Den här guiden visar hur man redigerar produktens grundläggande information, prisinformation, inköpsinformation, lagerinformation och bokföringsinformation. Guiden behandlar också hur man lägger till bilagor samt hanterar produktens försäljnings- och orderinformation.
INNEHÅLL
Produktkort
Du kan öppna produktinformationen och produktkortet genom att välja Produkter > Produktlista > knappen Redigera bredvid produktnamnet.
Grundläggande information
I grundläggande information definieras produktens identifieringsuppgifter, beskrivningar, bilagor samt inställningar relaterade till försäljning och klassificering.
- Produktkod och namn: Det är alltid bra att använda en unik produktkod för produkterna, så att till exempel prisuppdateringar blir enklare. Produktens namn anges i namn-fältet.
- Primär EAN-kod: En EAN-kod kan anges för produkten. EAN-koden kan skickas med e-faktura meddelandet (Ean code-fältet), men formatet måste vara EAN13 (koden är 13 tecken lång). Om företaget använder orderhantering kan streckkoden skrivas ut på följesedeln.
- Sekundär EAN-kod: En eventuell andra EAN-kod kan anges för produkten. Som standard skickas produktens primära EAN-kod med e-fakturan, men om den inte är i EAN13-format och den sekundära EAN-koden är det, skickas denna sekundära EAN-kod med e-faktura meddelandet. Om ingen av EAN-koderna är i EAN13-format, skickas ingen EAN-information med e-faktura meddelandet.
- Beskrivning: En önskad beskrivning kan anges för produkten. Detta är intern information för produkten. Den skrivs ut på Pro forma (export) -utskriften och på försäljningsfakturans pdf-utskrift med utskriftsformatet "Faktura (export)".
-
Bilagor: En .pdf-bilaga kan läggas till produkten via länken "Hantera bilagor". Vid tillägg av bilagan kan man välja om bilagan ska bifogas fakturan, ordern eller offerten (order och offert kräver att orderhanteringssektionen används).
Lägg till en bilaga enligt följande:
- Välj "Hantera bilagor".
- Klicka på "Bläddra" och välj önskad fil från din dator.
- Välj om bilagan ska bifogas fakturan, ordern eller offerten.
- Klicka slutligen på "Spara"-knappen.
Flera rader kan läggas till för bilagor genom att klicka på den gröna plusknappen. Bilagan kan ställas in för att användas på försäljningsutskrifter genom att klicka i rutorna vid önskad utskrift. Tryck slutligen på "Spara"-knappen, och inställningarna träder i kraft. Bilagan inkluderas enligt inställningarna på försäljningsutskriften vid utskriftstillfället.
- Försäljning: Om detta inte är valt kan produkten inte väljas för faktura, offert eller order. Produkten visas som standard i rapporter.
- Produktgrupp: Produkten kan väljas att tillhöra en viss produktgrupp. På produktsidan och söksidan kan produkterna grupperas efter produktgrupp. En ny produktgrupp kan skapas via länken "hantera produktgrupper".
- Enhet: Här kan du välja önskad enhet för produkten. En ny enhet kan skapas via länken "hantera enheter".
- Moms-sats: Det kan väljas vilken skattesats produkten har. Denna skattesats visas på försäljningsfakturor och försäljningsorder som produktens moms-sats på faktura- eller orderraderna.
Prisinformation
I prisinformationen definieras produktens försäljningspris, provision, prisgrupper och inköpspris.
- Grundpris: Produktens försäljningspris är netto, dvs. momsbeloppet läggs till detta värde. Om brutto-rutan också är markerad är priset brutto, vilket innebär att priset inkluderar moms.
- Provisionsprocent: Om en provisionsprocent anges för produkten, genererar försäljningen av produkten provision för den säljare som valts på fakturan. En rapport om provisioner för önskad tidsperiod kan fås från försäljningsrapporterna (Försäljning > Rapporter) genom att välja rapportformatet Säljarrapport. Detta förutsätter att det finns rättigheter att se provisioner i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter. Om säljardata har en provision, överskrider den produktens provision på fakturan. För att kunna ge produkten en provision måste det finnas redigeringsrättigheter för provisionen i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter. Om "Provision visas inte" är valt, visas *-tecken i provisionsfältet.
- Prisgrupper: Förutom standardinköpspriset och grundpriset kan produkten också ha flera prisfaktorer i olika prisgrupper, där det slutliga försäljningspriset beräknas med kundens prisgruppsfaktor från grundpriset. Det önskade slutpriset kan också anges i vyn. Dessa beräknade priser och motsvarande försäljningsmarginalprocent visas på produktkortet i prisinformationen per prisgrupp. Produktgruppernas faktorer definieras alltid produktvis. En ny prisinformation kan definieras via länken "Välj produktens prisgrupp".
-
Via länken Hantering av prisgrupper kan en ny prisgrupp läggas till. Befintliga grupper kan väljas från rullgardinsmenyn. I ändringsfältet kan önskad prisfaktor eller slutpris anges. Till exempel:
- Prisfaktorn 1,2 lägger till 20 % till produktens försäljningspris.
- Prisfaktorn 0,8 minskar produktens pris med 20 %.
- Inköpspris: Priset som produkten köps in till företaget från till exempel importören. Inköpspriset påverkar bland annat lagervärdet, om lagerhantering används i företaget. Att lägga till eller redigera inköpspriset kräver redigeringsrättigheter för inköpspriset i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter. Om valet är "inköpspris visas inte", visas *-tecken i inköpsprisfältet. .
Inköpsinformation
I inköpsinformationen definieras leverantörsspecifik inköpsinformation som används vid hantering av inköpsfakturor och lagertransaktioner.
Genom att ange leverantörsspecifik inköpsinformation för produkten kan färdiga lagerhändelseförslag skapas från raderna på inköpsfakturor som mottagits som e-fakturor. Den leverantörsspecifika inköpsinformationens inköpsprisinställning används dessutom som standard på inköpsorder, inköpsfaktura eller manuellt registrerad inköpshändelse, när något av de ovan nämnda användningsfallen riktas mot leverantören i samma inköpsinformation.
I praktiken kan du alltså definiera till vilket pris produkten köps in från önskad leverantör med hjälp av inköpsorder. I inköpsinformationen kan du också definiera vad produktens kod och namn är, om det skiljer sig från informationen i Netvisor. Till exempel kan importören ha produkten under ett annat namn och kod än vad företaget har i Netvisor. Att ange inköpsinformation kräver redigeringsrättigheter för inköpspriset i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter.
Det är möjligt att ställa in en standardvaluta på leverantörskortet, vilket gör att inköpspriset i inköpsinformationen sparas i systemet i denna standardvaluta. Detta görs i fältet för inköpsorder språk i leverantörsinformationen. När standardvalutan har ställts in används denna valutainställning alltid utan undantag när leverantörsspecifikt inköpspris anges på produktkortet.
Lagerinformation
Om företaget har lagerhantering som ingår i Premium-paketet, visas även lagerinformation och -mängder på produktkortet. Med lagerinformationen definieras om produkten är en lagerprodukt och vilket standardlager som används när försäljningsfakturan genererar lagerhändelser.
- Ursprungsland: Produktens ursprungsland kan väljas. Valet påverkar EDI-meddelandet, inte någon annanstans.
Vikt och förpackningsinformation
Vikt och förpackningsstorlek kan anges för produkten. Volymen visas när vikt och förpackningsstorlek har angetts. Informationen visas på orderns följesedel, men inte längre på fakturan som genereras från följesedeln. På ordern visas vikten i kilo och volymen i kubikmeter, oavsett produktens viktenhet.
Bokföringsinformation
Bokföringsinformationen som finns på produkten används för att automatiskt generera bokföringsverifikat från försäljningsfakturor. Kundens landskod bestämmer vilket konto som används för produkten vid varje tillfälle.
Kostnadsobjekt
Om företaget använder kostnadsobjekt på bokföringssidan i hanteringen av kostnadsobjekt, kan kostnadsobjektets rubrik definieras i produktinformationen. Då kan kostnadsobjekt under den specifika rubriken väljas för produkten. Det valda kostnadsobjektet kommer att visas på verifikatet när en faktura har skapats från produkten och den skickas eller skrivs ut. Produkten kan ha endast ett kostnadsobjekt under en kostnadsobjektsrubrik, men om företaget har flera kostnadsobjektsrubriker kan lämpligt kostnadsobjekt alltid väljas från dem.
När du har gjort önskade ändringar eller tillägg på produktkortet, välj "Uppdatera". Informationen sparas på produktkortet.
Vanliga frågor
Hur kommer jag åt att redigera produktens produktkort?
Du kan öppna produktkortet genom att välja Produkter > Produktlista och klicka på knappen Redigera bredvid produktnamnet.
Varför är det bra att ge produkten en unik produktkod?
En unik produktkod underlättar till exempel prisuppdateringar och identifiering av produkter i olika funktioner.
Hur överförs EAN-koden till e-fakturan?
Till e-faktura meddelandet skickas den primära EAN-koden om den är i EAN13-format. Om den primära inte är i EAN13-format och den sekundära är det, skickas den sekundära EAN-koden. Om ingen av dem är i EAN13-format, överförs ingen EAN-information.
Varför ser jag inte inköpspris eller provision på produktkortet?
Om det i försäljnings- och inköpsreskontra rättigheter har valts att inköpspris eller provision inte visas, visas *-tecken i motsvarande fält. Att redigera inköpspris och provision kräver särskilda redigeringsrättigheter.
Hur skapar jag kundspecifika priser?
Definiera prisgruppens prisfaktor eller slutpris för produkten i prisinformationen på produktkortet och spara. Lägg sedan till samma prisgrupp i kundens ytterligare information. På så sätt får kunden ett kundspecifikt pris enligt prisgruppen.
Hur bifogar jag produktens bilaga till försäljningsutskrifter?
Lägg till en .pdf-bilaga till produkten via länken "Hantera bilagor", välj vilka utskrifter bilagan ska användas på (faktura, order, offert) och spara. Bilagan inkluderas i försäljningsutskriften vid utskriftstillfället enligt de valda inställningarna.
Hur påverkar produktens bokföringsinformation försäljningsfakturor?
Bokföringsinformationen som definierats på produktkortet används automatiskt vid generering av bokföringsverifikat från försäljningsfakturor. Kundens landskod bestämmer vilket konto som används för produkten vid varje tillfälle.
Hur får jag lagerhändelseförslag från inköpsfakturans rader?
Ange leverantörsspecifik inköpsinformation för produkten. När inköpsfakturan tas emot som e-faktura och riktas mot samma leverantör, skapar systemet färdiga lagerhändelseförslag från raderna baserat på inköpsinformationen.
Nyckelord: produktkort, produktkod, EAN-kod, prisgrupper
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback