Den här guiden handlar om att granska företagets finansiella rapporter i Controller. Använd guiden när du vill granska och uppdatera resultat- och balansrapporter, redigera rapportmallar, välja tidsintervall för jämförelsetal, anpassa rapporter, ladda ner rapporter i olika format och dyka ner i detaljerad bokföringsinformation.
Öppna vyn genom att välja Controller > Rapporter > Resultaträkning eller Balansräkning. På fliken Controller Rapporter finns Resultaträkning, Balansräkning, Nyckeltal och Egna rapporter. Nyckeltal och Egna rapporter finns som egna guider på hjälpsidorna.
Resultaträkning och balansräkning
Öppna resultat- och balansrapporterna genom att välja Controller > Rapporter > Resultaträkning eller Balansräkning.
- Granska företagets resultaträkning och balansräkning på fliken Rapporter.
- Observera att siffrorna som standard uppdateras till Controller en gång per dygn (tidigt på morgonen).
- Använd funktionen "Uppdatera controller data" när du vill uppdatera grafiken och siffrorna med den senaste informationen som finns tillgänglig från systemet.
- Dra nytta av att Controller automatiskt sparar alla ändringar (till exempel budget och prognos).
Redigera rapportens information via pennknappen högst upp på rapporten enligt följande:
- Välj pennknappen högst upp på rapporten.
- Välj bland färdiga rapportmallar, till exempel "Verklighetsjämförelse" eller "Budgetjämförelse".
- Välj vid behov egna siffror och jämförelsetal för rapporten.
Välj vilka siffror som ska visas i rapporten så här:
- Öppna val av siffror i den nedrullningsbara menyn.
- Observera att programmet först endast erbjuder några av de senast använda siffrorna.
- Om den önskade räkenskapsperioden inte finns bland de erbjudna alternativen, välj "Visa alla" längst ner i vyn.
- Sök vid behov efter siffran genom att skriva den i sökfältet.
- Upprepa samma arbetssätt även vid val av jämförelsetal.
Definiera siffrorna och granskningsperioderna som ska visas parallellt i rapporten enligt följande:
- Välj högst tre siffror parallellt för rapporten.
- Ändra vid behov manuellt den visade tidsperioden för rapporten; alla siffror använder samma tidsperiod.
- Välj granskningsperiod i den nedrullningsbara menyn för granskningsperioden.
Alternativen för granskningsperiod är:
- månad
- kumulativ månad
- kvartal
- kumulativt kvartal
- halvår
- år
- räkenskapsperiod
- kumulativa jämförelseperioder
Använd valet "Kumulativa jämförelseperioder" så här:
- Välj "Kumulativa jämförelseperioder" när du vill lägga till ytterligare två olika jämförelseperioder bredvid de tre jämförbara siffrorna i rapporten.
Definiera siffrornas synlighet i rapporten enligt följande:
- Välj om siffrorna ska visas i euro eller tusentals euro.
- Öppna menyn "Visa information" när du vill lägga till inställningen procentandel av omsättningen i rapporten.
- Välj i menyn "Visa information" även visning av differens i euro och differens i procent om du vill se avvikelserna mot jämförelsetalen.
Använd rapportens sök- och nedladdningsalternativ så här:
- Sök rapporten med kostnadsobjekt via sökfältet.
- Ladda ner rapporten till Excel eller som PDF genom att välja menyn med tre punkter.
- Välj på balansrapporten beräkningssättet antingen balansvärde eller periodens förändring.
- Öppna och stäng alla grupper i rapporten vid behov.
- Dölj tomma konton, det vill säga sådana konton som inte har några transaktioner under den valda tidsperioden.
- Observera att om kontots saldo är noll visas kontot i rapporten.
När du dyker ner i resultat- och balanssiffror gör du så här:
- Välj en månads resultat- eller balanssiffra från kontonivåns summalänk i rapporten.
- Öppna den aktuella kontots verifikationsbläddringsrapport via summalänken.
- Dyka vidare från verifikationsbläddringsrapporten till bokföringens verifikat.
Säkerställ att du har nödvändiga behörigheter för att kunna dyka ner:
- Du behöver minst läsrättigheter till grundläggande bokföringsfunktioner.
- Du behöver läsrättigheter till grundläggande rapportering.
- Med dessa rättigheter kan du öppna det verifikat som siffran i rapporten hänför sig till.
- Med dessa rättigheter kan du inte skapa nya verifikat.
- Enbart med dessa rättigheter kan du inte själv skapa egna rapporter från Netvisor.
- Om verifikatet är relaterat till till exempel inköpsfaktura eller försäljningsfaktura behöver du separata rättigheter för att öppna dessa.
Vanliga frågor
Hur öppnar jag resultat- och balansrapporter i Controller?
Öppna rapporterna genom att välja Controller > Rapporter > Resultaträkning eller Balansräkning.
Hur uppdaterar jag rapportens siffror så att de är aktuella?
Använd funktionen "Uppdatera controller data", då uppdateras grafiken och siffrorna med den senaste informationen som finns tillgänglig från systemet.
Hur väljer jag olika räkenskapsperioder och jämförelsetal för rapporten?
Öppna pennknappen högst upp på rapporten, välj önskad rapportmall eller egna siffror och jämförelsetal och använd den nedrullningsbara menyn samt funktionen "Visa alla" eller sökfältet för att välja räkenskapsperioder och jämförelsetal.
Hur ändrar jag rapportens granskningsperiod?
Välj granskningsperiod i den nedrullningsbara menyn för granskningsperioden och välj till exempel månad, kvartal, år, räkenskapsperiod eller kumulativa jämförelseperioder. Alla siffror som visas i rapporten använder samma tidsperiod.
Hur laddar jag ner rapporten i Excel- eller PDF-format?
Välj menyn med tre punkter i rapporten och ladda ner rapporten till Excel eller som PDF.
Hur dyker jag ner från rapporten till bokföringens verifikat?
Välj en månads resultat- eller balanssiffra från kontonivåns summalänk, öppna verifikationsbläddringsrapporten och dyka därifrån vidare till bokföringens verifikat.
Vilka behörigheter behöver jag för att kunna dyka ner till verifikat?
Du behöver minst läsrättigheter till grundläggande bokföringsfunktioner och läsrättigheter till grundläggande rapportering. Om verifikatet är relaterat till inköpsfaktura eller försäljningsfaktura behöver du dessutom rättigheter att öppna dessa.
Nyckelord: rapporter, resultaträkning, balansräkning, uppdatering, pennknapp, tidsperiod, kostnadsobjekt, dykning, Controller
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback