Denna hjälp handlar om leverans, efterleverans och fakturering av orders. Den vägleder hur man behandlar öppna försäljningsorders, hur man återställer försäljningsorderrader till ofakturerade och hur man får en levererad rad tillbaka till icke-levererad.

INNEHÅLL

Orderbehandling

Behandlingen av en icke-levererad order börjar antingen i Vy för öppna försäljningsorders genom att välja order/orders och klicka på knappen Behandla orders eller genom att välja från ordern Behandla order.

På sidan för leverans och fakturering av orders väljs först behandlingssätt. I vyn finns två alternativ:

  • Leverera och fakturera
  • Endast leverera

Aktivera önskat behandlingssätt genom att klicka på motsvarande knapp.

Olika leveranssätt

1. Normal leverans där alla rader levereras

Vid normal leverans levereras alla orderrader och vid behov faktureras de på en gång.

  1. Välj alla produkter på orderraden.
  2. Tryck på Leverera valda om du endast vill leverera raderna.
  3. Tryck på Leverera valda och skapa fakturor om du vill leverera och fakturera samtidigt.

2. Vissa rader levereras helt, vissa delvis, resten levereras inte

I detta exempel levereras vissa rader helt, vissa delvis och vissa lämnas helt icke-levererade utan efterleverans.

  1. Leverera översta raden helt:
    • Markera översta raden som aktiv. Detta är standard.
  2. Leverera 12 st från mittenraden och lämna resten icke-levererade:
    • Ändra mängden i kolumnen Faktureras / levereras till 12.
    • När endast en del av mängden på ordern väljs att levereras, föreslår programmet som standard efterleverans för resten av produkterna.
    • Om du inte vill efterleverera resten, klicka på fältet Efterlevereras (8). Fältet blir grått och lämnas i statusen Ingen efterleverans.
  3. Lämna nedersta raden helt icke-levererad:
    • Sätt mängden till 0.
    • Klicka på fältet Efterlevereras (30). Fältet blir grått och lämnas i statusen Ingen efterleverans.
  4. Slutför leveransen:
    • Tryck på Leverera valda eller Leverera valda och skapa fakturor.

3. Lämna till efterleverans (1. exempel)

I detta exempel levereras endast översta raden och de två nedersta raderna lämnas helt till efterleverans.

  1. Leverera översta raden helt:
    • Markera översta raden som aktiv. Detta är standard.
  2. Lämna de två nedersta raderna till efterleverans:
    • Markera raden som inaktiv.
    • Sätt mängden till 0. Programmet föreslår som standard efterleverans för resten.
  3. Slutför leveransen:
    • Tryck på Leverera valda eller Leverera valda och skapa fakturor.

4. Lämna till efterleverans (2. exempel)

I detta exempel levereras översta raden helt, mittenraden delvis och nedersta raden lämnas helt till efterleverans.

  1. Leverera översta raden helt:
    • Markera översta raden som aktiv. Detta är standard.
  2. Leverera 7 st från mittenraden och lämna 13 st till efterleverans:
    • Ändra mängden i kolumnen Faktureras / levereras till 7.
    • När endast en del av mängden på ordern väljs att levereras, föreslår programmet som standard efterleverans för resten av produkterna.
  3. Lämna nedersta raden helt till efterleverans:
    • Ändra mängden i kolumnen Faktureras / levereras till 0.
    • När endast en del av mängden på ordern väljs att levereras, föreslår programmet som standard efterleverans för resten av produkterna.
  4. Slutför leveransen:
    • Tryck på Leverera valda eller Leverera valda och skapa fakturor.

5. Samlingsfakturering av flera orders

I öppna försäljningsorders kan man välja att behandla flera orders samtidigt.

  1. Välj flera orders från samma kund i vyn Öppna försäljningsorders.
  2. Kontrollera att valet använd samlingsfakturering som standard är markerat på kundkortet under fliken Redigera tilläggsinformation om du vill skapa en samlingsfaktura automatiskt.
  3. Fortsätt orderbehandlingen som normalt genom att leverera och fakturera de valda orders.

När flera orders från samma kund tas för behandling och valet använd samlingsfakturering som standard är markerat på kundkortet, skapas en samlingsfaktura från orders. Fakturering av orders som samlingsfaktura är också möjligt för en öppen försäljningsfaktura, när de behandlade försäljningsorders är från endast en kund och alla har samma valuta.

Leverera och fakturera

I vyn för leverans och fakturering av orders kan du välja hur ordern ska faktureras.

  1. Välj faktureringssätt:
    • Välj om ordern ska faktureras ordervis.
    • Välj om flera orders ska kombineras till en samlingsfaktura, om du har valt flera orders.
    • Välj att samlingsfakturera genom att lägga till information på en tidigare faktura om du vill lägga till nya orders på en befintlig faktura.
  2. Gör val relaterade till datumet för den skapade fakturan när ordern är redo för fakturering.

Ställ in fakturans leveransdatum till det senaste leveransdatumet för de valda raderna för att skapa fakturans leveransdatum till den senaste dagen för de valda orderraderna. Valet förblir i minnet i webbläsaren. Om detta har valts en gång, är kryssrutan också som standard på i fortsättningen.

Valet nollställs om användaren rensar webbläsarens cache och cookies, byter till en annan webbläsare eller använder en annan dator. Om detta inte väljs, kommer fakturans leveransdatum att vara leveransdatumet på ordern, och det kommer inte att baseras på orderraderna.

I vyn för leverans och fakturering av orders kan man också:

  • Välja om mellansummor från ordern ska kopieras till fakturan.
  • Välja om bilagor från ordern ska kopieras till fakturan.
  • Uppdatera medelinköpspriset för fakturaraderna på den skapade fakturan.

Slutligen välj Leverera valda och skapa fakturor.

Andra saker att notera i vyn är:

  • Fakturadatumet föreslås som standard till dagens datum.
  • Vyn kommer ihåg användarens tidigare val. När man återkommer till vyn, är till exempel fakturadatumet, behandlingssättet och panelernas öppna/stängda-val enligt den tidigare behandlingsomgången.
  • Orderraderna är grupperade enligt status: icke-levererad och icke-fakturerad.
  • Tidigare fakturerade rader på ordern kan ses från samma vy, men som standard är gruppering av fakturerade rader stängd.
  • För varje order visas information om den kan levereras helt eller inte baserat på lagersaldon.
  • Om företaget har lagerhantering och flera lager, är det möjligt att välja eller ändra leveranslager i vyn.
  • Varje rad kan ha sitt eget leveransdatum. Radens leveransdatum blir också datumet för lagertransaktionen.
  • En sammanfattning av åtgärderna visas längst ner på sidan.
  • Mellansummor kan kopieras till fakturan om så önskas.

Utskrift och skickning av orderdokument

I orderns behandlingsvy kan man ta ställning till om man vill skriva ut eller skicka orderdokument vid denna punkt.

  1. Välj i samband med behandlingen att du vill skriva ut eller skicka orderdokument.
  2. Tryck på Leverera valda.
  3. Välj vilka dokument du vill skriva ut eller skicka.
  4. Specificera vilka dokument som skickas till lagerpersonalen och vilka som skickas till orderns kund.

I vyn kan man vid detta tillfälle fortfarande ange en e-postadress. E-postadressen kan vara en annan för lagerpersonalen än mottagarens e-postadress, som kommer från kundkortet.

Återställ försäljningsorderrader till ofakturerade

Vid behov är det möjligt att återställa redan fakturerade orderrader till ofakturerade. Därefter kan den aktuella orderraden behandlas igen.

  1. Öppna försäljningsordern där du vill återställa rader till ofakturerade.
  2. Klicka på de nödvändiga raderna på försäljningsordern.
  3. Välj Gör valda.
  4. Välj Återställ rader till ofakturerade.

När funktionen används är det viktigt att notera att systemet inte rör de fakturarader som tidigare skapats från de redan fakturerade raderna. Användaren måste själv göra nödvändiga ändringar i försäljningsfakturans radinformation.

Produktens lagertransaktioner återställs automatiskt till orderns lagerinformation.

Återställ levererad rad till icke-levererad

Om man av misstag markerade en rad som levererad och den ännu inte har fakturerats, kan raden återställas till icke-levererad.

När det är nödvändigt att få orderrader till icke-levererade, gör enligt nedan. Detta görs radvis eller vid behov för alla rader, men ändringarna görs på radnivå.

  1. Välj de önskade raderna från försäljningsordern och gör kopior av dem.

  1. Ta bort de gamla, levererade raderna.

  1. Spara försäljningsordern.

Då blir denna nya rad icke-levererad.

Vanliga frågor

Fråga: Hur behandlar jag leverans och fakturering av en öppen försäljningsorder?
Svar: Öppna vyn Öppna försäljningsorders, välj en order och välj Behandla order. Välj behandlingssättet i vyn Leverera och fakturera (Leverera och fakturera eller Endast leverera), gör radvisa leveransval och tryck till sist på Leverera valda eller Leverera valda och skapa fakturor.

Fråga: Hur lämnar jag en orderrad eller en del av den till efterleverans?
Svar: Ändra den levererade mängden i kolumnen Faktureras / levereras och lämna återstående mängder som noll. Programmet föreslår efterleverans för resten av produkterna. Du kan vid behov ändra efterleveransens status till Ingen efterleverans genom att klicka på fältet Efterlevereras.

Fråga: Hur skapar jag en samlingsfaktura från flera orders?
Svar: Välj flera orders från samma kund i vyn Öppna försäljningsorders. Kontrollera att valet använd samlingsfakturering som standard är markerat på kundkortet. När du levererar och fakturerar orders skapar systemet en samlingsfaktura om orders är från samma kund och har samma valuta.

Fråga: Hur återställer jag en försäljningsorderrad till ofakturerad status?
Svar: Öppna försäljningsordern, klicka på de rader som ska återställas, välj Gör valda och välj Återställ rader till ofakturerade. Kom ihåg att uppdatera nödvändiga ändringar i försäljningsfakturans radinformation, eftersom systemet inte ändrar tidigare skapade fakturarader.

Fråga: Hur korrigerar jag en situation där en rad av misstag har markerats som levererad men ännu inte har fakturerats?
Svar: Välj de önskade raderna på försäljningsordern och gör kopior av dem, ta bort de gamla levererade raderna och spara försäljningsordern. De nya raderna blir icke-levererade och du kan behandla dem igen.

Fråga: Hur väljer jag fakturans leveransdatum för den skapade fakturan?
Svar: I vyn Leverera och fakturera kan du välja Ställ in fakturans leveransdatum till det senaste leveransdatumet för de valda raderna. Då blir fakturans leveransdatum det senaste leveransdatumet för de valda raderna. Om du inte väljer detta, blir fakturans leveransdatum leveransdatumet på ordern.

Fråga: Kan jag skriva ut och skicka orderdokument till olika mottagare?
Svar: Ja. I orderns behandlingsvy kan du välja vilka dokument du skriver ut eller skickar. Du kan specificera dokumenten för lagerpersonalen och kunden samt ange en separat e-postadress för lagerpersonalen.

Nyckelord: Orderbehandling, leverans, efterleverans, samlingsfakturering, fakturering.

Nyckelord: Skapa samlingsfakturering

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.