Den här guiden beskriver vad som ska göras när två eller flera företag som använder Netvisor fusioneras med varandra.  

INNEHÅLL

Om två eller flera företag som använder Netvisor fusioneras med varandra, gör så här:

  1. Lämna den gamla databasen öppen ett tag så att du hinner få ut nödvändig data innan databasen stängs.
  2. Överför nödvändigt material till det kvarvarande företaget.

Observera att fakturor i princip inte kan överföras till det nya programmet. Följ upp fakturorna till slut i den gamla databasen och överför dem som saldon till det kvarvarande företaget. Gör fusioneringsbokningar i bokföringen vid tidpunkten för fusionen.

Kundlista, produkter, leverantörer

Du kan öppna importen genom att välja Ekonomiförvaltning > Dataimport.

Hantera kunder, produkter och leverantörer så här:

  • Kopiera kunder, produkter och leverantörer till Excel.
  • Spara uppgifterna i .csv-format.
  • Importera .csv-filerna till Netvisor via dataimporten efter behov.
  • Dra nytta av att programmet automatiskt skapar en saknad leverantör om fakturan kommer som e-faktura eller via skanningstjänsten.

Skicka och ta emot e-fakturor

Du kan öppna Maventa e-faktureringens inställningar genom att välja Store > Elektroniska tjänstekanaler > Maventa e-fakturering.

Stäng mottagning av inköpsfakturor via Maventa e-fakturaanslutning för det gamla företaget så här:

  1. Välj Store > Elektroniska tjänstekanaler > Maventa e-fakturering.
  2. Välj Redigera om du bara vill stänga mottagning av inköpsfakturor.
  3. Välj alternativet Endast sändning i vyn om du i fortsättningen bara vill skicka försäljningsfakturor, men inte längre ta emot inköpsfakturor.
  4. Välj Inaktivera om du vill stänga hela Maventa e-fakturaanslutningen i Netvisor (skicka försäljningsfakturor och ta emot inköpsfakturor).
  5. Tidsstyr stängningen till önskat datum i förväg, så att inga nya fakturor längre styrs till det gamla företaget.

I vyn som öppnas via knappen Redigera kan du välja att du i fortsättningen bara vill skicka försäljningsfakturor, men inte längre ta emot inköpsfakturor.

OBS! Dessa åtgärder bryter Maventa e-fakturaanslutningen endast för Netvisor nästa natt, men Maventa e-fakturaoperatörens konto för företaget förblir fortfarande aktivt. Om du vill stänga kontot helt även hos Maventa e-fakturaoperatören, vänligen kontakta Netvisor kundtjänst för att stänga kontot. Om kontot fortfarande är aktivt hos Maventa e-fakturaoperatören kan inköpsfakturor fortfarande styras dit från fakturautställare.

Betalningsrörelseavtal

Hantera betalningsrörelseavtal och bankkonton så här:

  • Gör nya betalningsrörelseavtal för de bankkonton som du överför från den gamla databasen till den nya, eftersom Fo-numret på bankkontot ändras.
  • Överför bankkontot till det nya företaget först efter att du har stängt bankkontot i det gamla företaget.
  • Se till att samma bankkonto inte är aktivt i två företag samtidigt.

Följande saker måste hanteras för det företag som stängs

  1. Betalningsrörelseavtalet måste sägas upp innan Netvisor-miljön stängs genom att kontakta din bank. Annars fortsätter banken att fakturera företaget för trafik (t.ex. saldouppdateringar) även efter att miljön har stängts. Observera att när betalningsrörelseavtalet är i kraft ger du fortfarande din bank fullmakt att leverera dina kontotransaktioner till Netvisor, så avsluta betalningsrörelseavtalet i banken innan stängning.
  2. Se till att materialkopia har tagits från Netvisor eller beställts från Netvisor kundtjänst (debiteras dessutom arbetskostnad 160€/h + moms 25,5%). Gör så här:
    • Ta materialkopian själv från Netvisor eller beställ den från Netvisor kundtjänst innan Netvisor-miljön stängs.
    • Om du vill ha materialkopian efter att Netvisor-miljön har stängts, skicka en skriftlig begäran om att ta materialkopian till Netvisor kundtjänst inom 30 dagar från avtalets upphörande (miljöns stängningsdatum).
    • Observera att efter 30 dagar kan kundens material vara permanent borttaget från Netvisor.
    • Kom ihåg att det är kundens ansvar att ta materialkopian.
  3. Uppdatera i Netvisor den faktureringsadress där du tar emot de sista fakturorna för Netvisor-tjänsten. Se till att adressen är sådan att du får fakturorna även efter att Netvisor-tjänsten har stängts. Uppdatera adresserna i avsnittet Faktureringsadresser i tjänsten.
  4. Om Maventa-anslutningen har använts, se till att faktureringsadresserna har rätt information i avsnittet ”Skanningstjänstens returadress”. Skanningstjänstens och Maventas material dirigeras till denna adress i 60 dagar efter stängning. Maventa-kontot stängs i princip, men kan lämnas aktivt på din begäran om du använder det med ett annat system. Meddela Netvisor om du använder Maventa även efter stängning.
  5. Stäng elektroniska tjänstekanaler enligt denna guide.
  6. Ta bort överflödiga användare så snart som möjligt. Användare kan tas bort med hjälp av denna guide.
  7. Inaktivera programgränssnittstjänster enligt denna guide.

Vanliga frågor

Vad ska göras med Netvisor-miljön när två eller flera företag som använder Netvisor fusioneras?

Lämna den gamla databasen öppen en stund, ta ut nödvändig data, överför nödvändigt material till det kvarvarande företaget, följ upp fakturorna till slut i den gamla databasen, överför dem som saldon till det nya företaget och gör fusioneringsbokningar i bokföringen vid tidpunkten för fusionen.

Hur överför du kunder, produkter och leverantörer vid en fusion?

Kopiera kunder, produkter och leverantörer till Excel, spara uppgifterna i .csv-format och importera dem till Netvisor via dataimporten. Dra nytta av den automatiska skapningen av leverantörer när fakturan kommer som e-faktura eller via skanningstjänsten.

Hur stänger du Maventa e-fakturering i det gamla företaget?

Öppna Store > Elektroniska tjänstekanaler > Maventa e-fakturering, välj Redigera och aktivera endast sändning om du vill stänga mottagning av inköpsfakturor. Välj Inaktivera om du vill stänga både sändning av försäljningsfakturor och mottagning av inköpsfakturor i Netvisor.

Vad ska beaktas när Maventa-kontot stängs?

Stängning som görs i Netvisor bryter e-fakturaanslutningen endast för Netvisor. Om du vill stänga Maventa-kontot helt även hos Maventa e-fakturaoperatören, kontakta Netvisor kundtjänst. Annars kan inköpsfakturor fortfarande styras till Maventa-kontot.

Hur hanterar du betalningsrörelseavtal vid en fusion?

Gör nya betalningsrörelseavtal för de bankkonton som du överför till det nya företaget, eftersom Fo-numret ändras. Stäng först bankkontot i det gamla företaget och överför det först därefter till det nya företaget, så att samma bankkonto inte är aktivt i två företag.

Vad ska göras innan Netvisor-miljön för det företag som stängs avslutas?

Säg upp betalningsrörelseavtalet i banken, se till att materialkopian tas eller beställs, uppdatera faktureringsadressen, kontrollera Maventa- och skanningstjänstens returadress, stäng elektroniska tjänstekanaler, ta bort överflödiga användare och inaktivera programgränssnittstjänster enligt anvisningarna.

När ska materialkopian tas och vem ansvarar för den?

Ta materialkopian innan Netvisor-miljön stängs eller beställ den från Netvisor kundtjänst. Du kan begära materialkopian ännu inom 30 dagar från avtalets upphörande, men efter detta kan materialet vara permanent borttaget. Det är alltid kundens ansvar att ta materialkopian.


Nyckelord: fusion, sammanslagning

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.