Den här guiden beskriver hur en e-faktura enligt EU-standard definieras, aktiveras för kunder och hanteras i Netvisor. Dessutom behandlas de vanligaste felen och deras korrigering vid sändning av e-fakturor.
INNEHÅLL
- Hur e-fakturans skattekod bildas på försäljningsfakturan
- Bra att veta
- E-faktura enligt EU-standard hamnar i fel
Statskontoret och vissa enskilda andra inhemska och utländska aktörer kan kräva e-fakturor enligt EU-standard. Sådana e-fakturor innehåller mer detaljerade informationsfält än vanlig fakturering. Dessa uppgifter visas inte i fakturavy eller -utskrift, men informationen skickas med e-fakturameddelandet enligt EU-standard.
Finvoice 3.0 och fält som stöds enligt EU-standard:
- QuantityUnitCodeUN alltid C62
- CountryCode för leveransadress
- InvoiceTypeCodeUN 380/381
- Kreditfakturans information OriginalInvoiceNumber + OriginalInvoiceDate
- RowsTotalVatExcludedAmount
- BuyerReferenceIdentifier
- VatCode
- VatFreeText (AE, E, G, K, O för skatte-koder)
- InvoicedQuantity
- UnitPriceNetAmount
- RowPositionIdentifier
- SubRowPositionIdentifier
- EpiPaymentMeansCode alltid 58
I Netvisor kan informationsfälten för e-fakturering enligt EU-standard enkelt aktiveras för specifika kunder. Aktivering av inställningen för önskade kunder sker från kundkortet, under fliken Redigera grunddata.
Kunder kan också massvis sättas under denna inställning via kundlistan (Kundlistans funktioner > Redigera kundinformation > E-faktura enligt EU-standard).
När e-faktura enligt EU-standard har ställts in, skickas e-fakturans skatte-koder med e-fakturamaterialet till den aktuella kunden, som hanteras under Försäljning > Faktureringsinställningar > E-fakturans skatte-koder. (om skattehantering är Skatte-koder är förifyllda enligt instruktioner från Statskontoret, men informationen kan ändras vid behov. Förifyllningen har gjorts för att bokföringsposter i fakturor enligt EU-standard ska kunna göras så automatiskt som möjligt. Observera att dessa inställningar endast påverkar fakturor för de kunder där "E-faktura enligt EU-standard" har valts.
Om kunden har valt e-faktura enligt EU-standard, påverkar detta också kundens filialers e-fakturaadress och använder denna inställning.
Hur e-fakturans skattekod bildas på försäljningsfakturan
Skatte-koden som bildas på e-fakturameddelandet bildas på försäljningsfakturan från följande punkter
- Baserat på de bokföringsstandardkonton som ställts in bakom produkten (eller baserat på bokföringsförslaget som ställts in på försäljningsfakturans fakturarad)
- Från momsidentifieringen som ställts in bakom bokföringskontot
- Från e-fakturans skatte-kod som ställts in i faktureringsinställningarna
(Produkter > Produktlista > Klicka på produktens namn > Hantera information > Bokföringsinformation)
- Kundens landskod bestämmer vilket konto som används för produkten vid varje tillfälle.
Momsidentifieringen som ställts in bakom bokföringskontot finns under Momsidentifiering (Ekonomihantering > Kontoplan > sök rätt konto > öppna kontot för redigering med "xx"-knappen:
E-fakturans skatte-koder finns under Försäljning > Faktureringsinställningar > E-fakturans skatte-koder
Till exempel, med inställningarna enligt bilderna ovan, bildas momsidentifieringen KOMY (Inhemsk försäljning) på e-fakturameddelandet och e-fakturans skatte-kod blir S - Normal skattesats.
Bra att veta
- Det är bra att notera att om kunden har valt e-faktura enligt EU-standard, kan man inte skicka samlingsfakturor till den kunden
- Om momsen är 0% vid fakturering, måste momsidentifieringen vara KOMY 0% - Inhemsk skattefri försäljning (se mer detaljerade instruktioner om hur skatte-koden bildas ovan)
- Motstridiga uppgifter orsakar att e-fakturan avvisas, t.ex. fakturerad moms 0% och momsidentifieringen är KOMY
- Om det inte är rimligt att ändra bokföringskontot bakom produkten eller momsidentifieringen bakom bokföringskontot som ställts in för produkten, kan detta åsidosättas på försäljningsfakturan genom att använda bokföringsförslaget som finns på fakturaraderna
Motstridiga uppgifter på försäljningsfakturan orsakar att sändningen av e-fakturor enligt EU-standard avvisas. Nedan finns exempel på de vanligaste felen:
Exempel 1: Försäljningsfakturan har moms 0% inhemsk försäljning. I detta fall måste momsidentifieringen i produktens bokföringskonto eller bokföringsförslaget som valts för fakturaraden ha moms-koden KOMY 0%.
Om moms-koden är KOMY hamnar fakturan i fel, eftersom KOMY:s standard "S (normal skattesats)" inte tillåter moms-värdet 0%. För att korrigera situationen måste produktens bokföringsstandardkonto först korrigeras och därefter uppdateras försäljningsfakturans fakturarader. Alternativt kan kontot korrigeras på försäljningsfakturans fakturarad under "Bokföringsförslag". Detta måste göras innan fakturan skickas igen.
Exempel 2: Försäljningsfakturans produkters EU-försäljnings bokföringsstandardkonto har valts till ett konto vars moms-kod är inhemsk försäljning, även om det borde vara utländsk försäljning. Därför får också verifikationen momsidentifieringen KOMY. Under Försäljning > Faktureringsinställningar > E-fakturans skatte-koder har det valts att KOMY = S Normal skattesats. Situationen korrigeras på samma sätt som i exempel 1.
Exempel 3: Försäljningsfakturan har både beskattad och skattefri försäljning. Från och med 4.2.2022 kan en faktura ha både beskattad och skattefri försäljning. För skattefri försäljning måste skatte-koden Z användas.
Om e-fakturan inte behöver vara enligt EU-standard, kan man ta bort kryssrutan från kundens information under Redigera grunddata > E-faktura enligt EU-standard. Därefter kan försäljningsfakturan skickas igen som e-faktura utan ovan nämnda korrigeringar.
Nyckelord: E-faktura enligt EU-standard, e-fakturans inställningar, skatte-koder, kundkort, försäljningsfaktura, momsidentifieringar
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback