Försäljningsrapporter

Den här hjälpen guidar dig i hur du går till försäljningsrapporterna, väljer rapportens mål för order eller fakturor samt skapar olika rapporter och sparar dem som snabblänkar. Hjälpen innehåller också information om kundstatistik, produktstatistik och försäljningsmarginalrapporter.

Öppna försäljningsrapporterna genom att välja Försäljning > Rapporter > Försäljningsrapporter.

Sökkriterier

Försäljningsrapporter kan riktas mot order eller fakturor. Riktningen görs i fältet "Mål".

• Välj Fakturor när du vill ha en rapport över fakturor.
• Välj Order när du vill ha en rapport över order.

Båda målen har sina egna rapportformat. Order kräver att företaget har orderhanteringssektionen eller minst Professional-paketet.

Försäljningsrapporter visar den aktuella situationen, till exempel för öppna fakturor.

Om du vill se situationen retroaktivt för en viss dag, till exempel öppna fakturor vid slutet av det senaste räkenskapsåret, se uppgifterna i vy Avoimet saatavat i sektionen Taloushallinto.

Order

Följande rapporter finns tillgängliga för order:

• Kundstatistik per grupp
• Produktstatistik per grupp
• Produktgruppsrapport
• Kundgruppsrapport
• Säljarapport

Fakturor

Följande rapporter finns tillgängliga för fakturor:

• Kundrapport
  • Rapporten visar fakturor för valda kunder och kundens öppna saldo. Kundrapporten inkluderar alla betalningar oavsett datum.
• Kundkontoutdrag
  • Kundkontoutdraget innehåller öppna och förfallna fakturor.
  • Från kontoutdraget kan du starta ett kravbrev.
• Kundstatistik per grupp
  • Rapporten innehåller försäljningsstatistik per kundgrupp och per kund samt per produkt.
  • Vid begränsning enligt leveransdatum beaktas även orderns radvisa leveransdatum.
  • Rapporten visar försäljningsmarginalen, om användaren har rätt att se inköpspris i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter. För att marginalen ska visas korrekt måste produkten också ha ett inköpspris.
• Produktstatistik per grupp
  • Rapporten innehåller försäljningsdata per produktgrupp och per produkt.
  • När du begränsar rapporten enligt betalningsdatum kommer fakturan med i rapporten om betalningen ligger inom det önskade sökkriteriet och det återstående beloppet på fakturan är noll eller mindre än noll (fakturan har fått en överbetalning). Delbetalda fakturor kommer inte med i rapporten.
  • Rapporten visar försäljningsmarginalen, om användaren har rätt att se inköpspris i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter. För att marginalen ska visas korrekt måste produkten också ha ett inköpspris.
  • Rapportens vikt beräknas från produktens nettovikt.
  • Vid begränsning enligt leveransdatum beaktas även orderns radvisa leveransdatum.
• Säljarapport
  • Rapporten visar försäljningen per säljare. Rapporten kräver att den specifika säljaren har valts på fakturan. Rapporten kan också visa säljarens provision, om användaren har läs- eller redigeringsrättigheter för att se provisionen i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter.
• Produktgruppsrapport
  • Rapporten visar per produktgrupp produkternas order-/försäljningsmängd, belopp och MOMS-belopp per månad.
• Kundgruppsrapport
  • Rapporten visar per kundgrupp produkternas order-/försäljningsmängd, belopp och MOMS-belopp per månad.
• Top10 försäljning
  • Rapporten visar kunder, produkter och produktgrupper som har haft mest fakturering.
  • Rapporten ger också fakturering per kundgrupp.
  • Rapporten listar också säljares fakturering från störst till minst.
  • Rapporten visar också jämförelsesituationen för den valda tidsperioden. Om du till exempel söker hela räkenskapsårets data visar listan kunder i faktureringsordning. Efter kunder, produkter och säljare finns ett värde inom parentes som var situationen under det föregående räkenskapsåret. Rapporten visar jämförelsesituationen enligt det angivna sökkriteriet (antal dagar). Om du söker rapporten för perioden 1.1.2024–10.1.2024 visas jämförelsesituationen för perioden 22.12.2023–31.12.2023 (de föregående 10 dagarna).
  • Rapporten kan begränsas per säljare, kundgrupp eller produktgrupp.
  • Top10-rapporten inkluderar försäljningsfakturor samt den levererade delen av försäljningsorder.
• Försäljningsmarginalrapport
  • Försäljningsmarginalen kan rapporteras antingen från rapporten Kundstatistik per grupp eller Produktstatistik per grupp. Dessa rapporter visar försäljningsmarginalen, om användaren har rätt att se inköpspris i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter. För att marginalen ska visas korrekt måste produkten också ha ett inköpspris.
    Även Controller-sektionens Egna rapporter kan användas för att rapportera försäljningsmarginalen. Controller ingår i Professional- och Premium-paketen.

När du har valt mål och rapportformat fyller du i övriga önskade begränsningar för rapportens uppgifter.

1. Välj i fältet "Mål" antingen Fakturor eller Order.
2. Välj önskat rapportformat (till exempel Kundrapport, Produktstatistik per grupp, Top10 försäljning).
3. Fyll i nödvändiga sökkriterier och begränsningar för rapporten.
4. Tryck på knappen "Visa rapport" för att se den önskade rapporten.

Spara sökkriterier

Rapportens sökkriterier kan sparas med ett namn som snabblänk i området under sökkriterierna. Sökkriterier och rapport kan också sparas först från själva rapporten. Sparade snabblänkar visas som länkar bredvid sökkriterierna.

1. Ange önskade sökkriterier för rapporten.
2. Spara sökkriterierna som snabblänk i området under sökkriterierna eller i rapportvyn.
3. Använd i rapportvyn länken "Spara rapport som snabblänk" uppe till höger för att spara.
4. Öppna sparade snabblänkar genom att välja länkarna som visas bredvid sökkriterierna.

Vanliga frågor

Fråga: Hur kommer jag till försäljningsrapporterna?

Välj Försäljning > Rapporter > Försäljningsrapporter.

Fråga: Hur väljer jag om rapporten ska gälla order eller fakturor?

Välj i fältet "Mål" antingen Fakturor eller Order.

Fråga: Var ser jag försäljningsmarginalen?

Du ser försäljningsmarginalen i rapporterna Kundstatistik per grupp och Produktstatistik per grupp, om du har rätt att se inköpspris och produkterna har ett sparat inköpspris.

Fråga: Hur sparar jag rapportens sökkriterier som snabblänk?

Spara sökkriterierna i området under sökkriterierna eller i rapportvyn med länken "Spara rapport som snabblänk". Sparade snabblänkar visas som länkar bredvid sökkriterierna.

Fråga: Vad innehåller rapporten Top10 försäljning?

Rapporten Top10 försäljning visar de kunder, produkter och produktgrupper som har haft mest fakturering, fakturering per kundgrupp, säljares fakturering från störst till minst samt jämförelsesituationen mot föregående motsvarande tidsperiod. Rapporten inkluderar försäljningsfakturor och den levererade delen av försäljningsorder.

Nyckelord: Försäljningsrapporter, kundstatistik, produktstatistik, försäljningsmarginalrapport, top10 försäljning

Hjälpte det här svaret? Ja Nej