Denna hjälp handlar om leverans, efterleverans och fakturering av orders. Den vägleder hur man behandlar öppna försäljningsorders, hur man återställer försäljningsorderrader till ofakturerade och hur man får en levererad rad tillbaka till icke-levererad.

Behandlingen av en icke-levererad order börjar antingen i Vy för öppna försäljningsorders genom att välja order/orders och klicka på knappen Behandla orders eller genom att välja från ordern Behandla order.

På sidan för leverans och fakturering av orders väljs först behandlingssätt. Genom att klicka på önskad knapp aktiveras detta sätt:
- Leverera och fakturera
- Endast leverera


Exempel på olika leveranssätt:

1. Normal leverans där alla rader levereras

Välj alla produkter och tryck sedan på "Leverera valda". Om Leverera och fakturera samtidigt, tryck på "Leverera valda och skapa fakturor"

2. Vissa rader levereras helt, vissa delvis, resten levereras inte

  • Översta raden levereras helt: Markera raden som aktiv (detta är standard)
  • Från mittenraden levereras 12 st och resten lämnas icke-levererade: Ändra mängden i kolumnen Faktureras / levereras till 12. När endast en del av mängden på ordern väljs att levereras, föreslår programmet som standard efterleverans för resten av produkterna. I detta fall vill man inte efterleverera resten, så klicka på "Efterlevereras (8)"-fältet, vilket gör det grått och lämnar det i statusen "Ingen efterleverans".
  • Nedersta raden lämnas helt icke-levererad: Sätt mängden till 0. Klicka på "Efterlevereras (30)"-fältet, vilket gör det grått och lämnar det i statusen "Ingen efterleverans". 
  • Slutligen "Leverera valda" eller "Leverera valda och skapa fakturor".

3. Lämna till efterleverans Exempel 1.

  • Översta raden levereras helt: Markera raden som aktiv (detta är standard)
  • De två nedersta raderna lämnas till efterleverans: Markera raden som inaktiv och sätt mängden till 0. Programmet föreslår som standard efterleverans för resten.
  • Slutligen "Leverera valda" eller "Leverera valda och skapa fakturor".

  Lämna till efterleverans Exempel 2.

  • Översta raden levereras helt: Markera raden som aktiv (detta är standard) 
  • Från mittenraden levereras 7 st och 13 st lämnas till efterleverans: Ändra mängden i kolumnen Faktureras / levereras till 7. När endast en del av mängden på ordern väljs att levereras, föreslår programmet som standard efterleverans för resten av produkterna.
  • Nedersta raden lämnas helt till efterleverans: Ändra mängden i kolumnen Faktureras / levereras till 0. När endast en del av mängden på ordern väljs att levereras, föreslår programmet som standard efterleverans för resten av produkterna.
  • Slutligen "Leverera valda" eller "Leverera valda och skapa fakturor".

4. Samlingsfakturering av flera orders
I öppna försäljningsorders kan man välja att behandla flera orders samtidigt. Om flera orders från samma kund tas för behandling, skapas en samlingsfaktura från dessa, om valet "använd samlingsfakturering som standard" är markerat på kundkortet under fliken Redigera tilläggsinformation. Fakturering av orders som samlingsfaktura är också möjligt för en öppen försäljningsfaktura, när de behandlade försäljningsorders är från endast en kund och alla har samma valuta.


Leverera och fakturera:
Man kan fortfarande välja om ordern ska faktureras ordervis, om flera orders ska kombineras till en samlingsfaktura, om flera orders valdes eller samlingsfakturera genom att lägga till information på en tidigare faktura.

När ordern är redo för fakturering, kan du göra val relaterade till datumet för den skapade fakturan,


Ställ in fakturans leveransdatum till det senaste leveransdatumet för de valda raderna för att skapa fakturans leveransdatum till den senaste dagen för de valda orderraderna.

Man kan välja om mellansummor från ordern ska kopieras till fakturan.

Man kan välja om bilagor från ordern ska kopieras till fakturan.

Och vid behov uppdateras medelinköpspriset för fakturaraderna på den skapade fakturan. 


Slutligen välj "Leverera valda och skapa fakturor".


Andra saker att notera i vyn är:

  • Fakturadatumet föreslås som standard till dagens datum.
  • Vyn kommer ihåg användarens tidigare val. När man återkommer till vyn, är till exempel fakturadatumet, behandlingssättet och panelernas “öppna”/”stängda” -val enligt den tidigare behandlingsomgången. 
  • Orderraderna är grupperade enligt status - icke-levererad och icke-fakturerad.
  • Tidigare fakturerade rader på ordern kan ses från samma vy, men som standard är gruppering av fakturerade rader stängd.
  • För varje order visas information om den kan levereras helt eller inte (baserat på lagersaldon)
  • Om företaget har lagerhantering och flera lager, är det möjligt att välja eller ändra leveranslager i vyn.
  • Varje rad kan ha sitt eget leveransdatum. Radens leveransdatum blir också datumet för lagertransaktionen
  • En sammanfattning av åtgärderna visas längst ner på sidan
  • Mellansummor kan kopieras till fakturan om så önskas


Utskrift och skickning av orderdokument


I orderns behandlingsvy kan man ta ställning till om man vill skriva ut / skicka orderdokument vid denna punkt.

Om det har valts vid behandlingen, kan man efter att ha tryckt på knappen leverera valda välja vilka dokument som ska skrivas ut / skickas. Detta kan specificeras vad som skickas till lagerpersonalen och vad som skickas till orderns kund.

I vyn kan man vid detta tillfälle fortfarande ange en e-postadress och detta kan alltså vara olika för lagerpersonalen och vad som är mottagarens e-postadress, som kommer från kunden. 

Återställ försäljningsorderrader till ofakturerade

Vid behov är det möjligt att återställa redan fakturerade orderrader till ofakturerade, varefter den aktuella orderraden kan behandlas igen. Detta görs genom att klicka på försäljningsordern på de nödvändiga raderna > Gör valda > Återställ rader till ofakturerade.

När funktionen används är det viktigt att notera att systemet inte rör de fakturarader som tidigare skapats från de redan fakturerade raderna. Användaren måste själv göra nödvändiga ändringar i försäljningsfakturans radinformation.

Produktens lagertransaktioner återställs automatiskt till orderns lagerinformation.

 

Återställ levererad rad till icke-levererad

Om man av misstag markerade en rad som levererad och den ännu inte har fakturerats, kan detta korrigeras så här:

När det är nödvändigt att få orderrader till icke-levererade, görs enligt nedan. (Detta görs radvis eller vid behov för alla rader, men i alla fall görs ändringarna på radnivå):
1. Välj de önskade raderna från försäljningsordern och gör kopior av dem

2. Ta bort de gamla, levererade raderna

3. Spara försäljningsordern. 

Då blir denna nya rad icke-levererad. 


Nyckelord: Orderbehandling, leverans, efterleverans, samlingsfakturering, fakturering.

Nyckelord: Skapa samlingsfakturering

 

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.