Tässä ohjeessa käsitellään, kuinka otat käyttöön Visma Amili Oy:n perintäpalvelun, hallitset laskujen perintää ja käsittelet perintään liittyviä tilanteita Netvisorissa.

SISÄLTÖ

Visma Amili Oy:n (ent. Visma Financial Solutions Oy) perintäpalvelu Amili perintä mahdollistaa laskujen siirron perintään sähköisesti. Perintä käynnistyy Netvisorissa osana laskujenkäsittelyprosessia.

Lisätietoja Visma Amili Oy:n huomautus- ja perintäpalvelu Amili perinnästä löytyy osoitteista https://amili.fi/ ja https://amili.fi/duetto-perintapalvelu-amili-perinta

Palvelun käyttöönotto ja hinnoittelu

Voit ottaa palvelun käyttöön valitsemalla Netvisor Store > Netvisor Store > Amili Perintä.

Palvelun käyttöönottoa varten käytössä on jokin seuraavista käyttöoikeuksista:

  • Käyttäjähallitsija (KH)
  • Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK)
  • Yrityksen pääkäyttäjä
  • Yrityskäyttäjä-profiili
  • Kaikki oikeudet -profiili

Omissa perusasetuksissa on tallennettuna seuraavat tiedot:

  • Viestintä-välilehdellä sähköpostiosoite
  • Omat perustiedot -välilehdellä sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Palvelun käyttöönotto ei vaadi Web Service -rajapinnan käyttöä.

Ota Amili Perintä -palvelu käyttöön Netvisor Storen kautta seuraavasti:

  1. Valitse Netvisor Storessa Amili Perintä -palvelu ja valitse Ota käyttöön. Käyttöönoton yhteydessä näytetään, mitä tietoja palvelussa siirtyy.
  2. Valitse Siirry Amili Perintä -palvelun käyttöönottoon.
  3. Hyväksy palvelun käyttöehdot ja viimeistele käyttöönotto Netvisor KYC -palvelussa klikkaamalla annettua linkkiä.

Palvelu aktivoituu Netvisorissa ja laskut siirtyvät Amili Perinnän huomautus- ja perintäpalveluun.

Ennen uuden Amili Perintä -palvelun käyttöönottoa tehdyt toimeksiannot näkyvät edelleen Visma Perintäpalvelun (Duetto) portaalissa. Nämä toimeksiannot hallinnoidaan Dueton portaalissa. Amili Perintä -palveluun siirretyt toimeksiannot näkyvät Amili-portaalissa. Amili-portaalin tunnukset saapuvat ensimmäisen toimeksiannon lähettämisen jälkeen.

Huom! Netvisor KYC eli asiakkaan tunnistautuminen menee jatkossa alla olevasti:

Tietopyyntöön vastaavalla henkilöllä tulee olla oikeus toimia organisaation puolesta asemansa tai valtakirjan perusteella. Edustusoikeuden perustuessa valtakirjaan, valtakirja tulee liittää lomakkeeseen. Jos et ole oikea henkilö vastaamaan rahanpesulain mukaiseen tietopyyntöön, voit välittää viestin oikealle henkilölle.

Amili perintään lähetetystä aineistosta Netvisor veloittaa verkkolaskun lähetystransaktion mukaisen hinnan. Lisätietoja löytyy hinnastosta. Palveluun ei liity kiinteää vuosimaksua. Amili voi veloittaa omia transaktiomaksuja, ja Amilin kuluihin liittyen tulee olla yhteydessä Amiliin.

Lisätietoa palvelusta löytyy Amilin sivuilta Netvisor MarketPlacesta.

Jos käyttöönotto jää kesken, palvelu siirtyy tilaan "odottaa aktivoitumista". Tila nollaantuu 3 vuorokauden kuluessa, jolloin palvelu poistuu käytöstä ja käyttöönoton voi aloittaa uudestaan. Jos tila ei nollaudu 3 vuorokauden kuluessa, ota yhteyttä Amiliin ja tarkista, että kaikki tarvittavat tiedot on annettu ja tilanne on kunnossa Amilin päässä.

Huom! Amili-integraation aktivointi Netvisor Storesta ei ole mahdollista klo 22.00–05.00 välisenä aikana Amilin huoltokatkon takia.

Amili huomautuspalvelun käyttäminen

Voit lähettää aineiston Amilin huomautuspalveluun valitsemalla Myynti > Avoimet myyntilaskut.

Laskusta muodostuu huomautusaineisto, kun lasku on tilassa Erääntynyt. Avoimet myyntilaskut -näkymässä laskun perintätilaa voi muuttaa manuaalisesti linkistä Päivitä tila laskun rivillä. Jos asiakas on perintäkiellossa, laskua ei voi siirtää Amili perintäpalveluun.

Jos laskulla on käytetty tilapäistä asiakasta ja haluat siirtää laskun Amilin perintään, voit siirtää laskun Amiliin. Laskun tiedot päivitetään tarvittaessa Amilin päässä, jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta. Amili perinnän käyttöä varten suositellaan jatkossa yksilöllisten asiakastietojen käyttöä laskuilla.

Lähetä laskut Amilin huomautuspalveluun seuraavasti:

  1. Valitse Avoimet myyntilaskut -näkymässä erääntyneet laskut.
  2. Valitse näkymän alalaidasta Käsittele erääntyneet.
  3. Valitse avautuvasta valikosta Siirrä Amili perintäpalveluun.
  4. Tarkista avautuvassa näkymässä laskut ja aineistot.
  5. Varmista, että lähetyskanavaksi muodostuu Visma Amili Huomautuspalvelu.
  6. Valitse Lähetä aineistot Visma Amili -huomautuspalveluun.

Tulostus- ja lähetysprosessissa laskujen lähetyskanavaksi muodostuu automaattisesti Visma Amili Huomautuspalvelu. Aineistot lähetetään Amiliin painamalla painiketta Lähetä aineistot Visma Amili -huomautuspalveluun.

Amili perintäpalvelun käyttäminen

Voit lähettää aineiston Amili perintäpalveluun valitsemalla Myynti > Avoimet myyntilaskut.

Laskusta muodostuu perintätoimeksiantoaineisto, kun lasku on tilassa Huomautettu. Tämä tarkoittaa, että laskusta on aiemmin lähetetty maksumuistutus ja maksu­huomautus ja perintätila on päivittynyt vastaavasti. Avoimet myyntilaskut -näkymässä laskun perintätilaa voi muuttaa manuaalisesti linkistä Päivitä tila laskun rivillä.

Lähetä lasku Amili perintäpalveluun seuraavasti:

  1. Valitse Avoimet myyntilaskut -näkymässä lasku, joka on osiossa Huomautettu.
  2. Valitse Käsittele erääntyneet.
  3. Valitse avautuvasta valikosta Siirrä Visma Amili palveluun.
  4. Tarkista lähetysprosessinäkymässä, että aineistotyyppinä on perintäkirje ja lähetyskanavana Visma Amili perintäpalvelu.
  5. Valitse Lähetä aineistot Visma Amili -perintäpalveluun.

Amili perintäpalvelun toimintaperiaatteet

Amili perintään lähetetyt laskut näkyvät Avoimet myyntilaskut -näkymässä otsikon Visma Amili -palvelussa alla.

Amiliin lähetetystä aineistosta veloitetaan verkkolaskun lähetystransaktion mukainen hinta.

Amili huomautus- ja perintäpalveluun lähetetyille laskuille perintätilat päivittyvät Amilin toimesta. Laskun avauksessa viimeisin perintävaihe näkyy laskun otsikkorivillä. Jos laskun käsittelyhistoriassa lukee odottaa siirtoa Amiliin, ei aineisto ole vielä siirtynyt heille. 


Netvisorin perintätekstien oletusasetukset on tarkoitettu manuaaliseen perintään, eikä niitä tarvitse muuttaa Amili perintää varten. Amililla on omat laskupohjat asiakkaille lähteville laskuille. Jos haluat lisätä erityistekstejä Amilista lähteviin perintäkirjeisiin, ota yhteyttä Amiliin.

Amili perintä tukee aputoiminimen käyttöä. Jos laskulla on valittuna aputoiminimi, tieto siirtyy Amiliin.

Amili perintäpalvelu on käytössä sekä yritys- että yksityisasiakkaiden laskuille. Perintäpalvelun kautta hoituu myös ulkomaisten laskujen perintä.

Jos Amiliin lähetettyyn laskuun tulee suoritus, Saapuneet viitesuoritukset -listauksessa ja tiliotenäkymässä suorituksen kohdalla näkyy teksti, joka kertoo, että suoritus on saapunut Amilin perintäpalveluun lähetettyyn laskuun. Ohimaksuaineistot lähtevät automaattisesti Amiliin huomautukseen tai perintään siirrettyjen laskujen suorituksista. Perinnässä oleva saldo pysyy näin ajantasalla.

Suoritus kohdistuu automaattisesti, jos suoritus sisältää oikean laskun viitenumeron ja summan ja saapuu konekielisenä viiteaineistona Netvisoriin.

Jos lähetät laskun virheellisesti Amili perintään, peruuta perintä ottamalla yhteyttä suoraan Visma Amili Oy:hyn. Tämän jälkeen ilmoita Netvisorin asiakastukeen kirjallisesti yritys, josta lasku on lähetetty, sekä laskunumero, jotta lasku palautetaan erääntyneeksi.

Manuaalisen suorituksen lisääminen Amili perintäpalveluun lähetetylle laskulle

Kun kirjaat manuaalisesti asiakkaalta tullutta maksua Amili perintään lähetetylle laskulle, toimi seuraavasti:

  1. Avaa lasku ja valitse toiminto, jolla lisäät manuaalisen suorituksen.
  2. Syötä suorituksen tiedot.
  3. Poista valinta kohdasta Suoritus on tilitys perintäyhtiöltä.
  4. Tallenna suoritus.

Täpän poistaminen kohdasta Suoritus on tilitys perintäyhtiöltä ilmoittaa Amili perintään, että kyseessä on asiakkaalta tullut ohisuoritus.

Jos jätät täpän kohtaan Suoritus on tilitys perintäyhtiöltä, maksajaksi muodostuu automaattisesti Amili, vaikka syötät maksajaksi jonkin muun tiedon.

Netvisorin luottotappiokäsittelystä ei mene tietoa Amili perintään. Jos käytät luottotappiokäsittelyä, ota ensin yhteyttä Amiliin.

Jos kohdistat Amili perintäpalvelussa olevaan laskuun hyvityslaskun, Amilille lähtee ohisuoritustieto.

Jos asiakas maksaa suoraan asiakkaan ilmoittamalle tilille ja viite täsmää, suoritus kohdistuu Netvisorissa automaattisesti laskuun ja ohisuorituksesta lähtee automaattisesti tieto Amilille.

Huomio Amili Perintään lähetettyjen laskujen käsittelyssä:

Kun lasku on lähetetty Amili Perintään, laskuun liittyvien suoritusten muokkaaminen tai poistaminen Netvisorissa ei ole mahdollista. Käytäntö varmistaa, että laskun suoritukset ovat yhdenmukaiset Netvisorissa ja Amilissa. Suoritusten muutoksista Netvisorissa ei välity tietoa automaattisesti Amiliin, mikä voisi aiheuttaa eroja laskutietojen välillä.

Jos havaitset, että Amili Perintään lähetetylle laskulle on Netvisorissa kirjattu virheellinen suoritus, toimi seuraavasti:

  1. Ota yhteyttä Amilin asiakaspalveluun ja kerro virheellisestä suorituksesta.
  2. Kirjaa Netvisorissa virheellisestä suorituksesta miinusmerkkinen suoritus samalle laskulle.

Yhteyshenkilön tiedot asiakaskortilla

Voit helpottaa perintätoimiston työtä lisäämällä asiakaskortille oletusyhteyshenkilön puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Toiminto löytyy asiakaskortin päänäkymän oikeasta yläkulmasta.

Oletusyhteyshenkilön yhteystiedot sisältyvät perintätoimistolle lähetettävään siirtotiedostoon ja perinnän prosessi helpottuu.

Kun luot yhteyshenkilön asiakaskortille, yhteyshenkilö tallentuu automaattisesti kyseisen asiakkaan oletusyhteyshenkilöksi.

Myynnin perustiedoissa tulee olla valittuna asetus Tuo asiakkaan oletusyhteyshenkilö laskulle, jotta oletusyhteyshenkilö siirtyy laskulle.

Perintäkulut

Jos laskulle on lisätty muistutus- tai perintäkuluja Netvisorissa, nämä eivät siirry Visma Amilille. Perintäkuluista tulee tarvittaessa olla yhteydessä Visma Amilin tukeen.

Amili perintäpalvelun-tunnukset

Amili Perintä -palveluun siirretyt toimeksiannot ovat seurattavissa Amili-portaalista. Amili-portaalin tunnukset saapuvat ensimmäisen toimeksiannon lähettämisen jälkeen. Tunnukset aktivoituvat käyttäjälle, joka on tehnyt palvelun aktivoinnin Netvisor Storen kautta. Tämä käyttäjä voi Amili-portaalissa luoda tunnuksia myös muille käyttäjille.

Valuuttalaskujen käsittely

Amili perintäpalvelu ei vastaanota valuuttalaskuja. Lähetys jää virheeseen, jos lasku on valuutassa.

Jos myyntilaskulle on muodostunut tosite, laskun valuuttaa ei voi enää muuttaa. Tällöin perintä tulee hoitaa muuta kautta.

Korkolaskujen käsittely

Netvisoriin tehdystä erillisestä korkolaskusta ei mene tietoa Amilille. Amili laskee korot alkuperäisen laskun mukaisesti.

Jos Amili palvelu on käytössä ja lasku on lähetetty Amiliin, erillistä korkolaskua ei pidä tehdä Netvisorista samasta laskusta.

Maksusuunnitelma laskulla

Jos laskulla on maksusuunnitelma ja asiakas maksaa laskua osittain, laskun tilitykset tulevat laskulle viitesuorituksina.

Suoritukset kohdistuvat laskuun automaattisesti, jos Myynnin perustiedoissa on valittuna asetus Kohdista osasuoritukset oletuksena. Asetus tulee olla valittuna ennen kuin laskua on käsitelty ja lähetetty eteenpäin.

Manuaalinen suoritus Amilissa olevaan laskuun.

Jos teet Amili palvelussa olevaan laskuun manuaalisen suorituksen, suoritusta ei voi poistaa Amilista.

Korjaa tilanne Netvisorissa seuraavasti:

  1. Avaa lasku Netvisorissa.
  2. Kirjaa laskulle uusi suoritus negatiivisella summalla, joka vastaa virheellistä suoritusta.
  3. Ota yhteyttä Amiliin ja kerro, että laskun perintää jatketaan normaalisti heidän päässään.

Palvelun poistaminen käytöstä

Voit sulkea Amili perintäpalvelun valitsemalla Netvisor Store > Amili Perintä > poista käytöstä. Palvelu poistuu käytöstä heti.

Palvelun poistosta ei lähde ilmoitusta Amiliin. Amili käsittelee taustalla sinne jo ennestään lähetetyt laskut.

Suosittelemme, että otat palvelun poistamisen yhteydessä yhteyttä myös Amiliin ja kerrot, että palvelu on lopetettu. Amilin kanssa tulee sopia, mitä tehdään Amilissa jo käsittelyssä oleville laskuille ja hoidetaanko perintä loppuun asti Amilissa vai lopetetaanko perintä samalla, kun palvelun käyttö lopetetaan.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Mitä käyttöoikeuksia tarvitsen Amili perintäpalvelun käyttöönottoon Netvisorissa?
Vastaus: Käyttöönoton voi tehdä käyttäjä, jolla on jokin seuraavista käyttöoikeuksista: Käyttäjähallitsija (KH), Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK), Yrityksen pääkäyttäjä, Yrityskäyttäjä-profiili tai Kaikki oikeudet -profiili.

Kysymys: Milloin voin lähettää laskun Amilin huomautuspalveluun?
Vastaus: Laskun voi lähettää Amilin huomautuspalveluun, kun lasku on tilassa Erääntynyt. Lasku valitaan Avoimet myyntilaskut -näkymästä ja siirretään Amili perintäpalveluun toiminnolla Käsittele erääntyneet > Siirrä Amili perintäpalveluun.

Kysymys: Milloin laskusta voi muodostaa perintätoimeksiannon Amili perintäpalveluun?
Vastaus: Perintätoimeksianto muodostuu, kun lasku on tilassa Huomautettu. Tämä edellyttää, että laskusta on lähetetty sekä maksumuistutus että maksu­huomautus ja perintätila on päivittynyt.

Kysymys: Voinko muokata tai poistaa suorituksia Netvisorissa, kun lasku on lähetetty Amili Perintään?
Vastaus: Et voi muokata tai poistaa suorituksia Netvisorissa, kun lasku on lähetetty Amili Perintään. Jos suoritus on virheellinen, kirjaa miinusmerkkinen suoritus ja ota yhteyttä Amilin asiakaspalveluun.

Kysymys: Siirtyvätkö Netvisorissa lisätyt muistutus- ja perintäkulut Amilille?
Vastaus: Netvisorissa laskulle lisätyt muistutus- ja perintäkulut eivät siirry Visma Amilille. Perintäkuluista tulee tarvittaessa sopia suoraan Visma Amilin tuen kanssa.

Kysymys: Voinko lähettää valuuttalaskuja Amili perintäpalveluun?
Vastaus: Et voi lähettää valuuttalaskuja Amili perintäpalveluun. Lähetys jää virheeseen, jos lasku on valuutassa. Jos laskulle on jo muodostunut tosite, valuuttaa ei voi muuttaa ja perintä tulee hoitaa muuta kautta.

Kysymys: Miten toimin, jos asiakas maksaa suoraan tilille ja lasku on Amili perinnässä?
Vastaus: Jos asiakas maksaa suoraan tilille ja viite täsmää, suoritus kohdistuu Netvisorissa automaattisesti laskuun ja ohisuorituksesta lähtee automaattisesti tieto Amilille.

Kysymys: Miten suljen Amili perintäpalvelun Netvisorissa?
Vastaus: Voit sulkea palvelun Netvisor Storen kautta. Palvelu poistuu käytöstä heti, eikä poistosta lähde automaattista ilmoitusta Amiliin. Ota erikseen yhteyttä Amiliin ja sovi, miten Amilissa jo käsittelyssä olevat laskut hoidetaan.

Avainsanoja: Amili perintäpalvelu, Netvisor Store, Avoimet myyntilaskut, huomautuspalvelu, perintäkulut, manuaalinen suoritus, valuuttalaskut.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.