Den här guiden hjälper dig att aktivera och hantera automatisk utskick av försäljningsfakturor. Guiden innehåller definition av inställningar, funktionalitet för automatisk utskick, övervakning av felmeddelanden och borttagning av automatisk utskick.

Aktivera tjänsten

Du kan öppna vyn genom att välja Försäljning > Inställningar > Faktureringsinställningar > Automatutskick.

I inställningarna för automatisk utskick av försäljningsfakturor definieras hur de skapade fakturorna ska skickas automatiskt och vilka utskickskanaler som ska inkluderas i automatisk utskick. Efter ibruktagning gäller automatisk utskick endast nya skapade fakturor. Enskilda fakturor i oskickad status som skapats före ibruktagning kan ställas in fakturavis för automatisk utskick från fakturan. Automatutskick skickar också kreditfakturor.

Gör så här när du aktiverar tjänsten:

  1. Öppna inställningarna för automatisk utskick via Försäljning > Inställningar > Faktureringsinställningar > Automatutskick.
  2. Välj hur de skapade fakturorna ska skickas automatiskt.
  3. Välj vilka utskickskanaler som ska omfattas av automatisk utskick.
  4. Definiera e-postadress och/eller telefonnummer dit meddelande om eventuell misslyckad automatisk utskick skickas.
  5. Spara inställningarna genom att slutligen välja knappen Aktivera.

Skicka automatiskt fakturor vars källa är

I inställningarna väljer du från vilka källor fakturor ska skickas automatiskt:

  • Avtalsfakturering: Fakturor som skapats via funktionen för avtalsfakturering. Instruktioner för avtalsfakturering finns här.
  • Fakturor som användaren skapat i Netvisor: Försäljningsfakturor som användaren manuellt har skapat.
  • Fakturor återfakturerade från inköpsfaktura: Fakturor där revisionsbyråns återfakturering har använts. Instruktioner finns här.
  • Fakturor skapade via programvarugränssnittet: Fakturor som har kommit via gränssnittet från ett annat program.



Använd endast följande fakturakanaler

I inställningarna väljer du vilka fakturakanaler automatisk utskick ska använda. Gör så här:

  1. Välj om kanalen E-faktura som skickas till företag eller konsument ska användas. Detta innebär att fakturorna skickas automatiskt endast om kunden har en e-fakturaadress bakom kunden och adressuppgifterna är fullständigt ifyllda. För konsumentkunder måste konsument e-faktura vara aktiverad och kunden måste välja detta företag i sin internetbank för att konsument e-fakturor ska kunna skickas.
  2. Välj om kanalen E-postfaktura ska användas. E-postfaktura kräver en e-postadress bakom kunden.
  3. Välj om kanalen Utskriftstjänst ska användas. Utskriftstjänst innebär pdf e-brev utskick, där fakturan skickas elektroniskt från Netvisor, men kunden får den som ett brev.

Om fakturans utskickskanal inte har valts i inställningarna för automatisk utskick, kommer automatisk utskick att ignoreras av systemet automatiskt. Då skickas fakturan inte alls automatiskt. Vi rekommenderar att hålla varje fakturakanal aktiverad. Då försöker man först skicka e-faktura, sedan e-post och slutligen utskriftstjänst. Om t.ex. e-post tas bort, försöker man först med e-faktura, men utskicket stoppas där eftersom nästa utskickssätt inte var valt. Då försöker man inte heller skicka fakturan via utskriftstjänsten längre.


Utskickstid: Om alternativet "Skicka fakturor baserat på fakturadatum" används, kan fakturor skapas/importeras tidigare och utskick automatiseras till fakturadatumet. Fakturorna skickas då direkt vid midnatt. Till exempel, om fakturadatumet är 10.3., skickas fakturan 10.3. ca kl. 00:05 och fortsätter därifrån.


När tjänsten har aktiverats, skickas de fakturor som valts för tjänsten automatiskt vidare. Även factoring-notifikationer skickas automatiskt vidare. Om konsument e-faktura och direktbetalningar används, måste både "E-faktura till företag eller konsument" och "Utskriftstjänst" aktiveras för att förhandsmeddelandet om direktbetalning ska skickas automatiskt. Automatutskick börjar vid midnatt efter fakturans skapande ca kl. 00:05 och fortsätter därifrån tills alla fakturor som lagts till i processen har skickats och fel har meddelats användaren. Till exempel en faktura skapad idag kl. 13:00 inkluderas i processen som startar på natten nästa dag.


Automatutskick fungerar endast för oskickade fakturor. Om fakturor importeras via programvarugränssnittet och detta alternativ är valt, måste fakturorna importeras i oskickad status. Automatutskick skickar också nya fakturor i oskickad status som har importerats med retroaktivt datum. Till exempel, om fakturor importeras den 6.2. med fakturadatum 3.2., skickas dessa med automatutskick.

Meddelanden om automatisk utskick

Alla åtgärder som utförts av automatiseringen och information om inträffade fel visas på öppna försäljningsfakturor och själva försäljningsfakturan. Användaren kan enkelt se vilka fakturor som har skickats framgångsrikt via automatisk utskick och vilka som inte har det.

Om fakturans utskickskanal inte har valts i inställningarna för automatisk utskick, kommer automatisk utskick att ignoreras av systemet automatiskt. Då skickas fakturan inte alls automatiskt.

Användaren ser en mer detaljerad förklaring genom att föra musen över meddelandet "Automatisk utskick ignorerad":

Om automatisk utskick av fakturan resulterar i ett fel, ser användaren ett mer detaljerat felmeddelande genom att föra musen över meddelandet "Automatisk utskick misslyckades":

Om automatisk utskick ignoreras eller misslyckas, kommer fakturorna inte att försöka skickas igen av systemet, utan användaren måste skicka fakturorna manuellt efter eventuella korrigeringar.

Ta bort automatisk utskick från fakturan

Om automatisk utskick önskas tas bort fakturavis, redigeras automatisk utskick från försäljningsfakturans övre del under "Automatisk fakturering".


Fakturan skickas därefter inte med automatisk utskick, utan utskick måste göras manuellt. 

Vanliga frågor

Fråga: Var aktiverar jag automatisk utskick av försäljningsfakturor?
Svar: Aktivera automatisk utskick genom att välja Försäljning > Inställningar > Faktureringsinställningar > Automatutskick och definiera utskickssätt, fakturakanaler samt notifikationsadresser och välj slutligen Aktivera.

Fråga: Vilka fakturor skickar automatisk utskick?
Svar: Automatutskick skickar försäljningsfakturor och kreditfakturor i oskickad status från valda källor som omfattas av automatisk utskick, samt även fakturor i oskickad status som importerats med retroaktivt datum.

Fråga: Vad händer om fakturans utskickskanal inte har valts i inställningarna för automatisk utskick?
Svar: Om fakturans utskickskanal inte har valts i inställningarna för automatisk utskick, ignoreras automatisk utskick, fakturan skickas inte automatiskt och systemet visar notifikationen "Automatisk utskick ignorerad".

Fråga: Hur ser jag varför automatisk utskick misslyckades eller ignorerades?
Svar: Du ser en mer detaljerad förklaring genom att föra musen över notifikationen "Automatisk utskick ignorerad" eller "Automatisk utskick misslyckades" som visas på försäljningsfakturan.

Fråga: Skickar systemet fakturan på nytt om automatisk utskick misslyckas?
Svar: Systemet försöker inte skicka fakturan på nytt automatiskt om automatisk utskick ignoreras eller misslyckas. Användaren måste skicka fakturan manuellt efter eventuella korrigeringar.

Fråga: Hur tar jag bort automatisk utskick från en enskild faktura?
Svar: Ta bort automatisk utskick fakturavis genom att redigera fältet "Automatisk fakturering" i övre delen av försäljningsfakturan. Därefter skickas fakturan endast manuellt.

Nyckelord: försäljningsfaktura, automatisk utskick, faktureringsinställningar, felmeddelande, manuell utskick.


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.