INNEHÅLL
- Allmänt om bifirma
- Lägga till och redigera ny bifirma
- Fakturanummerserier
- Bifirmans egen fakturanummerserie och integration
Denna guide hjälper dig med att lägga till och hantera bifirmor. Bifirmor kan användas vid försäljningsfakturering. Du lär dig också hur du ställer in inställningar relaterade till bifirman på försäljningsfakturor. Guiden innehåller information om fakturanummerserier och hur man ställer in ett specifikt bankkonto för bifirman.
Att lägga till bifirmor möjliggör individuell hantering av försäljningsfakturor, beställningar, bankkontoinformation, logotyp och den använda fakturanummerserien för företagets bifirmor. Du kan komma åt hanteringen av bifirmor från Försäljning > Grunddata och inställningar > Bifirmor
Allmänt om bifirma
Att lägga till en bifirma gör det möjligt för företaget att fakturera med denna bifirmas information. Om en bifirma skapas för företaget kan man välja vid försäljningsfakturering eller direkt lägga till bakom önskade kunder vilka som ska faktureras med denna bifirma. Då visas ett annat namn, adressinformation, logotyp och eventuellt ett annat bankkonto på fakturan än vad som skulle finnas i huvudfirmans information.
Bifirman kan läggas till bakom önskade kunder på fliken för redigering av ytterligare information i bifirmafältet.
Det finns ingen direkt separat rapportering för bifirman i Netvisor, men om man tar en utökad sökning från försäljningsfakturalistan kan man söka efter fakturor för den befintliga bifirman. Då måste denna bifirma tas som sökkriterium.
Det finns ingen hantering av bifirman för leverantörsreskontran, så detta påverkar endast försäljningssidan.
Lägga till och redigera ny bifirma
Hantering av bifirmor kräver funktionell rättighet för hantering av grunddata. En ny bifirma kan läggas till från "Ny bifirma".
Logo
Logotypen läggs först till under Företagsmeny > Företagets grunddata och inställningar > Logotyp. Därefter kan logotypen väljas för bifirmans information.
Använda bankkonton
Välj det bankkonto/de bankkonton som används av bifirman. Detta val påverkar vilket bankkonto som kommer att visas på bifirmans försäljningsfakturor.
Om man vill att endast vissa bankkonton ska visas för bifirman, måste dessa bankkonton också vara synliga för huvudfirman. Om man vill att huvudfirman inte ska visa bifirmans bankkonton, måste man skapa en bifirma för huvudfirman och sedan använda dessa två bifirmor vid fakturering. Om ingen bifirma väljs för försäljningsfakturan i detta fall, kommer alla konton vars information (Företagsmeny > Bankkonton) har valet "Visa på fakturaformuläret" att skrivas ut på försäljningsfakturan. Bifirman kan sparas i kundens ytterligare information flikens bifirmafält. Då kommer den valda bifirman automatiskt att väljas när en ny faktura skapas för den kunden.
Bifirman kan läggas till direkt bakom önskade kunder, så när man skapar en ny faktura för dessa kunder, kommer den valda bifirman automatiskt att väljas. Detta kan läggas till i kundens ytterligare information flikens bifirmafält.
Fakturanummerserier
Det är möjligt att definiera egna fakturanummerserier för bifirmor. När en fakturanummerserie har aktiverats för en bifirma, är de använda fakturanummerserierna synliga för andra bifirmor. Nya serier är alltså lätta att definiera och skapandet av överlappande serier är förhindrat.
När bifirmor används, som har definierats med egna nummerserier, ändrar systemet fakturanumret när bifirman väljs för försäljningsfakturan.
Obs! Minimiintervallet för fakturanummerserier är 2 000 000 nummer. En bifirma kan endast ha en fakturanummerserie, så serien bör definieras tillräckligt stor.
När fakturanummerserier tas i bruk, bör man notera att fakturor som inte faktureras via bifirmor (går via grundföretaget), får sitt nummer enligt den största fakturanummerserien. Detta kan orsaka ett stort gap i fakturanummereringen jämfört med tidigare fakturerade fakturor. Om företaget har orderhantering i bruk, är deras nummerserie löpande och en ny order får alltid det största numret även om en bifirma har angetts för ordern. Men när ordern faktureras, får fakturan det nästa största numret från bifirmans nummerserie.
Bifirmans egen fakturanummerserie och integration
Separata fakturanummerserier kan användas som hjälp vid import av försäljningsfakturor som integrationsmaterial till Netvisor. Import av bifirma stöds i gränssnittet, så fakturanummerserien kan definieras för fakturor som importeras via integrationen, där fakturorna skapas i Netvisor.
Om företaget har flera anslutningar från vilka fakturor importeras, kan allt material hållas i sin egen serie.
Exempel:
För mer detaljerad information om import av försäljningsfakturor, se här.
Nyckelord: Bifirma, bifirmor, försäljningsfakturor, bankkonton, fakturanummerserier, integration
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback