Ohje opastaa, kuinka kierrät myyjärajauksen puutteen Netvisorin raporteilla luomalla laskentakohteita ja miten sen jälkeen voit seurata tarjouksia ja tilauksia myyjäkohtaisesti.
Tällä hetkellä Netvisorin raporteilla ei ole mahdollista raportoida tarjouksia ja tilauksia myyjäkohtaisesti, eli myyjärajaus puuttuu raportin parametreista. Asian voi kuitenkin kiertää/ratkaista seuraavalla tavalla.
1. Laskentakohteiden perustaminen myyjäkohtaista seurantaa varten
Voit avata näkymän valitsemalla Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta.
- Perusta uusi kohdelaskennan otsikko "Myyjät".
- Lisää otsikon alle jokainen yrityksen myyjä omaksi laskentakohteekseen.
2. Myyjän merkitseminen tarjouksille ja tilauksille
Myyjä merkitsee itsensä tarjouksille ja tilauksille laskentakohteena, jotta myyjäkohtainen seuranta onnistuu.
- Varmista, että myynnin perustiedoissa on valittuna "Myyntilaskujen oletuslaskentakohteet - Laskurivikohtainen:".
- Kun myyjä tekee uuden tarjouksen tai tilauksen, merkitse hänet laskun Myyjä-kenttään.
- Merkitse sama myyjä lisäksi riviosaan jokaiselle tuoteriville laskentakohteena.
3. Tarjousten raportointi myyjäkohtaisesti
Voit avata tarjousten raportoinnin valitsemalla Myynti > Tarjoukset > Tarjousluettelo.
- Paina Laajennettu haku -toimintoa.
- Valitse kentästä laskentakohdehierarkia haluttu myyjä.
- Tarkastele listaa, johon tulee kaikki tarjoukset, joissa kyseinen myyjä löytyy laskentakohteena.
- Tallenna raportti ja anna raportille haluamasi nimi, jotta sama hakuehto on jatkossa suoraan käytettävissä tarjousluettelosta.
4. Tilausten raportointi myyjäkohtaisesti
Voit avata tilausten raportoinnin valitsemalla Myynti > Tilaukset > Tilausluettelo.
- Paina Laajennettu haku -toimintoa.
- Hae haluttu myyjä laskentakohteena laajennetun haun kautta.
- Tarkastele listaa, johon tulee kaikki tilaukset, joissa kyseinen myyjä löytyy laskentakohteena.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Miten voin seurata tarjouksia ja tilauksia myyjäkohtaisesti, kun myyjärajaus puuttuu Netvisorin raporteilta?
Vastaus: Perusta laskentakohteiden hallinnassa uusi kohdelaskennan otsikko "Myyjät", lisää sen alle kaikki myyjät ja merkitse myyjät tarjouksille ja tilauksille laskentakohteina. Tämän jälkeen hae raportit tarjous- ja tilausluetteloista laskentakohdehierarkian avulla.
Kysymys: Missä kohdassa järjestelmää perustan myyjät laskentakohteiksi?
Vastaus: Perusta otsikko "Myyjät" ja lisää myyjät sen alle valitsemalla Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta.
Kysymys: Miksi myyjä pitää merkitä jokaiselle tuoteriville?
Vastaus: Myyjä merkitään jokaiselle tuoteriville, jotta myyjäkohtainen seuranta onnistuu laskentakohteiden avulla ja raportit näyttävät kaikki rivit, joihin myyjä liittyy.
Kysymys: Miten saan näkyviin vain tietyn myyjän tekemät tarjoukset?
Vastaus: Avaa Myynti > Tarjoukset > Tarjousluettelo, käytä laajennettua hakua ja valitse laskentakohdehierarkiasta haluttu myyjä. Näkymä näyttää kaikki tarjoukset, joissa kyseinen myyjä on laskentakohteena.
Kysymys: Miten raportoin tilaukset myyjäkohtaisesti?
Vastaus: Avaa Myynti > Tilaukset > Tilausluettelo, käytä laajennettua hakua ja hae haluttu myyjä laskentakohteena. Näkymä näyttää kaikki tilaukset, joissa kyseinen myyjä on laskentakohteena.
Avainsanoja: Myyjäkohtainen seuranta, laskentakohteet, tarjousluettelo, tilausluettelo, tilausten seuranta
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback