Den här guiden beskriver hur man kan slå ihop leverantörsinformation i Netvisor när inköpsfakturor har importerats elektroniskt till systemet, vilket kan leda till att en ny leverantör skapas. Leverantörsinformation kan slås ihop med hjälp av den tillgängliga funktionen.
INNEHÅLL
Slå ihop leverantörsinformation
(Purchases > Suppliers > Supplier listing)
När inköpsfakturor importeras elektroniskt till systemet, antingen som e-faktura (Finvoice) eller via skanningstjänst, kan systemet i vissa situationer skapa en ny leverantör (Inköpsfakturans koppling till leverantör). Leverantörsinformation i Netvisor kan slås ihop med hjälp av en funktion som är avsedd för detta.
Du kan öppna funktionen genom att välja Purchases > Suppliers > Supplier listing > välj leverantörens namn > Slå ihop leverantörsinformation.
Efter att leverantörerna har slagits ihop, kommer alla fakturor att finnas under samma leverantör. Hur funktionen används beror på om man vill uppdatera leverantörens namn- och adressinformation på gamla fakturor eller inte. Om det räcker med att få alla fakturor och bankkonton under samma leverantör, ska du inte kryssa i rutan ”Kopiera namn- och adressinformation”.
Om du vid sammanslagningen vill kryssa i rutan ”Kopiera namn- och adressinformation”, börjar du med den leverantör som du vill behålla i systemet. Om du däremot inte vill kryssa i det alternativet, börjar du med den leverantör som du vill ta bort från systemet.
Alternativ A: använd inte funktionen ”Kopiera namn- och adressinformation”
I detta alternativ startas sammanslagningen av leverantörsinformation från den leverantör som du vill ta bort.
- Välj Purchases > Suppliers > Supplier listing.
- Välj den leverantör som du vill ta bort.
- Välj Slå ihop leverantörsinformation.
- Lämna alternativet ”Kopiera namn- och adressinformation” tomt.
- Välj den leverantör under vilken du vill slå ihop fakturor och bankkonton.
- Bekräfta sammanslagningen.
Alternativ B: uppdatera gamla fakturors information med funktionen ”Kopiera namn- och adressinformation”
I detta alternativ startas sammanslagningen av leverantörsinformation från den leverantör som du vill behålla i systemet. Alternativ B beskrivs mer detaljerat nedan.
- Välj Purchases > Suppliers > Supplier listing.
- Välj den leverantör som du vill behålla i systemet.
- Välj Slå ihop leverantörsinformation.
- Läs den markerade texten där det står att den leverantörsinformation som ska slås ihop kommer att ersätta den information som är föremål för sammanslagningen.
- Kryssa i alternativet ”Kopiera namn- och adressinformation” om du vill uppdatera gamla fakturors namn- och adressinformation.
- Välj den leverantör vars information du vill ersätta.
- Bekräfta sammanslagningen.
Exempel:
1. I en hypotetisk situation finns det två leverantörer med samma namn i leverantörsregistret, båda med olika bankkonton och även namn- och adressinformation skiljer sig något. Det handlar dock om en och samma leverantör.
2. Den övre leverantörsinformationen är korrekt, så den bör förbli efter sammanslagningen. Sammanslagningen av leverantörsinformation startas genom att öppna leverantörskortet med korrekt information, alltså det som man vill behålla.
Välj sedan länken Slå ihop leverantörsinformation.
3. Det är värt att läsa den markerade texten noggrant vid detta tillfälle, eftersom den sammanfattar vad man just håller på att göra. Den information som ska slås ihop kommer i praktiken att ersätta den information som är föremål för sammanslagningen. I detta fall har Oy Mattila valts som mål, och man vill ersätta adressinformationen med Mattila Oy:s korrekta information. Tryck på knappen med inställningarna enligt bilden:
4. Det önskade resultatet bör vara att Mattila Oy:s adressinformation förblir och Oy Mattilas adressinformation tas bort. Registerkortet ser nu ut så här när man söker med namnet Mattila:
5. Slutligen kontrolleras Mattila Oy:s leverantörskorts information om bankkonton, betalningsvillkor, moms och bokföringskonton. Onödiga tas bort, felaktiga korrigeras och slutligen sparas.
Vanliga frågor
- Vad gör sammanslagning av leverantörsinformation?
Sammanslagning av leverantörsinformation samlar fakturor och bankkonton under samma leverantör och uppdaterar vid behov namn- och adressinformation enligt den valda leverantören. - När ska jag använda alternativet ”Kopiera namn- och adressinformation”?
Använd alternativet ”Kopiera namn- och adressinformation” när du vill uppdatera gamla fakturors namn- och adressinformation enligt den leverantör som blir kvar i systemet. - Från vilken leverantör startar man sammanslagningen?
Börja från den leverantör som du vill ta bort om du inte använder alternativet ”Kopiera namn- och adressinformation”. Börja från den leverantör som du vill behålla i systemet om du använder alternativet ”Kopiera namn- och adressinformation”. - Vad ska jag kontrollera efter sammanslagningen?
Kontrollera på leverantörskortet bankkonton, betalningsvillkor, moms och bokföringskonton, ta bort onödiga och korrigera felaktiga uppgifter och spara.
Nyckelord: sammanslagning av leverantörsinformation, slå ihop leverantörsinformation, Kopiera namn- och adressinformation, inköpsfakturans koppling till leverantör, leverantörsregister, Netvisor
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback