Periodisering av försäljningsfaktura

Denna hjälp beskriver hur en försäljningsfaktura och dess rader kan periodiseras. Hjälpen behandlar både faktura- och fakturaradspecifik periodisering och presenterar möjligheten att använda massperiodisering. Du lär dig också att redigera och ta bort periodiseringar.

Du kan periodisera en försäljningsfaktura både på faktura- och fakturaradsnivå. Innan periodiseringen görs definierar du i vyn Ekonomihantering > Bokföringsinställningar > Standardkonton ett periodiseringskonto för försäljningsfakturor. Periodisera försäljningsfakturan efter att fakturan har skickats och det finns en verifikation.

Du kan öppna periodisering av en försäljningsfaktura genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > välj försäljningsfaktura.

Fakturaspecifik periodisering kan göras från två olika ställen:

1. Välj knappen Sätt periodiseringsregel högst upp på försäljningsfakturan.
2. Välj Försäljningsfakturans åtgärder > Sätt periodiseringsregel.

Radspecifik periodisering kan göras när du vill periodisera endast vissa fakturarader.

1. Välj de fakturarader som ska periodiseras.
2. Välj “Periodisera rader” i menyn Gör för valda.

Periodisering av flera fakturor kan göras i vyn Öppna försäljningsfakturor eller i Försäljningsfakturalista.

Du kan öppna massperiodisering genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > Öppna försäljningsfakturor eller Försäljning > Försäljningsfakturor > Försäljningsfakturalista.

1. Välj önskade fakturor i vyn.
2. Välj Fakturaåtgärder > Periodisera fakturor.

Massperiodisering skriver över eller tar bort tidigare inställda periodiseringsregler för enskilda fakturor om du väljer dessa fakturor för massperiodisering.

I vyn Försäljningsfakturans periodisering visas inställningar för periodiseringen.

1. Välj fördelningskurva.
2. Välj startdatum för periodiseringen.
3. Välj slutdatum för periodiseringen.
4. Välj Spara och skapa periodiseringsverifikationer.

När periodiseringen är gjord visas periodiseringsintervallet högst upp på fakturan. Från denna punkt kan du se periodiseringsverifikationerna. Radspecifik periodisering visas på fakturaraderna i kolumnen Periodisering.

Fakturaspecifik periodisering kan redigeras från Försäljningsfakturans åtgärder > Redigera periodiseringsregel. Radspecifik periodisering kan redigeras genom att klicka på "Periodisering" på fakturaraden.

1. Öppna fakturaspecifik periodisering genom att välja Försäljningsfakturans åtgärder > Redigera periodiseringsregel eller öppna radspecifik periodisering genom att klicka på "Periodisering" på fakturaraden.
2. Gör nödvändiga ändringar i periodiseringen.
3. Välj Spara och uppdatera periodiseringsverifikationer.
4. Ta vid behov bort periodiseringen genom att välja Ta bort periodisering i samma vy.

Att ta bort periodiseringen annullerar periodiseringsverifikationerna.

I widgeten Undantag och anmärkningar på startsidan visas anmärkningen "Periodisering av försäljningsfaktura misslyckades" när periodiseringen inte har lyckats. Anmärkningen kan kvitteras framöver genom att redigera den felaktiga periodiseringsregeln för fakturan.

För periodiseringsverifikationerna har ett balansräkningskonto automatiskt definierats i vyn Standardkonton. Bokningarna för periodiseringsverifikationerna går till detta konto. Rapporten Kontobalans inkluderar dessa konton.

Uppföljningsobjekt kommer automatiskt till periodiseringsverifikationerna i formen “Kund, Fakturanummer, Periodiseringsperiod”.

Vanliga frågor

Fråga: När kan jag periodisera en försäljningsfaktura?
Svar: Du kan periodisera en försäljningsfaktura efter att fakturan har skickats och det finns en verifikation.

Fråga: Var definierar jag periodiseringskontot för försäljningsfakturor?
Svar: Definiera periodiseringskontot för försäljningsfakturor under Ekonomihantering > Bokföringsinställningar > Standardkonton.

Fråga: Hur periodiserar jag flera försäljningsfakturor samtidigt?
Svar: Öppna vyn Öppna försäljningsfakturor eller Försäljningsfakturalista, välj önskade fakturor och välj Periodisera fakturor i menyn Fakturaåtgärder.

Fråga: Vad gör massperiodisering med tidigare inställda periodiseringsregler?
Svar: Massperiodisering skriver över eller tar bort tidigare inställda periodiseringsregler för enskilda fakturor om du väljer dessa fakturor för massperiodisering.

Fråga: Hur redigerar eller tar jag bort periodiseringen av en försäljningsfaktura?
Svar: Redigera fakturaspecifik periodisering genom att välja Försäljningsfakturans åtgärder > Redigera periodiseringsregel eller redigera radspecifik periodisering genom att klicka på "Periodisering" på fakturaraden. Spara ändringarna genom att välja Spara och uppdatera periodiseringsverifikationer. Ta bort periodiseringen genom att välja Ta bort periodisering, varvid periodiseringsverifikationerna annulleras.

Fråga: Hur kvitterar jag anmärkningen "Periodisering av försäljningsfaktura misslyckades"?
Svar: Kvittera anmärkningen genom att redigera den felaktiga periodiseringsregeln för fakturan.

Fråga: Till vilket konto bokförs periodiseringsverifikationerna?
Svar: Periodiseringsverifikationerna bokförs automatiskt på ett balansräkningskonto som har definierats i vyn Standardkonton, och rapporten Kontobalans inkluderar dessa konton.

Nyckelord: försäljningsfaktura, periodisering, radspecifik periodisering, massperiodisering, periodiseringskonto

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback