Den här guiden handlar om användningen av smarta Excel-formulär för att importera data från externa system till Netvisor. Formulären fungerar med VBA-skript och utnyttjar Netvisors API, vilket möjliggör överföring av bokföringsdata, löneberäkningar och faktureringsinformation utan separat integration.
INNEHÅLL
- Allmänt
- Prissättning
- Användningskrav
- Excel-uppgifter
- Formulär
- Användning av formulär
- Felaktiga situationer
Allmänt
Netvisor har utvecklat smarta Excel-formulär för att importera och hantera data från externa system. Formulärens intelligens bygger på logik implementerad med VBA (Visual Basic for Applications) -skript, vilket möjliggör olika färdiga funktioner beroende på formuläret. Alla formulär innehåller färdig funktionalitet för att importera data direkt från formuläret till Netvisor, och importen sker med hjälp av Netvisors API-tjänst. Med smarta formulär kan du importera bokföringsmaterial, löneberäkningar och arbetstidsdata samt försäljningsfakturor som ej skickade eller öppna till Netvisor.
Prissättning
Användningen av smarta formulär ingår i alla Netvisor-tjänstepaket och medför inga extra kostnader.
Användningskrav
Användningen av Netvisors smarta formulär kräver att användaren har en arbetsstation med Microsoft Windows-operativsystem. Innan du börjar använda smarta formulär, bör användaren säkerställa att Microsoft Excel -programvaran är installerad på datorn och att programvarans version är 2007 eller senare. Observera att användning av formulär inte stöds med Excel Online-verktyget i Office 365 webbversionen. Dessutom måste arbetsstationen ha Microsoft .NET Framework-miljö och Framework 3.5 version. Du kan kontrollera och ställa in .NET Framework-inställningar via menyn "Turn Windows Features On or Off".
Dessutom måste följande punkter vara i ordning i företagets Netvisor-miljö:
- Formuläranvändaren har rättigheter till det Netvisor-företag som data importeras till med formuläret
- Formuläranvändaren har fått användarspecifika Excel-uppgifter.
- Nödvändiga API-resursanvändningsrättigheter har tillåtits för målföretaget under Företagsmeny > API-resursrättigheter. Välj rätt Excel (bild nedan) och tillåt resurser.
Excel-uppgifter
Excel-uppgifter är alltid användarspecifika och du kan bara skapa uppgifter för dig själv. Med visningsrättigheter kan du inte skapa Excel-uppgifter för dig själv, men det räcker att användaren har "Redigeringsrättighet" till en tjänst i Accounting-sektionen (till exempel Grundläggande rapportering för bokföring).
Användarspecifika Excel-uppgifter skapas i vyn Företagsmeny > Smarta Excel-formulär. Med knappen "Skapa ny uppgift" kan du skapa Excel-uppgifter för dig själv. När uppgifterna har skapats, ser du användarnamn och nyckel samt deras giltighetstid i vyn. Excel-uppgifter är giltiga i 8 timmar från det att de skapas. När det inte finns några giltiga uppgifter, ser du texten "Inga giltiga uppgifter" i denna vy.
Du kan skapa nya uppgifter även om de tidigare uppgifterna fortfarande är giltiga. I så fall förfaller de tidigare skapade Excel-uppgifterna automatiskt och slutar fungera. Detta innebär att en användare endast kan ha en uppsättning Excel-uppgifter giltiga åt gången.
Om de använda uppgifterna inte längre är giltiga, returnerar det smarta formuläret ett felmeddelande: "Fel vid databehandling: FAILED AUTHENTICATION_FAILED :: Uppgifterna är inte giltiga för import med det smarta Excel-formuläret. Skapa kortvariga uppgifter för Excel-formulär på sidorna Företagsmeny > Smarta Excel-formulär".
Giltiga Excel-uppgifter kan också ses i vyn Företagsmeny > API-uppgifter i samma lista som API-uppgifter med användningsändamål "Smarta Excel-formulär".
Formulär
Tillgängliga smarta Excel-formulär laddas ner från Netvisor från vyn Företagsmeny > Smarta Excel-formulär genom att klicka på länken för det aktuella formuläret.
Varje formulär har detaljerade beskrivningar och formulärspecifika instruktioner:
Observera att Excel-filerna är avsedda för företagets egen användning och bör inte delas med externa parter.
Användning av formulär
Det smarta Excel-formuläret laddas ner från Netvisor eller öppnas på arbetsstationen. Därefter börjar användningen enligt följande steg:
- Aktivera makron. Som standard säkerställer programmet att makron aktiveras.
- Ange eller kopiera data till formuläret i de reserverade fälten. Data som kopieras till formuläret bör klistras in utan formatering. Om de kopierade data innehåller formatering, bryts formulärets funktioner och dataimporten fungerar inte längre. Formulärets färdiga fältposition, form eller annan information får inte heller ändras, annars fungerar inte formulärets import. Detaljerade formulärspecifika användarinstruktioner finns på deras hjälpsidor.
- Skapa tidsbegränsade Excel-uppgifter när du är redo att skicka formulärets innehåll till Netvisor. För att förbättra säkerheten förfaller Excel-uppgifterna efter en viss tid, men du kan skapa nya uppgifter när som helst.
- Ange Excel-uppgifter och målföretagets organisationsnummer i formuläret:
- Obs! Organisationsnumret måste matcha det som finns i Netvisor
- Användarnamn: t.ex. TS_1234_123
- Användarnyckel: t.ex. 89D64F2H249367EFA10F34769DDF757A
- Företag (Organisationsnummer): 1234567-8
- Om du överför data med det smarta Excel-formuläret på utbildningssidan, måste bokstaven k läggas till i cell A1
Felaktiga situationer
Vanliga felaktiga situationer:
Run-time error
Skicka-knappen fungerar inte
Säkerhetsrisk
Run-time error
Felmeddelandet beror på att datorns .NET Framework-inställningar inte är korrekta. Kontrollera inställningarna enligt instruktionerna i Användningskrav. Efter att ha sparat inställningarna, starta Excel igen.
Skicka-knappen fungerar inte
Att Skicka-knappen inte fungerar kan bero på tre saker:
Kontrollera först datorns .NET Framework-inställningar enligt instruktionerna i Användningskrav.
För det andra, kontrollera att makroanvändning är tillåten i Excel.
För det tredje kan det bero på datorns skärmskalningsinställningar. Om flera skärmar används, kontrollera att alla skärmar har samma skalning.
Säkerhetsrisk
Om Excel ger följande fel när du öppnar det smarta Excel-formuläret, har Windows blockerat makroexekvering.
Du måste kryssa i 'Unblock'-rutan:
Du kan göra detta val när filen har laddats ner direkt från Netvisor, vilket innebär att filen är pålitlig. Efter att ha ändrat inställningen, öppna Excel igen. Om inställningen inte är synlig, har den troligen dolts av din organisations systemadministratör. Kontakta då din IT-support.
Felmeddelande: Kontrollera skattesatsen
Försök att ladda ner den senaste versionen av det smarta Excel-formuläret från Netvisor från vyn Företagsmeny > Smarta Excel-formulär. Med momsreformen har vi uppdaterat de smarta Excel-formulären och om du använder en äldre version av Excel kan detta orsaka problem med skattesatserna.
Nyckelord: Smarta Excel-formulär, Netvisor, VBA-skript, API, Dataimport, Excel-uppgifter, Implementering
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback