Denna instruktion beskriver hur momslåsningen kringgås i Netvisor. När ett företag beräknar moms låser systemet månaden ifråga och datumet för momslåsningen flyttas till den sista dagen i månaden ifråga. Momslåsning förhindrar redigering av transaktioner så att det inte görs bokningar som påverkar mervärdesskatten på en låst period och information om ändringarna inte uteblir till skattemyndigheten. Om du måste redigera en transaktion i det förflutna och perioden redan är låst efter att mervärdesskatten bokförts, kringgå momslåsningen för den önskade månaden.
När du kringgår momslåsningen för den önskade månaden kan du redigera transaktionerna för den månaden. Upplåsningen är personlig: endast den som kringgår momslåsningen kan redigera gamla transaktioner. För andra användare gäller låsningen fortfarande.
INNEHÅLL
Kringgå momslåsning
Öppna kringgå momslåsning från något av följande:
- Välj Ekonomiförvaltning > momsberäkning > fliken Kringgå momslåsning i toppmenyn.
- Välj Startsida > Låsningar-widget. Gå från widgeten till startsidan för hantering av räkenskapsperioder, där du kommer till kringgå momslåsning. Widgeten visar också företagets aktuella låsningsdatum.
- Välj Ekonomiförvaltning > Bokslut > länken Hantering av räkenskapsperioder. Öppna kringgå momslåsning från hantering av räkenskapsperioder. I hantering av räkenskapsperioder ser du alla låsningar som är aktiva i Netvisor (förutom låsningar av löner). Låsningar-widgeten på startsidan leder också till denna vy.
Kontrollera följande punkter i vyn hantering av räkenskapsperioder:
- Punkt 1: Gör kringgå momslåsning.
- Punkt 2: Se till slutet av vilken månad momslåsningen för närvarande är gjord.
- Punkt 3: Se till vilket datum leverantörsreskontran är låst.
Observera följande effekter:
- Leverantörsreskontrans låsningsdatum påverkar endast leverantörsreskontran.
- Momslåsningen påverkar hela systemet.
- Om momslåsningen ligger närmare dagens datum än leverantörsreskontrans låsning, åsidosätter momslåsningen leverantörsreskontrans låsningsdatum.
- Använd låsningen av leverantörsreskontran om du vill låsa leverantörsreskontran till ett nyare datum än hela systemets momslåsning.
Du kan ändra datumen för momslåsningen och leverantörsreskontran med knappen framför punkt 2 och 3:
- Välj ett nytt datum för låsningen.
- Flytta inte datumet för momslåsningen från denna punkt om de ändringar som ska göras påverkar mervärdesskatten.
- Observera att när låsningen flyttas på detta sätt ogiltigförklarar systemet inte det befintliga momsverifikatet.
- Om mervärdesskatten bokförs på nytt för en månad som redan har en momsverifikation, kommer systemet endast att registrera det mervärdesskattebelopp som redan registrerats på avrundningskontot.
- Använd datumförflyttningen endast med eftertanke och medvetenhet om effekterna.
- Du kan inte flytta datumet till en låst eller förseglad räkenskapsperiod.
Gör själva kringgå momslåsning så här:
- Välj hantering av räkenskapsperioder > länken Kringgå momslåsning.
- Öppna en vy med en rullgardinsmeny.
- Välj i rullgardinsmenyn den månad för vilken du vill göra kringgåendet. Listan visar den öppna räkenskapsperiodens månader före periodens låsningsdatum.
- Kontrollera att du väljer rätt månad och år om företaget har flera räkenskapsperioder öppna.
- Godkänn kringgåendet. Systemet makulerar automatiskt den befintliga momsbokföringen för den valda månaden i bakgrunden.
Kringgåendet görs för den månad vars transaktion du vill redigera och för vilken en momsberäkning redan har skapats.
Om du till exempel vill redigera verifikationerna för januari 2020:
- Välj januari i listan.
- Om företaget har mer än en räkenskapsperiod öppen, kontrollera att valet definitivt görs för rätt år.
När du har aktiverat kringgåendet ser vyn ut så här (i exemplet har kringgåendet aktiverats för januari 2020):
När kringgåendet är aktiverat:
- Är den valda månaden öppen endast med koderna för den person som gjort kringgåendet av momslåsningen.
- Du kan göra nödvändiga bokningar och ändringar för den månaden.
Kontrollera låsningarna i vyn hantering av räkenskapsperioder:
- Du ser att momsen är låst för andra användare till exempel till slutet av februari.
- Du ser för vilken månad kringgåendet har gjorts.
- Du ser vilken användare som har gjort kringgåendet.
Ångra kringgående av momslåsning
Ångra kringgåendet av momslåsningen när du har gjort nödvändiga korrigeringar i verifikaten:
- Kontrollera att kringgåendet ångras av den användare som ursprungligen gjorde kringgåendet. (Om kringgåendet av momslåsningen glöms bort av den som gjorde det, kan vem som helst med KP-roll ångra det.)
- Välj Ekonomiförvaltning > Bokslut > hantering av räkenskapsperioder.
- Välj på nytt länken Kringgå momslåsning i sektionen låsningar.
Gör så här i den vy som öppnas:
- Tryck på knappen Avbryt kringgående.
När du trycker på knappen Avbryt kringgående, gör så här:
- Du styrs automatiskt till den aktuella månadens momsberäkning.
- Bokför mervärdesskatten på nytt längst ner i momsberäkningen.
- Låt systemet skapa en ny momsverifikation i bakgrunden som ersätter den tidigare makulerade verifikationen.
- Kontrollera momsberäkningen enligt de normala reglerna och principerna för bokföring av momsberäkningen.
- När du har bokfört mervärdesskatten (och avrundningsskillnaden), kontrollera att verifikationen återigen genereras normalt.
- Om du har gjort korrigeringar som påverkar periodskattedeklarationen för moms, skapa periodskattedeklarationen på nytt för den aktuella månaden i vyn frivilliga skatter.
Det finns saldo kvar på momskontot
Observera saldona på momskontona enligt följande:
- Momsberäkningen nollställer i slutet av månaden saldot på momsskulds- och fordringskontot (standard 1763 och 2939).
- Om du manuellt har ändrat låsningsdatumet kan det uppstå en situation där saldot inte är noll i slutet av månaden.
Gör så här i detta fall:
- Gör kringgå momslåsning för den aktuella månaden.
- Ångra kringgåendet på det sätt som beskrivits ovan.
- Låt programmet beräkna momsen på nytt för den aktuella månaden.
Om det finns saldo kvar på momskontona för en avslutad räkenskapsperiod:
- Nollställ saldona manuellt med en verifikation.
- Läs mer om manuell nollställningsverifikation här.
Vanliga frågor
F: Varför görs momslåsning i Netvisor?
S: Momslåsning förhindrar redigering av transaktioner för en låst månad så att bokningar som påverkar mervärdesskatten inte görs i efterhand och information om ändringarna inte uteblir till skattemyndigheten.
F: Vem kan redigera transaktioner efter kringgående av momslåsning?
S: Endast den användare som har gjort kringgåendet av momslåsningen kan redigera gamla transaktioner. För andra användare gäller låsningen fortfarande.
F: Hur öppnar jag vyn kringgå momslåsning?
S: Öppna vyn från toppmenyn i momsberäkningen, via låsningar-widgeten på startsidan till hantering av räkenskapsperioder eller via Ekonomiförvaltning > Bokslut > länken hantering av räkenskapsperioder.
F: Vad händer när jag gör kringgå momslåsning för en månad?
S: Systemet makulerar automatiskt den befintliga momsbokföringen för den aktuella månaden och månaden öppnas för redigering endast för den användare som gjort kringgåendet.
F: Vem kan ångra kringgående av momslåsning?
S: I första hand ångras kringgåendet av den användare som har gjort det. Om kringgåendet glöms bort kan vilken användare som helst med KP-roll ångra det.
F: Vad ska jag göra när jag ångrar kringgående av momslåsning?
S: Gå till momsberäkningen för den aktuella månaden, bokför mervärdesskatten på nytt längst ner i beräkningen och kontrollera att en ny momsverifikation skapas. Gör vid behov en ny periodskattedeklaration i vyn frivilliga skatter.
F: Vad gör jag om det finns saldo kvar på momskontot i slutet av månaden?
S: Gör kringgå momslåsning för den aktuella månaden och ångra det, så att programmet beräknar momsen på nytt. Om det finns saldo kvar på momskontona för en avslutad räkenskapsperiod, nollställ saldona med en manuell verifikation enligt instruktionen.
F: Vad är skillnaden mellan momslåsning och låsning av leverantörsreskontra?
S: Momslåsningen påverkar hela systemet, medan låsningen av leverantörsreskontran endast påverkar leverantörsreskontran. Om momslåsningen är nyare åsidosätter den leverantörsreskontrans låsningsdatum.
Nyckelord: momslåsning, kringgå momslåsning, ångra kringgående av momslåsning
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback