Tämä on toistaiseksi vain pilotointivaiheessa ja ei vielä kaikkien käytettävissä.
ReceiptHero on Netvisorin kumppanipalvelu, jonka avulla yrityksen rekisteröidyillä maksukorteilla tehdyistä ostoksista voidaan tuoda kuitit automaattisesti Netvisorin kuittien käsittelyyn silloin, kun ostospaikka kuuluu ReceiptHero-kumppaniverkostoon.
SISÄLTÖ
Kortin rekisteröinti tehdään kortinhaltijan toimesta Netvisor Mobiilisovelluksessa tai ReceiptHeron rekisteröintinäkymässä. Netvisorin selaimessa kirjanpitäjä tarkistaa ja täydentää kortin kirjanpidolliset asetukset, jotta kuitit voidaan kohdistaa oikeisiin maksutapahtumiin.
Ennen käyttöönottoa tarkista, että:
- Yrityksellä on käytössä uusi kuittien käsittely
- Käyttäjällä on oikeudet kuittien käsittelyn asetuksiin
- Yrityksellä on tarvittavat Netvisor-palvelut ja sopimus ReceiptHeron käyttöön
- Kuittien käsittelyn perusasetukset on täytetty
- Yrityksen maksukortit ovat yrityksen kortteja, eivät henkilökohtaisia kortteja
Jos Kuittien hallinta ei näy valikossa, tarkista yrityksen ominaisuudet ja käyttäjän oikeudet.
Avaa Netvisorissa Kuittien hallinta ja siirry Asetukset-välilehdelle.
Ennen korttien käyttöönottoa asetuksissa on hyvä määrittää yrityksen yleiset kuittien käsittelysäännöt:
- Kuittien yleinen oletusomistaja (määritetään siltä varalta, ettei kuitille löydy korttitietojen perusteella tunnistettua henkilöä).
- Kuittien lähetysoikeus eli käyttäjät, joilla on oikeus toimittaa kuitteja yritykselle.
- Mobiilisovelluksen kautta toimitettavien kuittien yleisasetukset.
- Käytettävät maksutavat. Pankkikortti ja luottokortti sekä niihin liittyvät kirjanpidon tilit (kuten selvittelytili ja oletuskulutili).
- Kululajit ja tiliöinnin automaattinen ehdotus.
- Yrityksen maksukorttilistaus.
ReceipHero aktivointi
- Avaa Netvisor Store tai palveluiden käyttöönottonäkymä.
- Etsi ReceiptHero.
- Avaa palvelun tiedot, tutustu hinnoitteluun sekä palvelun ehtoihin.
- Hyväksy ehdot ja aktivoi palvelu klikkaamalla aktivointipainiketta.
- Palaa tämän jälkeen Kuittien hallinta -näkymään ja avaa Asetukset.
Maksukortin lisääminen Netvisorissa
Jos kortti lisätään käsin Netvisorissa, avaa Kuittien hallinta, siirry Asetukset-välilehdelle ja paina Lisää kortti.
Täytä kortille:
- Kortin neljä viimeistä numeroa
- Kortinhaltija
- Korttiin linkitetty käyttäjä
- Kortin tyyppi, pankkikortti tai luottokortti
- Yrityksen pankkitili pankkikortille
- Yrityksen toimittaja luottokortille
- Seurantakohde, jos kortin tapahtumat halutaan kohdistaa tietylle seurantakohteelle
Tallenna kortti. Kortti on tämän jälkeen valittavissa kuiteilla ja sitä voidaan käyttää kohdistuksessa.
ReceiptHero-kortin täydentäminen
Kun kortinhaltija rekisteröi kortin ReceiptHeroon, kortti tulee näkyviin Netvisorin maksukorttilistalle ReceiptHero-korttina.
ReceiptHero-kortilla osa tiedoista tulee rekisteröinnistä eikä niitä muokata Netvisorissa samalla tavalla kuin käsin lisätyllä kortilla. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kortin neljä viimeistä numeroa, kortinhaltija ja käyttäjä.
Kirjanpitäjän pitää kuitenkin täydentää kortille kirjanpidon kannalta tarvittavat tiedot:
- kortin tyyppi, pankkikortti tai luottokortti
- Yrityksen pankkitili pankkikortille
- Yrityksen toimittaja luottokortille
- Seurantakohde, jos kortin tapahtumat halutaan kohdistaa tietylle seurantakohteelle
Kun tiedot on täydennetty, ReceiptHero-kuittien kohdistus toimii samalla logiikalla kuin muidenkin yrityksen korttikuittien kohdistus.
Pankkikorttien ja luottokorttien ero
Kortin tyyppi vaikuttaa siihen, mistä Netvisor etsii maksutapahtuman.
Pankkikortti kohdistetaan pankin tilioteriville. Pankkikortille pitää määrittää pankkitili.
Luottokortille kohdistetaan luottokorttilaskun ostolaskuriville. Luottokortille pitää määrittää toimittaja, jonka ostolaskuilta tapahtumia etsitään.
Kuitin toimitusoikeudet ja oletusomistaja
Asetuksissa määritetään, ketkä käyttäjät voivat toimittaa kuitteja yritykselle.
Oletusomistajaa käytetään tilanteissa, joissa kuitille ei löydy omistajaa kortin perusteella. Korttiin linkitetty käyttäjä ohjaa kuitin ensisijaisesti oikealle henkilölle.
Kululajit ja tilit
Kululajeilla voidaan ohjata, mille kirjanpidon tilille kuitin rivi kirjataan. Asetuksissa voidaan määrittää oletuskulutili ja yrityksen käyttämät kululajit.
Jos tiliöinnin automaattinen ehdotus on käytössä, Netvisor voi ehdottaa tilitietoja kuitin tietojen perusteella.
Korttien hallinta
Maksukorttilistalla näet yritykselle lisätyt kortit.
Listalla näkyvät esimerkiksi:
- kortinhaltija
- kortin neljä viimeistä numeroa
- kortin tyyppi
- pankkitili tai toimittaja
- korttiin linkitetty käyttäjä
- seurantakohde
- ReceiptHero-tila, jos ReceiptHero on käytössä
Avaa kortin tiedot muokkaustoiminnolla. Voit päivittää kortin kirjanpidollisia asetuksia tai poistaa kortin, jota ei enää käytetä.
ReceiptHero-kortin poistaminen vaikuttaa myös ReceiptHero-palvelun korttirekisteröintiin. Tarkista ennen poistamista, ettei korttia enää käytetä yrityksen kuittien automaattiseen toimitukseen.
Yleisiä vinkkejä ja ongelmatilanteita
Jos ReceiptHero-valinnat eivät näy mobiilisovelluksessa, tarkista että ReceiptHero on aktivoitu yritykselle ja että käyttäjällä on oikeus toimittaa kuitteja yritykselle.
Jos ReceiptHero-kortti näkyy rekisteröitynä mutta kuitit eivät kohdistu, tarkista kortin tyyppi sekä debit-kortin pankkitili tai credit-kortin toimittaja.
Jos kortti näkyy puutteellisena, avaa kortti ja täydennä puuttuvat kirjanpidolliset tiedot.
Jos kuitti jää puutteelliseksi, tarkista että kuitilla on liiketoiminnan tarkoituksen kuvaus ja muut pakolliset tiedot.
Jos kuitti jää kohdistamattomaksi, tarkista että maksutapahtuma on jo Netvisorissa ja että päivämäärä, summa ja korttitiedot täsmäävät.
Jos Kuittien hallinta ei näy heti käyttöönoton jälkeen, päivitä istunto kirjautumalla ulos ja takaisin sisään tai vaihtamalla yritystä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback