INNEHÅLL

Denna guide hjälper dig med att lägga till och hantera bifirmor. Bifirmor kan användas vid försäljningsfakturering. Du lär dig också hur du ställer in inställningar relaterade till bifirman på försäljningsfakturor. Guiden innehåller information om fakturanummerserier och hur man ställer in ett specifikt bankkonto för bifirman.

Att lägga till bifirmor möjliggör individuell hantering av försäljningsfakturor, beställningar, bankkontoinformation, logotyp och den använda fakturanummerserien för företagets bifirmor. Du kan öppna vyn eller utföra funktionen genom att välja Försäljning > Grunddata och inställningar > Bifirmor.


Allmänt om bifirma

Att lägga till en bifirma gör det möjligt för företaget att fakturera med denna bifirmas information. På försäljningsfakturan visas då bifirmans namn, adressuppgifter, logotyp och eventuellt ett annat bankkonto än för huvudfirman.

Du kan använda bifirman vid försäljningsfakturering på två sätt:

  • Välj bifirman när du skapar försäljningsfakturan.
  • Spara bifirman direkt bakom önskade kunder, så att bifirman automatiskt kommer på fakturan.

Bifirman läggs till för kunden på fliken för redigering av ytterligare information i fältet för bifirma.

Det finns ingen direkt separat rapportering för bifirman i Netvisor. Med hjälp av den utökade sökningen i försäljningsfakturalistan kan du dock söka fram fakturor för en befintlig bifirma.

  1. Öppna försäljningsfakturalistan.
  2. Välj utökad sökning.
  3. Välj önskad bifirma som sökvillkor.
  4. Utför sökningen.

Det finns ingen hantering av bifirman för leverantörsreskontran. Bifirman påverkar endast försäljningssidan.

Lägga till och redigera ny bifirma

Hantering av bifirmor kräver funktionell rättighet för hantering av grunddata.

  1. Kontrollera att du har rättighet att hantera grunddata.
  2. Välj Försäljning > Grunddata och inställningar > Bifirmor.
  3. Välj Ny bifirma.
  4. Fyll i bifirmans uppgifter och spara.

Visa företagsnamnet som betalningsmottagare på fakturan

Med detta val kan det officiella företagsnamnet ställas in som betalningsmottagare för fakturor som skickas med bifirman. Ändringen är relaterad till EU:s snabba betalningsförordning som trädde i kraft i oktober 2025. När det officiella företagsnamnet visas på fakturan säkerställs smidig betalning och minskas avslag eller varningar från bankernas kontroller.


Logo

Logotypen läggs först till under Företagsmeny > Företagets grunddata och inställningar > Logotyp. Därefter kan logotypen väljas för bifirmans information.

  1. Välj Företagsmeny > Företagets grunddata och inställningar > Logotyp.
  2. Lägg till företagets logotyp.
  3. Gå till bifirmans uppgifter.
  4. Välj den tillagda logotypen för bifirman.

Använda bankkonton

För bifirman väljs det bankkonto eller de bankkonton som används. Valet påverkar vilket bankkonto som kommer på bifirmans försäljningsfakturor.

  1. Öppna bifirmans uppgifter.
  2. Välj det bankkonto eller de bankkonton som bifirman använder.
  3. Spara ändringarna.

Om man vill att endast vissa bankkonton ska visas för bifirman, måste dessa bankkonton också vara synliga för huvudfirman.

Om du vill att huvudfirman inte ska visa bifirmans bankkonton, gör så här:

  1. Skapa en egen bifirma för huvudfirman.
  2. Använd två bifirmor vid fakturering (huvudfirmans bifirma och annan bifirma).

Om ingen bifirma väljs för försäljningsfakturan i detta fall, kommer alla konton vars information (Företagsmeny > Bankkonton) har valet "Visa på fakturaformuläret" att skrivas ut på försäljningsfakturan.

Bifirman kan sparas i kundens ytterligare information-fliks bifirmafält. Då kommer den valda bifirman automatiskt att väljas när en ny faktura skapas för den kunden.

  1. Öppna kundens uppgifter.
  2. Välj fliken för redigering av ytterligare information.
  3. Välj bifirman i bifirmafältet.
  4. Spara kundens uppgifter.

När du lägger till bifirman direkt bakom önskade kunder, kommer bifirman att vara förvald på en ny faktura när du skapar en faktura för dessa kunder.

Fakturanummerserier

Det är möjligt att definiera egna fakturanummerserier för bifirmor. När en fakturanummerserie har aktiverats för en bifirma, är de använda fakturanummerserierna synliga för andra bifirmor. Nya serier är lätta att definiera och skapandet av överlappande serier är förhindrat.

  1. Öppna bifirmans inställningar.
  2. Definiera en egen fakturanummerserie för bifirman.
  3. Spara inställningarna för fakturanummerserien.

När bifirmor används, som har definierats med egna nummerserier, ändrar systemet fakturanumret när bifirman väljs för försäljningsfakturan.

Obs! Minimiintervallet för fakturanummerserier är 2 000 000 nummer. En bifirma kan endast ha en fakturanummerserie, så serien bör definieras tillräckligt stor.

När fakturanummerserier tas i bruk, får fakturor som inte faktureras via bifirmor (går via grundföretaget) sitt nummer enligt den största fakturanummerserien, det vill säga nästa nummer i den serien. Detta kan orsaka ett stort intervall i fakturanummereringen jämfört med tidigare fakturerade fakturor.

Om företaget har orderhantering i bruk, är orderserien löpande och en ny order får alltid det största numret, även om en bifirma har angetts för ordern. När ordern faktureras, får fakturan nästa största nummer från bifirmans nummerserie.

Bifirmans egen fakturanummerserie och integration

Separata fakturanummerserier kan användas som hjälp vid import av försäljningsfakturor som integrationsmaterial till Netvisor. Import av bifirma stöds i gränssnittet, så fakturanummerserien kan definieras för fakturor som importeras via integrationen, där fakturorna skapas i Netvisor.

Om företaget har flera anslutningar från vilka fakturor importeras, kan allt material hållas i sin egen serie.

Exempel:

Mer detaljerad information om import av försäljningsfakturor finns här.

Vanliga frågor

Fråga: Hur lägger jag till en ny bifirma och tar den i bruk på försäljningsfakturor?

Kontrollera först att du har rättighet att hantera grunddata. Välj sedan Försäljning > Grunddata och inställningar > Bifirmor och välj Ny bifirma. Fyll i bifirmans uppgifter, definiera vid behov logotyp, bankkonton och fakturanummerserie och spara. Välj bifirman när du skapar försäljningsfakturan eller spara den i kundens ytterligare information-fliks bifirmafält, så kommer bifirman automatiskt på fakturan.

Fråga: Hur får jag bifirmans fakturor att synas i rapporter?

Det finns ingen separat rapportering för bifirman i Netvisor, men du kan söka fram bifirmans fakturor med den utökade sökningen i försäljningsfakturalistan. Öppna försäljningsfakturalistan, välj utökad sökning, välj önskad bifirma som sökvillkor och utför sökningen.

Fråga: Hur definierar jag en egen fakturanummerserie för bifirman?

Öppna bifirmans inställningar och definiera en egen fakturanummerserie för bifirman. Observera att minimiintervallet för fakturanummerserier är 2 000 000 nummer och att en bifirma endast kan ha en fakturanummerserie. När du väljer bifirman på försäljningsfakturan använder systemet automatiskt bifirmans fakturanummerserie.

Fråga: Hur visas bankkonton på bifirmans försäljningsfakturor?

Välj det bankkonto eller de bankkonton som bifirman använder i bifirmans uppgifter. Om du vill att endast vissa bankkonton ska visas för bifirman, kontrollera att samma konton är synliga även för huvudfirman. Om ingen bifirma väljs för försäljningsfakturan, skrivs alla konton ut på fakturan vars information (Företagsmeny > Bankkonton) har valet "Visa på fakturaformuläret".

Fråga: Påverkar bifirman leverantörsreskontran?

Bifirman påverkar inte leverantörsreskontran. Hanteringen av bifirman gäller endast försäljningssidan.

Fråga: Hur använder jag bifirmans fakturanummerserie tillsammans med integration?

Du kan använda separata fakturanummerserier när du importerar försäljningsfakturor som integrationsmaterial till Netvisor. Import av bifirma stöds i gränssnittet, så för fakturor som importeras via integrationen kan en fakturanummerserie definieras, där fakturorna skapas i Netvisor. Om företaget har flera anslutningar kan varje anslutnings fakturor hållas i sin egen serie.

Nyckelord: Bifirma, bifirmor, försäljningsfakturor, bankkonton, fakturanummerserier, integration

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.