Den här hjälpen beskriver hur man i företaget kan hantera inköpsfakturors cirkulationslistor för sakgranskare och godkännare. Cirkulationslistor kan skapas, väljas manuellt eller fungera via automation. De kan också definieras både företags- och leverantörsspecifikt.
INNEHÅLL
Företagets cirkulationslistor
Med hjälp av cirkulationslistor kan man definiera önskade sakgranskare och godkännare för inköpsfakturor. Dessa kan också tillämpas på fakturor med hjälp av inköpsfakturaautomation. Cirkulationslistor kan också väljas manuellt för fakturan om användaren i rättigheterna för försäljnings- och inköpsreskontra har valt rättigheten "Ostolaskun hyväksyntäkierron asettaja ".
Ny cirkulationslista
Skapandet av en ny cirkulationslista börjar med knappen "Luo uusi kiertolista". Cirkulationslistan måste ges ett beskrivande namn.
Välj önskade sakgranskare och den som har stjärnknappen är fakturans huvudsakgranskare. Hen kan, om hen vill, granska fakturan i sin helhet eller bara sin del.
Om rutan "Pakota tarkastusjärjestys asetetun mukaiseksi" är markerad måste granskningen göras i den ordning som personerna har valts i listan. Endast en person kan väljas som godkännare.
När cirkulationen har sparats visas den i företagets cirkulationslista
Standardcirkulation
Om standardcirkulationen väljs, används denna cirkulation som standard. Det kan bara finnas en standardcirkulation vald åt gången i företaget, men den kan bytas. Om ingen cirkulation är vald som standard måste den valda cirkulationslistan väljas manuellt för fakturan. När standardcirkulationen är aktiv visas den så här
I slutet av cirkulationslistans rad finns alternativ för att ta bort cirkulationsraden, redigera den, ta bort den från standardcirkulationen, se för vilka leverantörer den används och med vilka automationsregler den används.
Om företaget använder inköpsfakturaautomationsregler för att välja cirkulationslistor, åsidosätter det standardcirkulationen från cirkulationslistornas hantering och cirkulationen kommer enligt automationsregelns regler och villkor.
Leverantörens cirkulationslistor
Cirkulationslistan kan också definieras leverantörsspecifikt. Cirkulationslistan kan också ställas in som leverantörens standardcirkulationslista.
Från vyn kan man söka en befintlig leverantör och visa vilka cirkulationslistor som är kopplade till den och om listan är i bruk och vilken cirkulationslista som är standard om det finns flera listor.
I exemplet nedan används tre listor och den med namnet "Haluttu kiertolista" är standardcirkulationen. Obs! Om standardcirkulationsvalet inte är inställt, styrs inte fakturorna automatiskt utan cirkulationslistan måste väljas manuellt.
Listor kan också läggas till från leverantörskortet. (Ostot > Toimittajat)
I försäljnings- och inköpsreskontrans rättigheter är det möjligt att definiera för användare bl.a. sakgranskningsrättigheter för leverantörers fakturor. Eftersom sakgranskaren kan ges rättigheter för alla företagets leverantörers fakturor eller begränsas till endast vissa leverantörer, visas hens namn därefter på denna flik. Detta finns i leverantörsinformationen
Om en sakgranskare snabbt vill läggas till som just denna leverantörs sakgranskare kan det göras genom att klicka på länken "Lisää uusi asiatarkastusoikeus" och välja sakgranskarens namn från menyn.
Om en fördefinierad cirkulationslista ska användas för sakgranskning och godkännande av leverantörens fakturor, kan den tas i bruk genom att välja länken "Kiertolistojen hallinta".
Från de tillgängliga listorna väljs först punkten "Käytössä" från listans rad och därefter från åtgärdsknappen längst till höger på raden punkten "Aseta toimittajan oletuskiertolistaksi".
Nyckelord: cirkulationslistor, inköpsfaktura, sakgranskning, godkännande
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback