På den här hjälpsidan beskrivs hur du skapar en ny produkt och vilka funktioner produkterna har när företaget använder något annat servicepaket än Premiumpaketet. Premiumpaketet innehåller utökad produkthantering med mer omfattande hantering av produkter. Hjälpsidan behandlar ifyllnad av produktens basinformation, hantering av priser och koder samt tillägg eller redigering av lageruppgifter och bokföringsuppgifter.

INNEHÅLL

Skapa en ny produkt

Det är lätt att importera produktdata till Netvisor från Excel-tabeller eller andra system. Detta kan göras via import av produktuppgifter: Import av produktuppgifter.

Du kan öppna vyn för att skapa en ny produkt genom att välja Produkter > Ny produkt. Vyn visar produktkortet nedan med produktens basinformation, prisuppgifter, lageruppgifter samt bokföringsuppgifter.

  1. Ange alla nödvändiga uppgifter för produkten i produktkortets olika delar (Basinformation, Prisuppgifter, Lageruppgifter, Standardkonton för bokföring, Kostnadsobjekt).
  2. Kontrollera att obligatoriska fält och de tilläggsuppgifter som ditt företag behöver är ifyllda.
  3. Spara den nya produkten genom att välja Skapa produkt.

Basinformation

I delen Basinformation definieras produktens identifieringsuppgifter, grundinställningar för försäljning och lagerföring samt gruppering av produkter.

  • Produktkod och produktnamn:  Det är alltid bra att använda en unik produktkod för varje produkt, vilket gör det enklare att exempelvis uppdatera prislistor. Produktnamnet får innehålla högst 200 tecken och produktkoden högst 50 tecken. Produktkoden är obligatorisk uppgift när utökad produkthantering (Premiumpaketet) används.
  • Standardbeskrivning:  Här kan du ange önskad produktbeskrivning. Uppgiften som anges i detta fält skrivs ut på utskriftsalternativet Pro forma (export) för ordern och på pdf-utskriften av försäljningsfakturan med utskriftsformatet ”Faktura (export)”.
  • Primär EAN-kod: Ange produktens EAN-kod. Denna visas i e-fakturameddelandet (i fältet EanCode, formatet måste vara EAN13). Om företaget använder offert- och orderdelen kan streckkoden skrivas ut på följebrevet.
  • Sekundär EAN-kod: Produktens eventuella sekundära EAN-kod. På e-fakturor används vid behov även den sekundära EAN-koden. Vid sändning används först den primära EAN-koden om den är i formatet EAN13. Om så inte är fallet tas den sekundära EAN-koden med i meddelandet (men endast om den är i formatet EAN13). Om ingen av EAN-koderna är i formatet EAN13 tas de inte med i meddelandet.
  • Till salu:  Om detta inte har kryssats för kan du inte välja produkten på faktura, offert eller order. Produkten visas som standard på rapporter.
  • Lagras: Kräver användning av lagerhantering (Premiumpaket). Om detta har valts är produkten lagerförd och en försäljningstransaktion minskar produktens antal i lagret.
  • Produktgrupp:  Du kan välja att produkten tillhör en viss produktgrupp. På sidan Produktkatalog visas produkterna gruppvis. Du kan skapa en produktgrupp via länken ”Hantera produktgrupper”.
  • Enhet:  Här kan du välja önskad enhet för produkten. Om enheten inte har skapats kan du skapa den via länken Hantera enheter. En produkt kan ha endast en enhet. Det rekommenderas att ange en enhet på högst 14 tecken i fältet Enhet. Längre enheter avkortas bland annat på fakturan till 14 tecken.
  • Mervärdesskattesats:  Produktens skatteprocent.
  • Grupperingsgrunder:  Grupperingsgrunderna kan användas för att disponera och hämta produkter från produktförteckningen. Läs mer om dem här: Grupperingsgrunder.

Prisuppgifter

I delen Prisuppgifter definieras produktens inköpspris, försäljningspris och eventuell provisionsprocent.

  • Inköpspris:  Det pris som den aktuella produkten anskaffas för till företaget i fråga, exempelvis från en importör. Inköpspriset påverkar bland annat lagervärdet. För att lägga till eller redigera inköpspriset måste du ha redigeringsbehörighet för inköpspris i försäljnings- och inköpsreskontrabehörigheterna. Om alternativet ”inköpspris visas inte” är valt visas tecknet * i fältet för inköpspris.

  • Grundpris:  Det här är produktens försäljningspris. Priset i fråga blir produktens pris på försäljningsfakturan. Som standard är priset nettopris, men om brutto väljs bredvid priset inkluderar det även moms.
  • Provisionsprocent:  Om en provisionsprocent anges för produkten kumulerar försäljningen av produkten provision på fakturan för den valda försäljaren. En rapport om provisioner för önskad tidsperiod kan hämtas från försäljningsrapporterna (Försäljning > Rapporter) genom att välja Försäljarrapport som rapportformat (förutsätter att du i försäljnings- och inköpsreskontrabehörigheterna har rätt att se provision). Om en provision har angetts i försäljaruppgifterna åsidosätter den produktens provision på fakturan. För att du ska kunna ange provision för produkten måste du ha redigeringsbehörighet för provision i försäljnings- och inköpsreskontrabehörigheterna. Om ”Provision visas inte” är valt visas tecknet * i provisionsfältet.

Lageruppgifter

Om företaget använder den lagerhantering som medföljer Premiumpaketet visas även lageruppgifter och lagerkvantiteter på produktkortet. Med hjälp av dessa definieras om produkten är en lagerprodukt och vilket standardlager som används när lagertransaktioner skapas utifrån en försäljningsfaktura. För produkten kan en larmnivå ställas in, vars underskridande visas i en lagerspecifik lagerrapport.

  • Standardlager:  Anger det lager från vilket försäljningstransaktionen som standard minskar lagerkvantiteterna och till vilket anskaffningstransaktionen ökar lagerkvantiteterna. Lageruppgiften kan ändras på blanketten för lagertransaktioner.
  • Larmnivå:  Den lagerkvantitet under vilken produkterna listas i bristlistan. Om produkten redan är beställd, det vill säga om kvantiteten i lager och beställd kvantitet överskrider larmnivån, listas produkten inte i bristlistan.
  • Tullbenämning: Här kan du ange produktens tullbenämning. Tullbenämningen används vid massbearbetning i tullrapporten. Funktionen är endast tillgänglig om företaget använder lagervärderingsmetoden FIFO. Uppgiften som anges i detta fält skrivs ut på utskriftsalternativet Pro forma (export) för ordern och på pdf-utskriften av försäljningsfakturan med utskriftsformatet ”Faktura (export)”.
  • Ursprungsland: Här kan du välja produktens ursprungsland. Valet påverkar överföringen av EDI-meddelandet. Detta kräver en integration med OWS.

Standardkonton för bokföring

Produktens bokföringsuppgifter används när verifikationer för bokföringen automatiskt skapas utifrån försäljningsfakturor. Den fakturerade kundens landskod avgör vilket konto som används med produkten i olika situationer.

Standardkontona definieras i bokföringens basinformation. I vyn Konton för standardkontosättning väljer du de skuld- och fordringskonton som används av reskontra (inköp och försäljning) samt standardkonton för momsredovisning. Standardkonton anges även för inköps- och försäljningsfakturor som saknar dessa i sina produkt- eller leverantörsuppgifter.

Standardkontona är obligatoriska och väljs från kontoförteckningen. Systemet skapar automatiskt standardkonton under företagets uppstartsprocess. Kontona kan dock vid behov ändras, varvid standardkontosättningen ändras omedelbart från och med uppdateringstidpunkten.

Valda standardkonton visas som länkar. Genom att klicka på en länk ändras den till redigeringsläge och öppnar en rullgardinsmeny där du kan välja önskat konto. Kom ihåg att spara eventuella ändringar.

I bokföringens basinformation kan du välja en eller flera kostnadsobjektrubriker för användning med produkter, varvid deras underposter kan användas som standardkostnadsobjekt för produkter som ärvs till fakturaraderna och vidare till bokföringsverifikationen. Kostnadsobjektet kan även väljas för en hel produktgrupp, varvid det automatiskt väljs för en ny produkt som grundas för gruppen i fråga.

Kostnadsobjekt

Om företaget har kostnadsobjekt i bruk under Hantera kostnadsobjekt på bokföringssidan kan du där definiera kostnadsobjektrubrik i produktuppgifterna, varvid du kan välja kostnadsobjekt för produkten under den aktuella rubriken. I detta fall visas det aktuella kostnadsobjektet på verifikationen när du har skapat en faktura för produkten och skickat eller skrivit ut den. En produkt kan endast ha ett kostnadsobjekt per kostnadsobjektrubrik. Men om företaget har fler än en kostnadsobjektrubrik kan du alltid välja ett lämpligt kostnadsobjekt under dessa. Om en produktgrupp definieras för en ny produkt och ett kostnadsobjekt har ställts in bakom produktgruppen, kommer detta kostnadsobjekt automatiskt till produkten.

Vanliga frågor

Fråga: Hur lägger jag till en helt ny produkt i Netvisor?
Svar: Välj Produkter > Ny produkt, fyll i produktkortets basinformation, prisuppgifter, lageruppgifter samt standardkonton för bokföring och eventuella kostnadsobjekt och spara genom att välja Skapa produkt.

Fråga: Är produktkoden en obligatorisk uppgift?
Svar: Det är alltid bra att ange en produktkod och den är en obligatorisk uppgift när utökad produkthantering (Premiumpaketet) används.

Fråga: Varför ser jag inte inköpspris eller provision i produktuppgifterna?
Svar: Visning och redigering av inköpspris och provisionsprocent förutsätter behörigheter i försäljnings- och inköpsreskontrabehörigheterna. Om alternativet ”inköpspris visas inte” eller ”Provision visas inte” är valt visas tecknet * i fälten.

Fråga: Hur anger jag att produkten ska lagerföras?
Svar: Välj inställningen Lagras i produktkortets basinformation. Detta förutsätter att lagerhanteringen som medföljer Premiumpaketet används, varvid försäljningstransaktionen minskar produktens antal i lagret.

Fråga: Till vad används produktens standardkonton för bokföring?
Svar: Produktens bokföringsuppgifter används automatiskt när verifikationer för bokföringen skapas utifrån försäljningsfakturor. Den fakturerade kundens landskod avgör vilket konto som används med produkten i olika situationer.

Fråga: Hur får jag ett kostnadsobjekt automatiskt på produkten?
Svar: Definiera kostnadsobjektrubrik på bokföringssidan i Hantera kostnadsobjekt och koppla den till produkten eller produktgruppen. Om ett kostnadsobjekt har ställts in bakom produktgruppen kommer samma kostnadsobjekt automatiskt till en ny produkt som grundas i den aktuella gruppen.

Nyckelord: produkt, produktkod, import av produktdata, produktgrupp, EAN-kod, inköpspris, standardkonton för bokföring

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.