INNEHÅLL

Öppna vyn genom att välja Ekonomihantering > Räkenskapsperiodsarkiv.

Använd räkenskapsperiodsarkivet på följande sätt:

  • Arkivera företagets boksluts- och andra dokument relaterade till räkenskapsperioden.
  • Arkivera vid behov även andra dokument för företaget.
  • Skicka från räkenskapsperiodsarkivet en inbjudan att elektroniskt signera bokslutet.

Åtkomsträttigheter

Användaradministratören kan ställa in åtkomsträttigheter för räkenskapsperiodsarkivet från tjänstehanteringen (under företagets namn, "Åtkomsträttigheter för räkenskapsperiodsarkivet"). Om möjligheten att spara material i räkenskapsperiodsarkivet ges, måste användaren också ha redigeringsrättigheter för räkenskapsperiodsarkivet i funktionsspecifika rättigheter. 

Du ser räkenskapsperiodsarkivets rättigheter per person enligt följande:

  • Rättighet till räkenskapsperiodsarkivvyn ger åtkomst till räkenskapsperiodsarkivet.
  • Rättighet att spara material ger möjlighet att spara blanketter i räkenskapsperiodsarkivet.
  • Rättighet till bokslutsstatushantering (bekräftelse av bokslut) ger möjlighet att bekräfta räkenskapsperioden och vid behov bryta förseglingen av räkenskapsperioden (ta bort bokslutsmaterial från räkenskapsperiodsarkivet).

När rättigheterna har lagts till för nödvändiga personer, tryck på knappen Uppdatera information.

Observera att rättigheter för bokslutsstatushantering är nödvändiga för att kunna ta bort bokslutsrapporter och försegling. Utan dessa rättigheter kan du inte redigera eller ta bort bokslutsmaterial från räkenskapsperiodsarkivet.

Räkenskapsperiodsarkiv

Räkenskapsperiod:

  • Välj för vilken räkenskapsperiod materialet ska visas i räkenskapsperiodsarkivvyn.
  • Tryck på knappen Uppdatera vy för att hämta uppgifterna för den aktuella räkenskapsperioden.
  • Se företagsspecifika bilagor för alla räkenskapsperioder om företaget har företagsspecifika bilagor.
  • Se räkenskapsperiodspecifikt material endast för den valda räkenskapsperioden.
  • Säkerställ att bilagorna är i PDF-format.
  • Säkerställ att bilagornas storlek inte överstiger 350 MB.

Bokslutsinställningar: Läs mer detaljerade instruktioner på sin egen instruktionssida.

Tidsstämpel för bokslutsmaterial: 

  • När räkenskapsperiodens status är "Låst" är den som skapar tidsstämpeln för bokslutsmaterialet den som har skapat den aktuella räkenskapsperioden.
  • Den som skapar tidsstämpeln är alltså inte den som avslutar räkenskapsperioden, utan den som har lagt till räkenskapsperioden i räkenskapsperiodshanteringen.
  • När bokslutet har skapats i räkenskapsperiodsarkivet ändras räkenskapsperiodens status till förseglat.
  • I statusen förseglat visas namnet på den som har skapat bokslutet.

Lägga till material: Lägg till önskade dokument i räkenskapsperiodsarkivet enligt följande.

Företagsspecifika bilagor:

  • Lägg till önskade dokument här, såsom avtal.
  • Se dessa bilagor högst upp i räkenskapsperiodsarkivet.
  • Observera att företagsspecifika bilagor visas för alla räkenskapsperioder.

Räkenskapsperiodspecifika bilagor:

  • Lägg till räkenskapsperiodens bilagor manuellt här.
  • Dessa bilagor kan vid behov väljas som bilagor till inkomstdeklarationen.
  • Observera att om förseglingen av materialet tas bort, förblir räkenskapsperiodens bilagor fortfarande synliga i räkenskapsperiodsarkivet.

Bilagor till bokslutsmaterial:

  • Här kan material läggas till om bokslutsmaterialet inte redan har skapats och arkiverats från bokslutssammansättningsvyn.
  • Dessa bilagor kan vid behov väljas som bilagor till inkomstdeklarationen.
  • Observera att även om förseglingen av materialet tas bort, förblir bilagorna till bokslutsmaterialet sparade i räkenskapsperiodsarkivet.
  • Ta vid behov bort bilagor med x-symbolen efter bilagan.

Lägga till bokslutsmaterial

  1. Öppna bokslutssammansättningsvyn genom att välja Ekonomihantering > Bokslutssammansättning (länk till instruktion nedan).
  2. Skapa en färdig balansbok i bokslutssammansättningsvyn.
  3. Tryck på knappen Skapa och arkivera bokslutsrapporter för att få den färdiga balansboken till räkenskapsperiodsarkivet.
  4. Observera att när materialet skapas får det alltid ett nytt arkiveringsnummer vid skapandet.

Läs mer om bokslutssammansättning i instruktionen bokslutssammansättning.

Elektronisk signatur

Skicka en inbjudan till elektronisk signatur enligt följande:

  1. Skapa och arkivera bokslutet i bokslutssammansättnings -vyn.
  2. Välj i räkenskapsperiodsarkivet önskad blankett som har skapats och arkiverats.
  3. Tryck på länken "Bjud in signatörer.." vid den aktuella blanketten.
  4. Gå till sidan för elektronisk signatur, där mer detaljerade instruktioner finns på sin egen instruktionssida.
  5. Observera att vid elektronisk signatur kan endast en blankett skickas åt gången.

Hämta signatörernas uppgifter till signaturinbjudan enligt följande:

  • Mata in signatörernas uppgifter i förväg i vyn bokslutsinställningar så att uppgifterna kommer färdiga till signaturinbjudan.
  • Om uppgifterna inte har matats in i bokslutsinställningar-vyn, lägg till uppgifterna för de personer som ska signera manuellt i avsnittet "Lägg till signatör".

Läs mer om elektronisk signatur i instruktionen Elektronisk signatur.

Brytning av bokslutsarkivering

Bryt det skapade bokslutsmaterialet enligt följande:

  1. Öppna räkenskapsperiodsarkivet genom att välja Ekonomihantering > Räkenskapsperiodsarkiv.
  2. Välj den räkenskapsperiod vars bokslutsmaterial du vill bryta.
  3. Tryck på knappen Ta bort bokslutsrapporter och försegling.
  4. Skapa materialet på nytt från bokslutssammansättningen om du vill skapa materialet igen.
  • Brytningen lyckas om du har KP-rollen samt rättigheten till räkenskapsperiodsarkivet "Rättighet till bokslutsstatushantering (bekräftelse av bokslut)".

Observera följande konsekvenser när du bryter bokslutsmaterialet:

  • Om en blankett var elektroniskt signerad och du bryter bokslutsmaterialet, försvinner de elektroniska signaturerna från den blanketten.
  • När materialet senare skapas igen måste inbjudningarna för elektronisk signatur skickas på nytt för den aktuella blanketten.
  • Blanketten måste signeras igen elektroniskt när du har skickat nya inbjudningar.
  • Om räkenskapsperiodsarkiveringen tas bort kan den ursprungliga situationen inte återställas.
  • Skapa materialet på nytt från bokslutssammansättningsvyn om du vill ha nytt material.

Räkenskapsmaterial kan vara i följande tillstånd:

  • Förseglat: tillståndet blir förseglat när materialet har körts till räkenskapsperiodsarkivet från bokslutssammansättningsvyn via länken Skapa och arkivera bokslutsrapport.
  • Bekräftat: tillståndet kommer när en auktoriserad användare uppdaterar statusen på räkenskapsnivå genom att trycka på Markera räkenskapsperiod som bekräftat.
  • Reviderat: tillståndet kommer när en användare med revisor-rollen trycker på knappen Reviderat. Knappen "Markera räkenskapsperiod som reviderat" aktiveras för revisorn när räkenskapsperioden har markerats som bekräftat.

Statushantering säkerställer att det endast kan finnas en version av officiella rapporter i arkivet och att den stämmer överens med systemets händelsedatabas.

Brytning och återbildning av bokslutsmaterial skapar en ny arkivreferens för materialet.

Vanliga frågor

Fråga: Var hittar jag räkenskapsperiodsarkivet i Netvisor?

Svar: Öppna räkenskapsperiodsarkivet genom att välja Ekonomihantering > Räkenskapsperiodsarkiv.

Fråga: Vilka åtkomsträttigheter behöver jag för att använda räkenskapsperiodsarkivet och bryta bokslutets försegling?

Svar: Du behöver rättighet till räkenskapsperiodsarkivvyn, rättighet att spara material om du sparar blanketter samt rättighet till bokslutsstatushantering (bekräftelse av bokslut) om du vill bekräfta räkenskapsperioden eller bryta förseglingen. För att bryta förseglingen behöver du dessutom KP-rollen.

Fråga: Hur lägger jag till bilagor i räkenskapsperiodsarkivet och vilka begränsningar finns för bilagorna?

Svar: Lägg till bilagor i företagsspecifika bilagor, räkenskapsperiodspecifika bilagor eller bilagor till bokslutsmaterial i räkenskapsperiodsarkivet. Bilagorna ska vara i PDF-format och en enskild bilaga får inte överstiga 350 MB.

Fråga: Hur skapar jag bokslutsmaterial i räkenskapsperiodsarkivet?

Svar: Skapa en färdig balansbok i bokslutssammansättningsvyn och tryck på knappen Skapa och arkivera bokslutsrapporter. Materialet får alltid ett nytt arkiveringsnummer vid skapandet.

Fråga: Hur skickar jag bokslutet till elektronisk signatur?

Svar: Skapa och arkivera bokslutet, välj önskad blankett i räkenskapsperiodsarkivet och tryck på länken "Bjud in signatörer..". Vid elektronisk signatur kan endast en blankett skickas åt gången.

Fråga: Vad händer om jag tar bort bokslutsrapporter och försegling?

Svar: Bokslutsmaterialet tas bort från räkenskapsperiodsarkivet, elektroniska signaturer försvinner från signerade blanketter, du kan inte återställa den ursprungliga situationen och du måste skapa materialet på nytt från bokslutssammansättningsvyn samt skicka nya signaturinbjudningar.

Fråga: Vilka tillstånd kan räkenskapsmaterialet ha?

Svar: Räkenskapsmaterialet kan ha tillstånden Förseglat, Bekräftat eller Reviderat. Förseglat-tillståndet kommer när materialet har körts till räkenskapsperiodsarkivet från bokslutssammansättningsvyn. Bekräftat-tillståndet kommer när en auktoriserad användare markerar räkenskapsperioden som bekräftad. Reviderat-tillståndet kommer när en användare med revisor-rollen markerar räkenskapsperioden som reviderad.

Nyckelord: Räkenskapsperiodsarkiv, bokslut, brytning av försegling

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.