jämför utfall med budget för en viss tidsperiod
    • lägg till en kumulativ year to date-period som jämförelse

Exempel på användning av egna rapporter

1. Kunden vill skapa en egen resultaträkning för företaget

  • Exempel 1:
    • Använd standardresultaträkningen som grund.
    • Redigera standardresultaträkningen enligt behov.
    • Flytta konton och kontogrupper till exempel ovanför och under bruttovinsten.
    • Observera att de fasta nyckeltalen bruttovinst och rörelseresultat inte uppdateras i detta fall.
    • Skapa bruttovinst och rörelseresultat som egna nyckeltal och lägg till dem i rapporten.
  • Exempel 2:
    • Använd en tom mall.
    • Lägg till resultaträkningens poster, täckningsbidrag och resultat i den tomma mallen.

2. Kunden vill skapa en förkortad resultaträkning

  • Exempel:
    • Välj följande poster till rapporten:
      • omsättning
      • rörliga kostnader
      • bruttovinst
      • fasta kostnader
      • rörelseresultat
      • avskrivningar
      • rörelsevinst
      • nettofinansiella kostnader
      • resultat efter finansiella kostnader
      • skatter
      • årets resultat

3. Kunden vill skapa en egen KPI-rapport

  • Exempel:
    • Skapa fem egna lönsamhets-KPI:er.
    • Lägg till dessa KPI:er i en tom rapport.
    • Lägg därefter till fem färdiga nyckeltal i samma rapport.

Vanliga frågor

  • Hur skapar jag en ny egen rapport i Controller?
    Öppna Rapporter > Egna rapporter > Skapa ny, lägg till ett element med knappen Skapa element och välj tabell eller mätare samt önskad mall eller datakälla.
  • Hur redigerar jag tabellens struktur och rader?
    Redigera tabellen i redigeringsläge: ändra storlek, lägg till eller ta bort tabeller, ordna tabeller och rader genom att dra samt lägg till eller ta bort konto-, kontogrupps- och nyckeltalsrader.
  • Hur begränsar jag rapporten med hjälp av kostnadsobjekt?
    Välj ett kostnadsobjekt eller en kostnadsobjektkombination (från högst tre rubriker) för rapporten, så tas endast de transaktioner med i rapporten som har bokförts på just denna kombination.
  • Hur ställer jag in gransknings- och jämförelseperioder för rapporten?
    Klicka på tidsperioden i rapportens rubrikfält, välj granskningsperiod (t.ex. månad, kvartal, år) samt jämförda datakällor (utfall, budget, prognos) och lägg vid behov till jämförelseperioder.
  • Hur får jag med nya bokföringskonton i min egen rapport?
    Lägg till kontot som har lagts till i bokföringens kontoförteckning manuellt i den redan skapade egna rapporten, eftersom kontot inte kommer in i rapporten automatiskt.
  • Hur kan jag avvika från Controllers färdiga nyckeltal?
    Skapa egna nyckeltal där du tar med eller lämnar bort önskade konton och använd dessa egna nyckeltal i rapporten i stället för de färdiga nyckeltalen.

Nyckelord: egna rapporter, rapport, mätare, tabell, kontoförteckning, nyckeltal, kostnadsobjekt, bokföring, tidsperioder






Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.