I denna guide behandlas hur en revisionsbyrå kan vidarefakturera Netvisors faktura till sina kunder. Vidarefakturering kräver användning av leverantörsreskontra och kundreskontra, mottagning av e-faktura och vissa användarrättigheter.
Du kan öppna funktionen genom att välja Leverantörsreskontra > Leverantörsfakturor > öppna Netvisor Oy:s revisionsbyråfaktura.
INNEHÅLL
Vidarefakturering för revisionsbyrån kan aktiveras för önskade personer av Netvisors kundtjänst. Detta gör det möjligt att vidarefakturera Netvisors faktura till revisionsbyråns kunder. Vidarefakturering av Netvisors kostnader kräver att leverantörsreskontra och kundreskontra är aktiverade i revisionsbyråns företag. Detta ingår i alla paketversioner. Netvisors faktura måste också tas emot som e-faktura. Dessutom måste vidarefaktureraren ha minst rättigheter att sakgranska revisionsbyråns leverantörsfakturor. Netvisor-produkterna körs in i företaget av revisionsbyrån.
Obs. Vidarefakturering för revisionsbyrån fungerar inte om Visma Solutions Netvisors faktura har ett automatiseringsregel som ändrar fakturans radinformation. Samma problem uppstår också om ett externt program behandlar fakturan och ändrar fakturans radinformation från originalet.
Vidarefakturering
Vidarefakturering startas från Netvisor Oy:s revisionsbyråfaktura i leverantörsreskontravyn. Leverantörsfakturan måste vara i obearbetat status innan vidarefakturering.
- Öppna Netvisor Oy:s revisionsbyråfaktura från leverantörsreskontravyn när fakturan är i obearbetat status.
- Välj knappen "Leverantörsfakturans funktioner".
- Välj "Vidarefakturering" i den meny som öppnas.
Om funktionen "Vidarefakturering" inte syns har du inte rätt till vidarefakturering eller sakgranskar-rättighet.
Systemet jämför fakturan och kundkortet med varandra och specificerar de fakturerbara tjänsterna per företag.
- Om företaget visas i rött i "Vidarefakturering"-vyn måste kundkortet kontrolleras för fo-numret. Fo-numret måste matcha mellan kundkortet och fakturan. När korrigeringen har gjorts kan denna funktion startas om.
- Om produktraden visas i rött i vyn måste den aktuella produkten läggas till i produktlistan. Då måste produktkoden och produktens benämning matcha produkten på Netvisors faktura.
Obs. Priserna nedan är inte de priser som kommer att bildas på försäljningsfakturan, utan det momsbelagda priset på Netvisors faktura för den aktuella produkten.
Obs. Om det finns många kunder är det rekommenderat att fakturera i mindre partier. Valet nedan visas om antalet fakturarader är över 500.
Fakturadatum: Datumet för vilket försäljningsfakturan skapas.
Förfallodatum: Fakturan får som standard förfallodatum enligt kundens standardbetalningsvillkor. Om kunden inte har ett standardbetalningsvillkor, blir förfallodatumet det datum som anges i vidarefaktureringens förfallodatumfält.
Text före fakturarader: Fältet kan användas för att skriva information som kommer att synas på order/fakturor. Fälten Text före och efter fakturaraderna rymmer 500 tecken per fält. Informationen på fakturan bildas alltid baserat på den information som matats in i vidarefaktureringsverktyget och hämtas inte från företagets eller kundens standardtexter. Om fältet lämnas tomt bildas en tom Text före fakturarader-information på fakturorna.
Text efter fakturarader: Fältet kan användas för att skriva information som kommer att synas på order/fakturor. Fälten Text före och efter fakturaraderna rymmer 500 tecken per fält. Informationen på fakturan bildas alltid baserat på den information som matats in i vidarefaktureringsverktyget och hämtas inte från företagets eller kundens standardtexter. Om fältet lämnas tomt bildas en tom Text efter fakturarader-information på fakturorna.
"Mål:"-rullgardinsmenyn kan användas för att välja om vidarefaktureringen ska göras som faktura eller order i kundreskontran.
Order kräver Professional- eller Premium-paketet om man vill vidarefakturera som order.
Kundens standardkostnadsobjekt som förs över till försäljningsfakturan: Om kostnadsobjekt har aktiverats i företaget från hanteringen av kostnadsobjekt och det har valts radbaserad hantering av kostnadsobjekt i försäljningsinställningarna. Därefter kan önskad rubrik väljas bakom kunden i hanteringen av kostnadsobjekt, vilket gör det möjligt att välja önskat kostnadsobjekt bakom kunden. Nu kan man med detta val, Kundens standardkostnadsobjekt som förs över till försäljningsfakturan, ta ställning till om detta kostnadsobjekt ska hämtas från fliken redigera tilläggsinformation för kunden för den kommande försäljningsfakturan.
Spara saknade kunder som kostnadsobjekt till nästa rubrik: Detta skapar ett kostnadsobjekt från kundens namn under den valda kostnadsobjektrubriken. Här måste man komma ihåg att om detta väljs och man högre upp väljer det kostnadsobjekt som ska föras över till försäljningsfakturan och dessa båda är under samma rubrik, så kommer detta val, Spara saknade kunder som kostnadsobjekt, att skriva över det kostnadsobjekt som finns bakom kunden och fakturan kommer att få kundens namn som kostnadsobjekt.
Spara objekt även på leverantörsfakturarader: Valet uppdaterar kostnadsobjektet på leverantörsfakturans konteringsrad till kundens namn, då måste rubriken vara vald högre upp.
- Fyll i fältet Fakturadatum.
- Fyll i fältet Förfallodatum eller använd kundens standardbetalningsvillkor.
- Skriv vid behov önskad text i fältet Text före fakturarader.
- Skriv vid behov önskad text i fältet Text efter fakturarader.
- Välj i rullgardinsmenyn "Mål:" om en faktura eller en order ska skapas i kundreskontran.
- Välj vid behov inställningen Kundens standardkostnadsobjekt som förs över till försäljningsfakturan.
- Välj vid behov Spara saknade kunder som kostnadsobjekt till nästa rubrik.
- Välj vid behov Spara objekt även på leverantörsfakturarader.
- Tryck på knappen "Fakturera".
När nödvändig information har matats in, tryck på "Fakturera"-knappen. Detta skapar fakturorna i kundreskontran. Fakturorna går till oskickat-läge och vid behov kan fakturorna fortfarande redigeras på kundreskontrans sida innan de skickas.
Vidarefakturering kan köras obegränsat antal gånger per leverantörsfaktura, så om det uppstår fel, ta bort de felaktiga fakturorna, korrigera inställningarna vid behov och vidarefakturera igen.
Vidarefakturering av paketprissättning
Vidarefakturering av Netvisors kostnader för kunder med paketprissättning kräver att produkterna på Visma Solutions Oy:s faktura finns med samma produktkoder i revisionsbyråns Netvisors produktregister. För paketprissättning är produkterna olika än i "gamla" avsnitt/funktionsbaserad prissättning. De nya produkterna för paketprissättning måste därför läggas till i revisionsbyråns produktregister.
Skillnader mellan vidarefakturering av paketprissättning och "gammal" avsnitt/funktionsbaserad prissättning:
1. Vidarefakturering av paketprissättning identifierar produkterna baserat på produktkoden. Vidarefakturering av "gammal" avsnitt/funktionsbaserad prissättning använder produktens benämning som matchande faktor. De nya produkterna för paketprissättning måste vara tillagda i revisionsbyråns produktregister innan vidarefakturering görs för att vidarefaktureringen ska fungera för paketen! OBS! Om ni har ändrat produktkoderna för "gammal" avsnitt/funktionsbaserad prissättning så att ni har lagt till produktkoden på Visma Solutions Oy:s faktura i början av ert produktregister med "NV-" tecken, ändra koderna för befintliga produkter så att de skiljer sig från produktkoderna för paketprissättning. Annars kommer vidarefaktureringsverktyget inte att kunna matcha produkterna för paketprissättning och avsnitt/funktionsbaserad prissättning korrekt när vidarefakturering görs.
2. En kund med paketprissättning och produkterna för paketprissättning behöver inte läggas till i Netvisor i en prisgrupp och prisfaktorer behöver inte definieras alls. Vidarefaktureringsverktyget skapar den produktrad som ska faktureras från slutkunden med priset på Visma Solutions Oy:s faktura när kunden och produkten inte tillhör en prisgrupp.
OBS! Om vidarefakturering av Visma Solutions tjänstefakturor flyttas till Valueframe, måste prisfaktorer användas i detta fall. Se mer detaljerad instruktion här.
3. Återförsäljningsprovisionen för revisionsbyrån betalas på ett annat sätt för kunder med paketprissättning än för avsnitt/funktionsbaserad prissättning. För kunder med paketprissättning skickas en separat kreditfaktura för återförsäljningsprovisionen till revisionsbyrån varje månad. Denna kreditfaktura vidarefaktureras inte till slutkunder. Återförsäljningsprovisionsfakturan ska också användas som delbetalning för den aktuella månadens paketprissättningsfaktura. Krediter som tillhör slutkunden hanteras på nästa paketprissättningsfaktura på samma sätt som det har gjorts för avsnitt/funktionsbaserad prissättning.
Från och med 1.3.2019 får revisionsbyrån tre fakturor varje månad relaterade till slutkundernas Netvisor-kostnader, om revisionsbyrån har slutkunder både i avsnitt/funktionsbaserad prissättning och paketprissättning. Dessa fakturor är:
- Faktura för kunder i avsnitt/funktionsbaserad prissättning med revisionsbyråpriser -> denna faktura vidarefaktureras till slutkunder med tillägg av marginaler (dvs. kunder och produkter med marginal måste tillhöra prisgruppen för att marginalen ska läggas till på slutkundens faktura)
- Faktura för kunder i paketprissättning -> vidarefaktureras som den är till slutkunder (dvs. kunder och produkter läggs inte till i prisgrupper)
- Vidarefaktureringsprovisionsfaktura -> vidarefaktureras inte till slutkunder.
Bifogat är de produkter som används av Netvisor
Vanliga frågor
Fråga: Vilka förutsättningar kräver vidarefakturering av Netvisors kostnader i revisionsbyrån?
Svar: Vidarefakturering kräver att leverantörsreskontra och kundreskontra är aktiverade, att Netvisors faktura tas emot som e-faktura samt minst sakgranskar-rättigheter för revisionsbyråns leverantörsfakturor.
Fråga: Varför ser jag inte funktionen "Vidarefakturering" i leverantörsreskontravyn?
Svar: Funktionen syns inte om du inte har rätt till vidarefakturering eller sakgranskar-rättighet.
Fråga: Vad gör jag om företaget visas i rött i vyn "Vidarefakturering"?
Svar: Kontrollera kundkortets fo-nummer och säkerställ att det matchar fakturans fo-nummer. Gör korrigeringen och starta vidarefaktureringen på nytt.
Fråga: Vad gör jag om produktraden visas i rött i vyn "Vidarefakturering"?
Svar: Lägg till den aktuella produkten i produktlistan så att produktkoden och produktens benämning matchar produkten på Netvisors faktura.
Fråga: Kan jag redigera de skapade försäljningsfakturorna innan de skickas?
Svar: Ja. Efter vidarefaktureringen skapas fakturorna i kundreskontran i oskickat-läge, och du kan redigera fakturorna på kundreskontrans sida innan de skickas.
Fråga: Kan jag köra vidarefaktureringen på nytt om det funnits fel i inställningarna?
Svar: Ja. Vidarefakturering kan köras obegränsat antal gånger per leverantörsfaktura. Ta bort de felaktiga fakturorna, korrigera inställningarna och utför vidarefaktureringen på nytt.
Fråga: Hur ska produkterna för paketprissättning definieras för att vidarefaktureringen ska fungera?
Svar: Produkterna på Visma Solutions Oy:s faktura måste finnas i revisionsbyråns Netvisors produktregister med samma produktkoder. De nya produkterna för paketprissättning måste läggas till i produktregistret, och deras produktkoder får inte blandas ihop med koderna för produkterna i den "gamla" avsnitt/funktionsbaserade prissättningen.
Fråga: Vidarefaktureras återförsäljningsprovisionsfakturan för paketprissättning till slutkunder?
Svar: Nej. Den separata kreditfaktura för återförsäljningsprovisionen för kunder med paketprissättning vidarefaktureras inte till slutkunder, utan används som delbetalning för den aktuella månadens paketprissättningsfaktura.
Nyckelord
revisionsbyråns vidarefakturering, Netvisors faktura, leverantörsreskontra, kundreskontra, e-faktura, sakgranskar-rättighet, vidarefaktureringsvy, paketprissättning, avsnitt/funktionsbaserad prissättning, produktregister, produktkod, prisgrupp, prisfaktor, återförsäljningsprovision, kreditfaktura, försäljningsfaktura, order, kostnadsobjekt
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback